15 марта «Газпром нефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-06R в объеме 25 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 2 марта с 11:00 до 15:00 (мск) «Газпром нефть» собирала заявки по облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка 1–12 купонов на уровне 7.2% годовых. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.2–7.3% годовых, что соответствует доходности 7.33–7.43% годовых.
15 марта «Газпром нефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-06R в объеме 25 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, 2 марта с 11:00 до 15:00 (мск) «Газпром нефть» собирала заявки по облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка 1–12 купонов на уровне 7.2% годовых. Первоначальный ориентир по ставкам купонов составил 7.2–7.3% годовых, что соответствует доходности 7.33–7.43% годовых.
Объем эмиссии – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, БК РЕГИОН, Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB.
Облигации данного выпуска включены в Третий уровень листинга. ru.cbonds.info
2018-3-16 10:17