ВТБ Капитал принял участие в размещении облигаций в офшорных юанях на сумму 1,5 млрд для ведущей китайской девелоперской компании

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций в офшорных юанях для Powerlong Real Estate Holdings Limited в объеме 1,5 млрд на Сингапурской фондовой бирже со ставкой купона 10,75% и трехлетним сроком погашения. Powerlong Real Estate Holdings Limited является ведущей девелоперской компанией в Китае, которая специализируется на разработке и эксплуатации высококачественных, крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости. Транзакция была реа

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций в офшорных юанях для Powerlong Real Estate Holdings Limited в объеме 1,5 млрд на Сингапурской фондовой бирже со ставкой купона 10,75% и трехлетним сроком погашения. Powerlong Real Estate Holdings Limited является ведущей девелоперской компанией в Китае, которая специализируется на разработке и эксплуатации высококачественных, крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости.

Транзакция была реализована ВТБ Капитал совместно с синдикатом глобальных инвестиционных банков, в числе которых Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, а также значимые игроки локального рынка Goutai Junan и Haitong International.

Риккардо Орчел, Старший Вице-президент Банка ВТБ, Руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «Одним из наших приоритетов является укрепление присутствия компании на азиатском рынке. Данное размещение свидетельствует о развитии бизнеса ВТБ Капитал в Китае и подтверждает высокую деловую репутацию компании на локальном рынке долгового капитала. Все больше клиентов признают преимущества сотрудничества с инвестиционным банком, который ориентирован на работу с развивающимися рынками, как ВТБ Капитал, и располагает возможностями, способными значительно повлиять на успех транзакции».

Данное размещение стало четвертой сделкой ВТБ Капитал на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций в объеме 300 млн долл США для Logan Property Holdings, офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 млрд, а также высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited в объеме 125 млн долл США.

втб капитал limited облигаций объеме holdings высокодоходных компании

2014-9-18 16:25

Источник: ru.cbonds.info

втб капитал → Результатов: 28 / втб капитал - фото


ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками

7 апреля 2021 года - ВТБ Капитал УА, Компания ВТБ Капитал Управление активами утвердила политику ответственного инвестирования, основанную на учете факторов ru.cbonds.info »

2021-04-07 13:57

Объявлены победители Cbonds Awards – 2019

В пятницу Cbonds наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2019. Вручение наград традиционно состоялось 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в честь закрытия XVII Российского облигационного конгресса. В этом году награды вручали ru.cbonds.info »

2019-12-09 10:10

ВТБ Капитал и «ДОМ.РФ» планируют сделку ипотечной секьюритизации нового формата на 75 млрд рублей

«За 2018 год всего было закрыто 5 сделок по программе «Фабрика ИЦБ» на 136.5 млрд рублей. При этом более 120 млрд пришлось на двух крупнейших кредиторов – ВТБ и Сбербанк России, – отметил Андрей Сучков, начальник управления секьюритизации ВТБ Капитал, – ВТБ заинтересован в продолжении сотрудничества с «ДОМ.РФ». Для нас это и снижение нагрузки на капитал, и повышение его рентабельности, и механизм управления рисками.


ru.cbonds.info »

2019-02-07 14:56

ВТБ Капитал и ДОМ.РФ планируют сделку ипотечной секьюритизации нового формата на 75 млрд рублей

«За 2018 год всего было закрыто 5 сделок по программе «Фабрика ИЦБ» на 136.5 млрд рублей. При этом более 120 млрд пришлось на двух крупнейших кредиторов – ВТБ и Сбербанк России, – отметил Андрей Сучков, начальник управления секьюритизации ВТБ Капитал, – ВТБ заинтересован в продолжении сотрудничества с «ДОМ.РФ». Для нас это и снижение нагрузки на капитал, и повышение его рентабельности, и механизм управления рисками.


ru.cbonds.info »

2019-02-07 14:56

ВТБ Капитал выступит организатором размещения облигаций Санкт-Петербурга 2017 года

ВТБ Капитал выступит организатором размещения облигаций Санкт-Петербурга 2017 года, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Контракт предусматривает выпуск облигаций объемом до 55 млрд рублей. В отборе приняли участие 10 финансовых организаций: Банк РОССИЯ, Россельхозбанк, АТОН, БИНБАНК, Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН, из них предложения последних 5 организаций были признаны лучшими. Заявки АТОНА и Банка Россия не были допущены до участия в кон ru.cbonds.info »

2017-11-02 10:06

ВТБ Капитал: очередное снижение рубля

Российская валюта вчера вновь оказалась под давлением, потеряв по итогам дня относительно доллара около 1.8%. В конце сессии доллар торговался на уровне 68.97 руб., а в течение торгов курс достигал 69.40. Давление на рубль усилилось, несмотря на отскок цен на нефть (сорт Brent подорожал на 1.3%, до 46.85 долл./барр.). Норвежская крона и нигерийская найра немного укрепились, а индекс валют развивающихся рынков снизился на 0.4 ru.cbonds.info »

2015-01-30 12:28

ВТБ Капитал принял участие в размещении офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited на сумму 1 млрд

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 млрд на Гонконгской фондовой бирже со ставкой купона 4,7% и трехлетним сроком погашения. Дамиан Чунилал, Руководитель по региону Азия ВТБ Капитал, сказал: «Beijing Capital Co., Ltd. является одной из крупнейших компаний государственного значения в сфере водоснабжения в Китае, и мы рады выступить андеррайтером столь масштабной сделки. Успешно реализованные транзакции ВТБ Капитал ru.cbonds.info »

2014-06-20 11:56

Кипр разместил пятилетние еврооблигации на сумму 750 млн.евро. ВТБ капитал выступил со-организатором выпуска.

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска пятилетних еврооблигаций для Республики Кипр в объеме 750 млн евро со ставкой купона 4,75%. Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с такими ведущими международными инвестиционными банками, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC и UBS. Выпуск евробондов стал первым публичным размещением еврооблигаций Республи ru.cbonds.info »

2014-06-20 10:30

ВТБ Капитал принял участие в размещении суверенных еврооблигаций для Республики Кипр

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска пятилетних еврооблигаций для Республики Кипр в объеме 750 млн евро со ставкой купона 4,75%, говорится в сообщении компании. Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с такими ведущими международными инвестиционными банками, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC и UBS. ВТБ Капитал стал единственным российским инвестиционным банком, принявшим участие в размещении суверенных еврооблигаций для Республики Кипр. Выпуск евробондов стал первым публ ru.cbonds.info »

2014-06-19 11:43

"ВТБ Капитал" понизил прогноз и рекомендации по акциям "Ростелекома"

"ВТБ Капитал" в пятницу понизил рекомендации по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Ростелеком" до уровня "держать" с "покупать", следует из обзора компании. iguru.ru »

2013-03-29 14:22

"ВТБ Капитал" скорректировал прогнозы по некоторым акциям

Аналитики инвестиционной компании "ВТБ Капитал" скорректировали во вторник прогнозы по бумагам компаний российского сектора энергетического оборудования и услуг, сохранив при этом его позитивную оценку, говорится в обзоре компании. iguru.ru »

2013-03-26 14:05

"ВТБ Капитал" снизил прогноз по акциям "Мостотреста"

"ВТБ Капитал" в понедельник понизил прогнозную стоимость акций ОАО "Мостотрест" на 18% - до 9 долларов с 11 долларов, что предполагает потенциал роста в 92% к текущему уровню, следует из обзора компании. iguru.ru »

2013-03-25 13:01

"ВТБ Капитал" понизил прогноз и рекомендацию по GDR НМТП

Инвестиционная компания "ВТБ Капитал" в четверг снизила целевую цену по глобальным депозитарным распискам (GDR) ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) на 11% - до 9,7 доллара с 10,9 доллара, что предполагает потенциал роста котировок в 13% с текущего уровня, говорится в обзоре компании. iguru.ru »

2013-03-21 12:32

"ВТБ Капитал" повысил на 7,6% прогнозную цену GDR Сбербанка

Инвестиционная компания "ВТБ Капитал" повысила в четверг прогнозную цену по глобальным депозитарным распискам (GDR) Сбербанка на 7,6% - до 12,8 с 11,9 доллара, говорится в обзоре компании. iguru.ru »

2013-03-21 11:58

"ВТБ Капитал" изменил рекомендации по нефтегазовым акциям

Инвестиционная компания "ВТБ Капитал" в четверг пересмотрела рекомендации по акциям и глобальным депозитарным распискам (GDR) ряда российских нефтегазовых компаний, следует из обзора компании. iguru.ru »

2013-03-14 13:44

"ВТБ Капитал" снизил прогноз по акциям ГАЗа

Инвестиционная компания "ВТБ Капитал" снизила целевые цены по обыкновенным акциям ОАО "ГАЗ" - на 29%, до 1700 с 2400 рублей за акцию, и на 14% по привилегированным акциям - до 1000 с 1100 рублей за акцию, говорится в обзоре компании. iguru.ru »

2013-03-12 13:56

"ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ" в феврале остались наиболее публичными инвесткомпаниями РФ

"ВТБКапитал" и "Сбербанк КИБ" сохранили лидерство в медиа-рейтинге инвестиционных компаний за февраль 2013 года, составленном компанией "Медиалогия" специально для портала "ИнвестГУРУ", заняв соответственно первое и второе места. iguru.ru »

2013-03-11 16:31

"ВТБ Капитал" понизил целевую цену GDR "Уралкалия" на 4,7%

Инвестиционная компания "ВТБ Капитал" в пятницу понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО "Уралкалий" на 4,7% - до 44,4 доллара с 46,6 доллара за штуку, что предполагает 15% потенциал роста акций, следует из обзора компании. iguru.ru »

2013-02-08 15:51

"ВТБ Капитал" снизил прогнозные цены по акциям нефтегазовой отрасли

"ВТБ Капитал", инвестиционное подразделение банка ВТБ , пересмотрел в пятницу прогнозные цены по бумагам нефтегазовой отрасли и понизил рекомендации по всем акциям с "покупать" до "держать", за исключением акций ЛУКОЙЛа , "Газпром нефти" и GDR НОВАТЭКа , следует из обзора компании. iguru.ru »

2013-02-08 15:39

"ВТБ Капитал" возглавила медиа-рейтинг инвесткомпаний за январь

"ВТБ Капитал" возглавила медиа-рейтинг инвестиционных компаний за январь 2013 года, составленный компанией Медиалогия специально для портала "ИнвестГУРУ". iguru.ru »

2013-02-07 17:30

Сын Абрамовича устроился на стажировку в "ВТБ Капитал"

Аркадий Абрамович, старший сын миллиардера Романа Абрамовича, прошел "жесткий" отбор и стажируется в лондонском подразделении "ВТБ Капитала", сообщила пресс-служба банка ВТБ . iguru.ru »

2013-02-05 10:37

ВТБ Капитал оценивает капитализацию Московской биржи в $4,5-5,3 млрд

Инвестиционная компания "ВТБ Капитал", являющаяся одним из организаторов IPO Московской биржи, оценивает капитализацию биржи в 4,5-5,3 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. iguru.ru »

2013-01-22 16:56

ВТБ Капитал возглавил медиа-рейтинг инвесткомпаний за 2012 год

ВТБКапитал, Сбербанк КИБ и Алор признаны наиболее публичными инвестиционными компаниями России за 2012 год, свидетельствует медиа-рейтинг инвесткомпаний, составленный компанией Медиалогия специально для портала ИнвестГУРУ агентства Прайм. iguru.ru »

2013-01-15 18:43

Polyemtal и "ВТБ Капитал" приобрели Светлоборское месторождение платины за $10 млн

Polymetal Int (объединяет активы ОАО "Полиметалл" ) и ЗАО "ВТБ Капитал" приобрели у кипрской компании Ubergot Investments Ltd 100% проекта освоения Светлоборского месторождения россыпной платины в Свердловской области, говорится в сообщении Polymetal. iguru.ru »

2012-12-18 10:55

ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ сохранили лидерство в медиа-рейтинге инвесткомпаний в ноябре

ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ сохранили лидерство в рейтинге наиболее публичных инвестиционных компаний РФ за ноябрь 2012 года, составленном компанией Медиалогия специально для портала ИнвестГУРУ. iguru.ru »

2012-12-10 14:04

Партнеры