Основные фьючерсные индексы США в настоящее время указывают на пониженное открытие в пятницу, что предполагает возможное снижение акций после сильного роста накануне. Инвесторы могут стремиться зафиксировать прибыль от недавнего роста рынка, который привел к тому, что Nasdaq и S&P 500 закрылись выше в течение шести последовательных сессий.

Хотя этот недавний подъем во многом смягчил ранее наблюдавшееся в этом месяце падение, основные индексы остаются значительно ниже рекордных максимумов, установленных в июле.

Тем не менее, давление на продажу может быть ослаблено из-за последних экономических данных, которые уменьшили некоторые опасения по поводу экономических перспектив и укрепили уверенность в том, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в следующем месяце. Несмотря на то что вчерашние положительные данные по розничным продажам снизили вероятность более агрессивного снижения ставки на 50 базисных пунктов, широко ожидается, что ФРС все же понизит ставки как минимум на 25 базисных пунктов.

После последовательного роста на протяжении нескольких последних сессий акции снова значительно поднялись во время торгов в четверг. Основные индексы зафиксировали значительные приросты, при этом Nasdaq и S&P 500 продлили свои победные серии до шести дней. Хотя основные индексы откатились от своих пиковых уровней перед закрытием, они все же завершили сессии значительно выше. Nasdaq вырос на 401,89 пункта или 2,3 процента до 17 594,50, S&P 500 поднялся на 88,01 пункта или 1,6 процента до 5 543,22, а Dow вырос на 554,67 пункта или 1,4 процента до 40 563,06.

Рост курса акций был в значительной степени вызван отчетом Министерства торговли о росте розничных продаж в июле, превзошедшем ожидания, что помогло смягчить экономические опасения. Согласно отчету, розничные продажи увеличились на 1,0 процента в июле, после пересмотренного снижения на 0,2 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,3 процента, как первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Исключая скачки продаж автомобилей и запчастей, розничные продажи все равно выросли на 0,4 процента в июле после увеличения на 0,8 процента в июне. Рынок ожидал, что продажи без учета автомобилей увеличатся всего на 0,1 процента.

Акции Walmart (WMT) значительно выросли после того, как результаты второго финансового квартала розничного гиганта превзошли ожидания аналитиков, что побудило к пересмотру прогноза на весь год в сторону повышения.

Кроме того, оптимизм инвесторов был поддержан отчетом Министерства труда, указывающим на неожиданное снижение числа первоначальных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 10 августа. Число первоначальных заявок на пособие по безработице сократилось до 227 000, что на 7 000 меньше пересмотренного показателя предыдущей недели в 234 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок увеличится до 235 000 по сравнению с первоначально заявленными 233 000 за предыдущую неделю.

"Если экономика продолжит оставаться устойчивой - особенно в сочетании с замедлением инфляции - тогда ФРС может начать цикл снижения ставок, не доводя экономику до рецессии. История показывает, что это чрезвычайно положительная среда для фондового рынка," заявил Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.

Вместе с тем, трейдеры, похоже, проигнорировали отчет Федеральной резервной системы, указывающий на более значительное, чем ожидалось, падение промышленного производства в США в июле. В отчете отмечается снижение промышленного производства на 0,6 процента в июле после пересмотренного увеличения на 0,3 процента в июне. Экономисты прогнозировали снижение на 0,3 процента по сравнению с первоначально заявленным увеличением на 0,6 процента за предыдущий месяц.

В акциях полупроводниковых компаний наблюдалась значительная сила, индекс Philadelphia Semiconductor Index подскочил на 4,9%. Акции авиалиний также показали значительный рост, индекс NYSE Arca Airline Index взлетел на 4,4%. Акции сетевых компаний резко взлетели, что видно по росту на 3,5% индекса NYSE Arca Networking Index. Cisco Systems (CSCO) возглавила рост сектора после того, как объявила о более высоких, чем ожидалось, результатах за четвертый квартал и планах сократить свой штат на 7%.

Кроме того, значительная сила была замечена среди акций производителей компьютерного оборудования, розничной торговли и нефтесервисных компаний на фоне широкого интереса к покупкам на Уолл-стрит.

**Товарные и валютные рынки**

Фьючерсы на нефть падают на $2. 12 до $76. 04 за баррель после роста на $1. 18 до $78. 16 за баррель в четверг. Тем временем фьючерсы на золото подскочили на $20. 20 до $2,512. 60 за унцию, после роста на $12. 70 до $2,492. 40 за унцию на предыдущей сессии.

На валютном рынке доллар торгуется по 147. 81 иены против 149. 28 иен при закрытии торгов в Нью-Йорке в четверг. Против евро доллар оценивается в $1. 0988, выше вчерашних $1. 0972.

**Азия**

[Дополнительный контекст или информация об азиатских рынках будет размещена здесь. ] В пятницу азиатские фондовые рынки ощутили подъем на фоне положительных данных по инфляции и розничным продажам в США, что облегчило опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира и одновременно смягчило ожидания трейдеров относительно агрессивного сокращения ставок Федеральной резервной системой.

Доллар и доходность казначейских облигаций США оставались в основном стабильными на азиатских торговых сессиях, подпитываемые растущим оптимизмом по поводу возможности мягкой посадки экономики США.

Несмотря на незначительное снижение золота, оно все же нацелено на недельный рост на фоне растущих ожиданий сокращения ставки на 25 базисных пунктов к сентябрю. Подобным образом, цены на нефть слегка снизились, но, судя по всему, настроены на недельный рост из-за возобновленного оптимизма по поводу экономического прогноза США и обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Шанхайский композитный индекс закрылся с незначительным ростом на уровне 2,879. 43 после волатильной сессии. В Гонконге техно-насыщенный индекс Hang Seng подскочил на 1. 9% до 17,430. 16.

Японские рынки испытали ралли на фоне ослабления иены и снижения опасений по поводу роста. Индекс Nikkei 225 взлетел на 3. 6% до 38,062. 67, что стало его вторым по величине дневным приростом за год и отмечает его лучший недельный прирост за более чем четыре года. Более широкий индекс Topix увеличился на 3. 0% до 2,678. 60.

Ключевые игроки, такие как Fast Retailing, выросли на 6. 2%, в то время как производитель электрических компонентов Fujikura взлетел на 11. 4%. Крупные технологические акции, такие как Advantest и Tokyo Electron, также продемонстрировали рост в диапазоне от 5 до 7%.

В Южной Корее индекс Kospi поднялся на 2. 0% до 2,697. 23 благодаря устойчивым показателям технологического сектора. Samsung Electronics продвинулся на 3. 9%, а SK Hynix прыгнул на 7% на фоне ослабления опасений по поводу замедления экономики США. Автопроизводитель Hyundai Motor вырос на 5. 8%, а Kia Corp добавила 3. 5%.

Австралийские рынки наслаждались шестой подряд сессией роста, особенно лидировавшие горнодобывающим сектором, с BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group, подскочившими на 2-3%.

Базовый индекс S&P/ASX 200 завершил торговую сессию на 1. 3% выше на уровне 7,971. 10, в то время как более широкий индекс All Ordinaries увеличился на 1. 3% до 8,189. 90.

В Новой Зеландии базовый индекс S&P/NZX-50 немного вырос на 0. 1% до уровня 12,727. 75.

**Европа**

Европейские акции также показали позитивный импульс в пятницу, отмечая свою четвертую подряд сессию роста на фоне сильных данных по розничным продажам в США и низких показателей еженедельных заявок на пособие по безработице, что ослабило страхи рецессии.

Позитивные данные по инфляции производственных и потребительских цен из США на этой неделе укрепили ожидания сокращения ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой в сентябре.

Общеевропейский индекс STOXX 600 повысился на 0,2% после роста на 1,2% в предыдущей сессии. Индекс DAX Германии вырос на 0,5%, а французский индекс CAC 40 показал незначительное повышение на 0,1%, тогда как британский индекс FTSE 100 снизился на 0,6%.

Фунт стерлингов укрепился по отношению к другим основным валютам после публикации официальных данных, показавших, что объемы розничных продаж в Великобритании восстановились в июле, что снижает ожидания инвесторов по поводу сокращения ставок Банком Англии в четвертом квартале. Объемы розничных продаж в Великобритании выросли на 0,5% в месячном исчислении в июле после пересмотренного падения на 0,9% в июне, чему способствовали летние скидки и Чемпионат Европы по футболу. Годовой рост объемов продаж составил 1,4%, восстановившись после слабых показателей в июле 2023 года.

В корпоративных новостях, акции AstraZeneca незначительно выросли после того, как их дополнительная заявка на лицензию на препарат Imfinzi для лечения мелкоклеточного рака легких ограниченной стадии получила приоритетное рассмотрение от FDA США. Акции Nibe Industrier AB значительно выросли после публикации результатов второго квартала, которые превзошли ожидания.

**Экономические отчеты США**

Согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в пятницу, новый жилищный сектор в США заметно снизился в июле. Начало строительства жилья упало на 6,8% до годового показателя 1,238 миллиона, после роста на 1,1% до пересмотренного уровня 1,329 миллиона в июне. Экономисты прогнозировали снижение на 1,7% до годового уровня 1,330 миллиона.

Отчет также показал, что разрешения на строительство упали на 7,0% до годового уровня 1,396 миллиона в июле, после роста на 3,9% до пересмотренного уровня 1,454 миллиона в июне. Разрешения на строительство, являющиеся индикатором будущего спроса на жилье, по прогнозам, должны были упасть на 1,1% до годового уровня 1,430 миллиона.

Позже в тот же день Университет Мичигана опубликует предварительное чтение индекса потребительских настроений за август. Ожидается, что индекс потребительских настроений незначительно повысится до 66,9, после падения до 66,4 в июле. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби планирует принять участие в беседе у камина на третьем квартальном саммите и церемонии награждения Angeles Investors, запланированной на 13:25 по восточному времени.

**Акции, за которыми стоит следить:**

- **H&R Block (HRB):** Акции компании значительно выросли на предрыночных торгах. Это произошло после объявления компании, предоставляющей налоговые услуги, о лучших, чем ожидалось, результатах за четвертый фискальный квартал, увеличении квартальных дивидендов на 17% и инициативе по выкупу акций на сумму 1,5 миллиарда долларов.

- **JD. com (JD):** Китайский гигант электронной коммерции ожидает роста после публикации результатов за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли.

- **Applied Materials (AMAT):** Акции демонстрируют слабость на предрыночных торгах, несмотря на то, что производитель оборудования для полупроводников сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах за третий фискальный квартал.

- **Estee Lauder (EL):** Акции компании по производству косметики могут столкнуться с давлением после того, как Bank of America понизил рейтинг акций с "Покупать" до "Нейтральный".

2024-8-16 18:27