Промсвязьбанк: В пятницу российские суверенные евробонды продолжили дешеветь вместе с другими бумагами EM

Пятничная динамика рынка российских суверенных евробондов во многом напоминала предыдущий торговый день: он вновь ушел в значительный минус с самого утра и продолжил плавно сползать вниз в дальнейшем. Доходности Russia-26 и Russia-27 поднялись еще на 7-8 б.п. после 12-13 б.п. в четверг до 4,1-4,17%, доходности выпусков с погашением в 42, 43 и 47 гг. – на 8-9 б.п. до 4,98-5,12%, что соответствовало снижению их котировок на 1,2-1,3 п.п. Таким образом, всего за два дня длинные российские евробонды

Пятничная динамика рынка российских суверенных евробондов во многом напоминала

предыдущий торговый день: он вновь ушел в значительный минус с самого утра и

продолжил плавно сползать вниз в дальнейшем. Доходности Russia-26 и Russia-27

поднялись еще на 7-8 б.п. после 12-13 б.п. в четверг до 4,1-4,17%, доходности выпусков с

погашением в 42, 43 и 47 гг. – на 8-9 б.п. до 4,98-5,12%, что соответствовало снижению их

котировок на 1,2-1,3 п.п. Таким образом, всего за два дня длинные российские

евробонды подешевели на 2-2,5%.В 

Отметим, что если в четверг динамика российского рынка не выделялась на фоне других

EM, то в пятницу он был в числе наиболее устойчивых. Так, доходности 10-летних

долларовых бенчмарков Индонезии, Мексики, Турции, Бразилии и ЮАР вчера

поднялись сразу на 10-14 б.п. Коррекция на долговых EM происходит через расширение

спрэдов по отношению к доходностям облигаций DM: за последние 2 дня CDS на

большинство развивающихся стран поднялись примерно на 20 б.п., в то время как

доходности UST-10 и Bunds-10 остаются на максимумах с середины 2015 г. в районе

2,85% и 0,75% соответственно.В 

Как следствие, мы считаем, что ключевое значение для динамики рынка российских

суверенных евробондов на этой неделе будет иметь «аппетит» глобальных инвесторов к

риску. В нашем базовом сценарии мы ожидаем окончания коррекции на фондовых

биржах, учитывая позитивное завершение недели для американских индексов (S&P 500

+1,5%), которое должно будет способствовать восстановлению котировок евробондов

EM. В качестве ключевых событий выделим намеченную на сегодня презентацию плана

Д. Трампа по инфраструктурным расходам, а также статистику по инфляции и

розничным продажам в США, выходящую в среду.

/ Роман Насонов

Полный текст комментария доступен по ссылке.В 

доходности евробондов рынка поднялись российских котировок динамика суверенных

2018-2-12 13:00

Источник: ru.cbonds.info

доходности евробондов → Результатов: 3 / доходности евробондов - фото


РусГидро собирает заявки на размещение рублевых евробондов, ориентир доходности - 8.25% годовых

Сегодня РусГидро собирает заявки на размещение рублевых евробондов, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Компания намеревается разместить ноты участия в кредите сроком обращения 5 лет. Объем эмиссии не раскрывается. Предполагается фиксированная ставка с полугодовыми выплатами. Ориентир доходности - 8.25% годовых, спрос со стороны инвесторов превышает 15 млрд. Формальным эмитентом сделки выступает RusHydro Capital Markets DAC, листинг на Ирландской бирже. Организаторы разм ru.cbonds.info »

2017-09-21 11:03

Ориентир доходности евробондов России на 10 лет – около 4.25% годовых, на 30 лет – около 5.25% годовых; спрос – около 6 млрд долл

В процессе сбора заявок инвесторов был снижен ориентир доходности евробондов России, следует из материалов к размещению. Новые параметры для 10-летних бумаг – около 4.25% годовых, для 30 летних – около 5.25% годовых. Спрос достигает 6 млрд долл. Первичный ориентир доходности по 10-летнему выпуску составляет 4.25-4.5% годовых, по 30-летнему – 5.25-5.5% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Техническое размещение – 23 июня. ru.cbonds.info »

2017-06-20 12:26

Промсвязьбанк 10 октября начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды на 3-3.5 лет в долларах - релиз

Промсвязьбанк 10 октября начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды на 3-3.5 лет в долларах. Выпуск может заинтересовать инвесторов со ставкой купона около 4.5% годовых, что предполагает премию 110 б.п. к кривой доходности Альфа-Банка и соответствует доходности размещения выпуска евробондов Банка Открытие, которое прошло 4 октября. Позиционирование нового займа При ценообразовании нового выпуска еврооблигаций Промсвязьбанка ближайшим ориентиром может выступить д ru.cbonds.info »

2016-10-07 16:42

Партнеры