Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 26 июля разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-04 номинальной стоимостью 8.3 млрд рублей со сроком погашения 25 февраля 2021 года (оферта не предусмотрена) и ставкой купона 8% годовых, сообщается в пресс-релизе компании. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-T-002P-02E, зарегистрированной 18 декабря 2018 года. Сбор заявок по выпуску облигаций проводился 23 июля с 11:00 до 15:00 с ориентиром став
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 26 июля разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-04 номинальной стоимостью 8.3 млрд рублей со сроком погашения 25 февраля 2021 года (оферта не предусмотрена) и ставкой купона 8% годовых, сообщается в пресс-релизе компании.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-T-002P-02E, зарегистрированной 18 декабря 2018 года.
Сбор заявок по выпуску облигаций проводился 23 июля с 11:00 до 15:00 с ориентиром ставки 1-3 купонов 8.2-8.35% годовых. В результате сбора книги заявок сформировалась 2-кратная переподписка, что позволило понизить ориентир по ставке купона до 8-8.2% годовых, а затем сузить его до 8-8.1% годовых. По итогам закрытия книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 8% годовых – по рекордно низкой ставке за всю историю рыночных размещений облигаций Государственной компании.
Выпуск получил первоклассную дистрибуцию, в книгу поступило более 50 заявок от широкого круга инвесторов – в сделке приняли участие банки, включая спрос со стороны дочерних иностранных банков в России, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица.
«Мы довольны полученным результатом – к выпуску был проявлен высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, а также достигнут исторически минимальный уровень ставки купона среди всех рыночных размещений Государственной компании «Автодор». Успешно проведенное размещение нового выпуска облигаций в очередной раз подтвердило статус Государственной компании «Автодор» как высоконадёжного заёмщика на российском рынке долгового капитала», – прокомментировал итоги сделки Федянов Михаил Евгеньевич, Заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.
Организаторами выпуска облигаций являются Газпромбанк и Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпромбанк. ru.cbonds.info
2019-7-26 15:32