Сегодня «Газпром нефть» разместила облигации серий БО-02 и БО-07 в количестве 10 и 15 млн шт соответственно, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, компания установила ставку 1-10 купонов по облигациям серий БО-02 и БО-07 на уровне 10.65% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.10 рубля). Размер дохода по 1-10 купонам составляет 531 млн рублей по серии БО-02 и 796.5 млн рублей по серии БО-07. Финальный ориентир ставки составил 10.65% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.94%. В

Сегодня «Газпром нефть» разместила облигации серий БО-02 и БО-07 в количестве 10 и 15 млн шт соответственно, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, компания установила ставку 1-10 купонов по облигациям серий БО-02 и БО-07 на уровне 10.65% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.10 рубля). Размер дохода по 1-10 купонам составляет 531 млн рублей по серии БО-02 и 796.5 млн рублей по серии БО-07.

Финальный ориентир ставки составил 10.65% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.94%. В процессе букбилдинга ориентир ставки по облигациям «Газпром нефти» серий БО-02 и БО-07 снижался до 10.5-10.65% годовых, что соответствовало доходности к оферте 10.78%-10.94%. Первоначально индикативная ставка купона составляла 10.5%-10.75% годовых, что соответствовало доходности к оферте в диапазоне 10.78%-11.04% годовых.

Срок обращения облигаций – 30 лет с даты начала размещения. Оферта call предусмотрена через 2 года, оферта put – через 5 лет. Длительность купонного периода – 6 месяцев.

Организаторы размещения – «БК РЕГИОН», Газпромбанк. ru.cbonds.info

2016-3-25 16:26