В результате сбора заявок сформировалась более чем 1,5-кратная переподписка, что позволило снизить ставку купона до 7,15% годовых, которая является рекордно низкой ставкой за всю историю рыночных размещений облигаций Государственной компании, говорится в пресс-релизе ГК «Автодор». В книгу поступило около 50 заявок от широкого круга инвесторов. В сделке приняли участие банки, включая спрос со стороны международных финансовых институтов, управляющие и инвестиционные компании, а также физические
В результате сбора заявок сформировалась более чем 1,5-кратная переподписка, что позволило снизить ставку купона до 7,15% годовых, которая является рекордно низкой ставкой за всю историю рыночных размещений облигаций Государственной компании, говорится в пресс-релизе ГК «Автодор».
В книгу поступило около 50 заявок от широкого круга инвесторов. В сделке приняли участие банки, включая спрос со стороны международных финансовых институтов, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет.
По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения, а также амортизация - по 5% от номинальной стоимости в даты выплаты 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-го купонов и 55% от номинальной стоимости в дату выплаты 20-го купона.
«Государственной компании удалось разместить рекордный для себя объем выпуска, а также получить минимальный уровень купона за всю историю рыночных размещений компании. Успешная эмиссия облигаций в очередной раз подтвердила доверие со стороны инвесторов к Госкомпании «Автодор» как к высоконадёжному эмитенту на российском рынке долгового капитала» – прокомментировал итоги сделки заместитель председателя правления по финансовой политике Госкомпании «Автодор» Михаил Федянов.
По его словам, большая часть инвесторов, которые участвовали 24 декабря в досрочном выкупе Государственной компанией собственных облигаций номинальным объемом 12 млрд рублей, приобрели облигации нового выпуска.
Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство АКРА присвоило новому выпуску кредитный рейтинг АА(RU) прогноз «стабильный». Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Организаторами выпуска облигаций являются Газпромбанк и Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпромбанк ru.cbonds.info
2019-12-26 09:53