Фьючерсы на индексы США указывают на смешанное открытие рынка в понедельник. Фьючерсы на Dow выросли на 0,1%, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,2%. Снижение акций Nvidia (NVDA), которые упали на 2,1% на внебиржевых торгах, может негативно повлиять на Nasdaq.

Это падение последовало за новостью о китайском расследовании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства со стороны производителя микросхем.

В целом, активность торговли может оставаться сдержанной, так как инвесторы ожидают публикации ключевых данных по инфляции в конце недели. Отчеты о потребительских и производственных ценах запланированы на среду и четверг соответственно, и они будут иметь критическое значение для формирования ожиданий в отношении процентных ставок.

Хотя большинство ожидает, что Федеральная резервная система снизит ставки еще на 25 базисных пунктов на следующей неделе, сохраняется неопределенность относительно продолжения снижения ставок в новом году. В пятницу индексы акций США вначале показали рост, но к концу дня результаты были смешанными. Nasdaq и S&P 500 завершили торги в положительной зоне, достигнув новых рекордных уровней закрытия, тогда как Dow ушел в минус.

Nasdaq закрылся недалеко от сессионных максимумов на уровне 19 859,77, прибавив 159,05 пункта или 0,8%, а S&P 500 вырос на 15,16 пункта или 0,3% до 6 090,27. В отличие от них, Dow опустился на 123,19 пункта или 0,3% до 44 642,52.

Первая неделя декабря показала смешанную динамику основных индексов. Dow снизился на 0,6%, в то время как S&P 500 вырос на 1,0%, а Nasdaq испытал всплеск на 3,3%. Падение Dow последовало за дальнейшим снижением со своего рекордного максимума в среду, в основном из-за продолжительной слабости акций UnitedHealth (UNH), которые упали на 5,1% после предыдущего снижения на 5,2%, связанного с трагическим расстрелом генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Напротив, Nasdaq и S&P 500 получили поддержку благодаря положительной реакции на отчет Министерства труда, который показал значительное увеличение числа рабочих мест в США в ноябре. По отчету, увеличение составило 227 000 рабочих мест вне сельского хозяйства, после пересмотренного в сторону повышения прироста в 36 000 в октябре. Экономисты прогнозировали рост в 200 000 рабочих мест против первоначально сообщенных 12 000 за предыдущий месяц. Уровень безработицы немного увеличился до 4,2% с 4,1% в октябре, что соответствует прогнозам.

Незначительное увеличение уровня безработицы поддерживает ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов позднее в этом месяце. Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Northlight Asset Management, отметил, что несмотря на сильные показатели занятости, ФРС, скорее всего, снизит ставки, особенно, если предстоящие данные по инфляции не окажутся чрезвычайно высокими.

В сопутствующих экономических новостях США, отчёт университета Мичигана указывает на более сильное, чем ожидалось, увеличение потребительских настроений в декабре: индекс увеличился до 74. 0 с 71. 8 в ноябре, превысив прогноз 73. 0. Тем не менее, отчёт также отметил увеличение ожиданий инфляции на следующий год до 2. 9% с 2. 6% в ноябре, что является максимумом за последние шесть месяцев.

День принес значительный рост акций компьютерного оборудования: индекс NYSE Arca Computer Hardware поднялся на 2,1% до своего самого высокого закрытия более чем за четыре месяца. Hewlett Packard Enterprise (HPE) возглавила рост, подскочив на 10,6% после повышения рейтинга от Citigroup с "нейтрального" на "покупать". Также была отмечена сильная динамика в ретейл секторе, индекс Dow Jones U. S. Retail поднялся на 1,8%.

В отличие от этого, акции нефтесервисных компаний понесли значительные убытки, что привело к падению на 3,5% индекса Philadelphia Oil Service. Давление также испытали акции нефтепроизводителей, поскольку цены на сырую нефть упали, сопровождаемые заметными снижениями акций в секторах природного газа, стали и золота.

**Товарные и валютные рынки**Фьючерсы на сырую нефть демонстрируют рост на $0,93, достигнув $68,13 за баррель, восстанавливаясь после предыдущего снижения на $1,10, когда они упали до $67,20 за баррель в прошлую пятницу. Одновременно, фьючерсы на золото поднялись на $20,40 до $2,680 за унцию, следуя за предыдущим сессионным увеличением на $11,20, поднявшим их до $2,659,60 за унцию.

На валютном рынке курс доллара США укрепился, торгуясь на уровне 150,78 иены по сравнению с 150,03 иены по окончании сессии в Нью-Йорке в пятницу. Доллар также немного поднялся по отношению к евро, находясь на отметке $1,0571 против $1,0568 в прошлую пятницу.

**Азия**

На азиатских фондовых рынках в понедельник наблюдалось снижение, что связано с данными по инфляции в Китае, указывающими на продолжающуюся слабость спроса, а также с продолжающейся политической нестабильностью в Южной Корее после того, как президент Юн выстоял в голосовании по импичменту.

Однако японские рынки выступили против тренда, показав небольшие приросты после пересмотра данных по ВВП за 3 квартал, что укрепило ожидания возможного повышения ставки Банком Японии в декабре.

Доллар США показал силу после того, как сирийские повстанцы взяли под контроль Дамаск, что ознаменовало исторический сдвиг, завершивший 13-летнее правление президента Башара аль-Асада и доминирование семьи Асадов на протяжении десятилетий.

На азиатских торгах цены на нефть и золото увеличились на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Шанхайский композитный индекс Китая закрылся немного ниже на уровне 3,402. 53, так как разочаровывающие данные по инфляции подчеркнули необходимость более широких стимулов. Между тем, индекс Хан Сен в Гонконге взлетел на 2,8% до 20,414. 09 после резкого роста в конце дня.

Потребительская инфляция в Китае неожиданно снизилась до пятимесячного минимума в ноябре, а цены производителей снижаются 26-й месяц подряд, что свидетельствует о ограниченном влиянии мер стимулирования, принятых Пекином на внутренний спрос.

Японские рынки завершили торговлю с небольшим приростом после того, как пересмотренные данные указали на более быстрый, чем ожидалось, рост ВВП благодаря увеличению капитальных вложений и экспорта. Индекс Nikkei 225 завершил день приростом на 0,2% до 39,160. 50 после волатильных торгов, в то время как индекс Topix поднялся на 0,3% до 2,734. 56.

Ключевые инвесторы в стартапы, ориентированные на AI, SoftBank Group и материнская компания Uniqlo Fast Retailing обе увеличились на около 2%. Rakuten Group возросла на 6,7% после объявления программы поощрения акционеров, хотя такие акции, связанные с полупроводниками, как Advantest, упали на 4,7%.

Фондовый рынок Сеула лидировал в региональном спаде, поскольку ситуация с президентом Юном углубила лидерский кризис, несмотря на его уцеление в голосовании по импичменту. Kospi рухнул на 2,8% до 2,360. 58, несмотря на заверения финансовых властей поддержать вону и местные рынки. Автомобильные гиганты Hyundai Motor и Kia Corp. упали на 1,2% и 3% соответственно.

Австралийские рынки завершили без изменений в ожидании решения Резервного банка Австралии по ставке, при этом такие сектора, как добыча полезных ископаемых и банки, показали снижение. Fortescue Metals Group упала на 1,2%, а ANZ снизилась на 3,6%. Тем не менее, Woolworths увеличилась на 1,1% после соглашения о повышении заработной платы для разрешения забастовки профсоюза. По другую сторону Тасманова моря индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии закрылся на немного более низком уровне 12,801. 80.

**Европа**

Европейские акции зарегистрировали восьмой подряд день роста в понедельник, возглавляемые такими секторами, как добыча полезных ископаемых, связанные с Китаем, предметы роскоши и автомобильная промышленность.

В Китае потребительская инфляция неожиданно замедлилась в ноябре на фоне снижения дефляции на заводах, что вызвало надежды на более агрессивные фискальные и денежные меры в следующем году для стимулирования внутреннего потребления.

Политбюро Китая под руководством Си Цзиньпина приняло решение о стабилизации рынков недвижимости и акций и усилении "нетрадиционных антициклических" корректировок.

Инвесторы внимательно следили за обострением напряженности в Сирии, а также за предстоящим заседанием Европейского центрального банка и данными по инфляции в США на этой неделе для получения указаний.

Ожидается, что на этой неделе ЕЦБ понизит процентные ставки на фоне опасений по поводу фискальных изменений в Германии и Франции.

Экономические данные из еврозоны показали, что индекс инвесторского доверия Sentix упал до -17. 5 в декабре по сравнению с -12. 8 в ноябре. Кроме того, новый отчет указал на снижение деловой уверенности в Великобритании, которая теперь на самом низком уровне с января 2023 года.

Индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 0. 6%, а индекс CAC 40 во Франции увеличился на 0. 5%, хотя индекс DAX в Германии немного ниже уровня без изменений.

Акции CompuGroup Medical значительно возросли после новостей о продвинутых переговорах по приобретению с CVC Capital Partners. Banco BPM вырос на 1. 5%, в то время как потенциальный покупатель UniCredit упал на 0. 8% после того, как Credit Agricole SA увеличил свою долю в Banco BPM. Акции Credit Agricole поднялись на 1%. В Лондоне, Domino's Pizza Group показала снижение почти на 3 процента после объявления о новом пятилетнем соглашении с франчайзинговыми партнерами. Reckitt Benckiser, производитель продуктов питания, показал незначительное снижение акций после обновления программы обратного выкупа акций. Немецкий поставщик наборов для приготовления еды HelloFresh упал на 6. 2 процента на фоне сообщений о расследовании в США по обвинению в использовании детского труда.

Экономический Обзор США

Министерство торговли планирует выпустить отчет по оптовым запасам за октябрь в 10 утра по восточному времени. Прогнозы указывают на увеличение оптовых запасов на 0. 2 процента.

2024-12-9 20:27