Сегодня, 12 сентября 2014 года, ООО «Обувьрус», входящее в группу компаний «Обувь России», завершило размещение биржевых облигаций серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-16005-R от 03.09.2014) на сумму 1 млрд рублей, сообщается в релизе компании. Размещение состоялось на Московской Бирже по открытой подписке. Организатором и техническим андеррайтером сделки выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на реализацию программы развития бизнеса на 2014
Сегодня, 12 сентября 2014 года, ООО «Обувьрус», входящее в группу компаний «Обувь России», завершило размещение биржевых облигаций серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-16005-R от 03.09.2014) на сумму 1 млрд рублей, сообщается в релизе компании. Размещение состоялось на Московской Бирже по открытой подписке. Организатором и техническим андеррайтером сделки выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на реализацию программы развития бизнеса на 2014-2015 гг.
Было выпущено 500 ценных бумаг, номинальная стоимость каждой облигации составила 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Выплата купона будет производиться каждый квартал. Ставка первого купона была установлена по итогам сбора заявок на приобретение облигаций в размере 11,5 % годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составляет 12,01%. Ставка 2-8 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
«Размещение биржевых облигаций компанией среднего бизнеса является нестандартным случаем для финансового рынка в текущих условиях. С начала 2014 года на Московской Бирже размещались облигации компаний только из первого эшелона, таких как РЖД, Сбербанк и т.п. — комментирует представитель «Связь-Банка». — Востребованность облигаций «Обуви России» объясняется тем, что у компании есть положительная история работы на открытом рынке капитала, бизнес динамично развивается и предлагает достаточно высокую доходность по облигациям. В целом обувной рынок более устойчив к любым кризисным явлениям в экономике, поэтому инвестиции в него остаются привлекательными и в текущих условиях».
«Обувь России» — первая на обувном рынке компания, которая вышла на открытый рынок капитала в 2011 году, разместила корпоративные облигации в объеме 700 млн рублей и в июне успешно погасила дебютный выпуск. За время обращения ценных бумаг на бирже пул инвесторов «Обуви России» расширился в 5 раз. «Когда в мае мы объявили досрочную оферту, часть инвесторов предпочли не продавать облигации и оставили ценные бумаги у себя до даты официального гашения. Многие из этих инвесторов приобрели наши биржевые облигации из нового выпуска. — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Помимо того, что наша компания демонстрирует высокие показатели прироста выручки, прибыли и рентабельности, за годы работы по привлечению финансирования мы доказали, что умеем управлять своим долгом и грамотно планируем заимствования, причем не только в условиях роста экономики, но и спада, как было в кризис 2009 года».
«Для нашей компании стратегически важно присутствовать на открытом рынке капитала и продолжать формировать публичную кредитную историю. В настоящее время мы выбрали инструмент с фиксированной доходностью, такой как облигации, поскольку в условиях нестабильной внешнеполитической ситуации вложения в облигации являются более понятными для инвесторов и более надежными. — добавляет финансовый директор ГК «Обувь России» Елена Агеева. — Мы и дальше планируем активно использовать различные инструменты привлечения инвестиций на развитие бизнеса». ru.cbonds.info
2014-9-12 14:40