«Газпром нефть» сегодня полностью разместила облигации серий БО-01 и БО-04, говорится в сообщении эмитента. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственно. Ставка 1-10 купонов составит 9.4% годовых. Срок обращения – 10 920 дней (30 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Сбор заявок по облигациям компания провела 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Перв
«Газпром нефть» сегодня полностью разместила облигации серий БО-01 и БО-04, говорится в сообщении эмитента.
Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственно. Ставка 1-10 купонов составит 9.4% годовых. Срок обращения – 10 920 дней (30 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения.
Сбор заявок по облигациям компания провела 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Как сообщает пресс-служба Sberbank CIB, инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили «Газпром нефти» закрыть книгу заявок по ставке 9.4% годовых. Спред к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Банк ГПБ и Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB. ru.cbonds.info
2016-8-30 17:11