франках - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«Газпром» планирует разместить 6-летние евробонды в швейцарских франках. Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с 21 июня проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS. ru.cbonds.info »
Комментарий: зампредседателя правления компании Фамил Садыгов «Что касается выпуска еврооблигаций, да, мы планируем, в ближайшее время несколько выпусков будет. Какие, в каких валютах, в какие даты – это уже по итогам изучения рынка. ... Мы рассматривает и в евро, и в долларах, и в швейцарских франках». «Газпром)» планирует выйти на соотношение "чистый долг/EBITDA" в 2021 году на уровне 1,6-1,8, На данный момент у Эмитента в обращении находится 23 выпуска евробондов в долларах США, евро, швей ru.cbonds.info »
«РЖД» планируют размещение зеленых евробондов в швейцарских франках. Компания в пятницу проведет звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Выпуск будет предусматривать 6-летний колл-опцион. Организаторами выступят Credit Suisse, SberCIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Книга заявок по «зеленым» евробондам в швейцарских франках «РЖД» открыта, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности – 0.873-0.973% годовых, срок обращения выпуска – 6 лет. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал. Встречи с инвесторами в рамках road show были запланированы на 27 февраля в Цюрихе. ru.cbonds.info »
Вчера «РЖД» (Baa2/ BBB-/BBB) через RZD Capital разместил два транша в швейцарских франках в формате LPN по английскому праву. Первый транш на сумму CHF 350 млн погашается через 6 лет. Купон – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.). Объём второго транша на 8.5 лет (погашение 3 апреля 2028) составил CHF 150 млн, его купонная ставка – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.) Организаторами выступили UBS и ВТБ Капитал. Листинг бумаг – на Швейцарской бирже. «Оба транша установили рекорд ru.cbonds.info »
«РЖД» снизила ориентир доходности по еврооблигациям в швейцарских франках: по 6-летнему траншу – 0.888-0.938% годовых, по 8-летнему – 1.188-1.288% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – от 275 млн по 6-летнему траншу и от 125 млн по 8-летнему. Как сообщалось ранее, сегодня «РЖД» размещает евробонды в швейцарских франках. Срок обращения траншей – 6 и 8 лет. С 24-25 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Roa ru.cbonds.info »
РЖД размещает два транша евробондов в швейцарских франках, сообщается в материалах организатора. Срок обращения траншей – 6 и 8 лет. Индикативная ставка купона по траншу с погашением через 6 лет – 1% годовых, через 8 лет – 1.25% годовых. Ориентир доходности по 6-летним евробондам – 0.943-0.993% годовых, по 8-летним – 1.19-1.29% годовых. С 24-25 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Женеве и Цюрихе. Организаторы ru.cbonds.info »
«РЖД» планируют провести встречи с инвесторами, посвященные размещению евробондов в швейцарских франках, сообщается в материалах организатора. Параметры выпуска будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Встречи пройдут в Женеве и Цюрихе 24-25 сентября. Организаторы размещения – UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня TCS Group размещает 4 выпуска еврокоммерческих бумаг, сообщает организатор размещения. Выпуски размещаются в долларах, евро, швейцарских франках и рублях. Минимальный торговый лот каждого выпуска в иностранной валюте составит 500 млн, рублевого выпуска – 35 млн. Срок обращения – 1 год. Ориентир доходности для рублевого выпуска – 9.5% годовых, 4.25% - для долларового, 1.25% - для выпуска в евро и 0.75% – для бумаг в швейцарских франках. Организаторами выступают BCP Securities, Ренессан ru.cbonds.info »
«Газпром» планирует разместить еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, говорится в сообщении банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности – 1.75%. Срок обращения облигаций – 5 лет. Как сообщалось ранее, 26–27 февраля «Газпром» провел в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций. Планировалось разместить бумаги с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »
26–27 февраля «Газпром» планирует провести в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, говорится в сообщении банка-организатора. В зависимости от рыночных условий компания разместит облигации с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, Gaz Capital S.A. готовится разместить сегодня 5-летние евробонды в швейцарских франках, погашение – 19.07.2022 г. Начальный ориентир доходности – 2.25-2.5% годовых, в процессе сбора заявок был сужен до 2.25-2.375% годовых. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Техническое размещение запланировано на 19.07.2017 г. Организаторы выпуска – Deutsche Bank, Gazprombank, J.P. Morgan, VTB Capital. ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, Gaz Capital S.A. готовится разместить сегодня 5-летние евробонды в швейцарских франках, погашение – 19.07.2022 г. Ориентир доходности – 2.25-2.5% годовых. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Техническое размещение запланировано на 19.07.2017 г. Организаторы выпуска – Deutsche Bank, Gazprombank, J.P. Morgan, VTB Capital. ru.cbonds.info »
Минфин Польши разместил сегодня 3-летние гособлигации на 580 млн швейцарских франков с отрицательной доходностью. Ставка купона по данным бумагам равна нулю. Еврооблигации были проданы по цене выше номинала, таким образом, итоговая доходность этих евробондов к погашению составила минус 0,213% годовых. mt5.com »
Министерство финансов Польши наняло банки HSBC и PKO Bank Polski в качестве совместных организаторов и букраннеров планируемого выпуска евробондов, номинированных в швейцарских франках, о чем сообщил агентству Интерфакс источник в банковских кругах. mt5.com »
