В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого к
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир – 8.9-9% годовых.
Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 7 лет.
Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет.
Предварительная дата начала размещения – 15 февраля.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB. Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже, Второй уровень листинга. Поручителем выступает ПАО «Газпром». ru.cbonds.info
2017-2-9 14:29