РЖД размещает два транша евробондов в швейцарских франках

РЖД размещает два транша евробондов в швейцарских франках, сообщается в материалах организатора. Срок обращения траншей – 6 и 8 лет. Индикативная ставка купона по траншу с погашением через 6 лет – 1% годовых, через 8 лет – 1.25% годовых. Ориентир доходности по 6-летним евробондам – 0.943-0.993% годовых, по 8-летним – 1.19-1.29% годовых. С 24-25 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Женеве и Цюрихе. Организаторы

РЖД размещает два транша евробондов в швейцарских франках, сообщается в материалах организатора.

Срок обращения траншей – 6 и 8 лет.

Индикативная ставка купона по траншу с погашением через 6 лет – 1% годовых, через 8 лет – 1.25% годовых. Ориентир доходности по 6-летним евробондам – 0.943-0.993% годовых, по 8-летним – 1.19-1.29% годовых.

С 24-25 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Женеве и Цюрихе.

Организаторы размещения – UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info

годовых размещает франках ржд швейцарских евробондов транша

2019-9-26 11:52

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

годовых размещает → Результатов: 23 / годовых размещает - фото

«СИБУР» размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 3.75% годовых

Сегодня «СИБУР» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности по евробондам – 3.75% годовых. С 9 сентября компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-09-16 13:14

Нафтогаз Украины размещает евробонды в долларах и евро

Сегодня Нафтогаз Украины размещает евробонды, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения – не менее 300 млн долларов и 500 млн евро. Срок обращения долларового выпуска – 3 года, выпуска в евро – 5 лет. Ориентир доходности по долларовым евробондам – 7.75% годовых, евробондов в евро – 7.5% годовых. С 8 июля компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Citi и ru.cbonds.info »

2019-07-12 10:54

«GeoProMining Group» размещает 5-летние евробонды на 300 млн долларов, ориентир доходности – 8% годовых

Сегодня «GeoProMining Group» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 300 млн долларов. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения – 18 июня 2024 года. Ориентир доходности составляет около 8% годовых. С 3 июня компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Цюрихе, Москве и Лондоне. Организаторами размещения выступают Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-06-10 11:59

«ММК» размещает 5-летние евробонды на 500 млн долларов, ориентир доходности – 4.75% годовых

Сегодня «Магнитогорский металлургический комбинат» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения – 13 июня 2024 года. Ориентир доходности составляет около 4.75% годовых. С 30 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли Москве, городах Европы и США. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и Citi. ru.cbonds.info »

2019-06-05 12:10

«НЛМК» размещает 7-летние евробонды на 500 млн долларов, ориентир доходности – 4.875% годовых

Сегодня «НЛМК» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 7 лет. Дата погашения – 30 мая 2026 года. Ориентир доходности составляет около 4.875% годовых. С 16 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit. ru.cbonds.info »

2019-05-22 14:37

«ГТЛК» размещает долларовые евробонды на 500 млн, доходность – 6.125% годовых

«ГТЛК» разместит евробонды на 500 млн долларов, доходность составит 6.125% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лон ru.cbonds.info »

2019-04-10 17:35

«ГТЛК» размещает долларовые евробонды, ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых

Сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). С 9 апреля ГТЛК проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »

2019-04-10 10:34

«АЛРОСА» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5-5.125% годовых

Сегодня «АЛРОСА» размещает долларовые евробонды, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5-5.125% годовых. Срок обращения – 5 лет (дата погашения – 9 апреля 2024 года). С 26 марта компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-04-02 11:03

ЕВРАЗ размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых

Сегодня ЕВРАЗ размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.625-5.75% годовых. Дата погашения – 2 апреля 2024 года. С 20 марта ЕВРАЗ проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-03-26 12:03

Минфин России сегодня размещает евробонды в евро, ориентир доходности – 3% годовых

Сегодня Минфин РФ размещает евробонды в евро, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Ориентир доходности – 3% годовых. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-11-27 11:32

«РусГидро» размещает трехлетние евробонды в юанях, ориентир доходности составит 6.25% годовых

Сегодня «РусГидро» размещает выпуск еврооблигаций в юанях, сообщается в материалах организатора. Индикативная доходность – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Morgan и Газпромбанк. Как сообщалось ранее, «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. ru.cbonds.info »

2018-11-15 10:48

Новосибирская область размещает облигации серии 34018 в объеме 5 млрд рублей

28 сентября Новосибирская область размещает облигации серии 34018 в объеме 5 млрд рублей в форме конкурса по определению ставки 1-го купона, следует из материалов к размещению банков-организаторов. Ориентир по ставке первого купона – 8-8.3% годовых, доходность к погашению – 8.24-8.56% годовых. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 825 дней). Длительность первого купона – 91 день. Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями по 25% в даты ru.cbonds.info »

2017-09-18 17:32

«Газпром» размещает еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с доходностью 2.25% годовых

По данным банка-организатора, Gaz Capital S.A. размещает сегодня 5-летние евробонды, погашение – 19.07.2022 г. Объем эмиссии – 500 млн швейцарских франков, доходность – 2.25% годовых. Начальный ориентир доходности – 2.25-2.5% годовых, в процессе сбора заявок был сужен до 2.25-2.375% годовых. Техническое размещение запланировано на 19.07.2017 г. Организаторы выпуска – Deutsche Bank, Gazprombank, J.P. Morgan, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-07-13 14:18

«ГТЛК» размещает еврооблигации по ставке 5.125% годовых, объем – 500 млн долл

«ГТЛК» размещает еврооблигации со сроком обращения 7 лет (погашение 31 мая 2024 г.) сегодня, 24 мая, следует из материалов к размещению. Итоговая доходность – 5.125% годовых. Прежний ориентир доходности – 5.25-5.375% годовых, начальный – около 5.5% годовых, объем выпуска – 500 млн долл. Спрос превысил 2.2 млрд долл. Road Show начался 19 мая и проходил в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Техническое размещение – 31 мая 2017 г. Организаторами выступят J.P. Morgan, Renaissance Capital, Alfa Ca ru.cbonds.info »

2017-05-24 17:29

«КОКС» размещает 5-летние еврооблигации на 350 млн долл с доходностью 7.5% годовых, спрос превысил 950 млн долл

«КОКС» (KOKS Finance D.A.C.) размещает 5-летние долларовые еврооблигации с целью выкупа облигаций выпуска с погашением в 2018 году и рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. Доходность бумаг – 7.5% годовых. Дата погашения – 4 мая 2022 г. Техническое размещение – 4 мая 2017 года. Объем размещения составит 350 млн долл, спрос инвесторов превысил 950 млн долл. Организаторами выступят Citi (B&D), Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-04-26 16:17

«КОКС» размещает 5-летние еврооблигации с доходностью 7.75-8% годовых

«КОКС» (KOKS Finance D.A.C.) размещает 5-летние долларовые еврооблигации с целью выкупа облигаций выпуска с погашением в 2018 году и рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. Ориентир доходности бумаг – 7.75-8% годовых. Дата погашения – 4 мая 2022 г. Техническое размещение – 4 мая 2017 года. Организаторами выступят Citi (B&D), Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-04-26 11:48

МКБ размещает вечные еврооблигации с доходностью 9-9.25% годовых, оферта call – 5.5 лет

МКБ (CBOM Finance p.l.c.) размещает вечные долларовые еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, следует из материалов к размещению. Оферта call предусмотрена через 5.5 лет. Ориентир доходности бумаг – 9-9.25% годовых. Техническое размещение – 10 мая 2017 года. Организаторами выступят SG CIB(B&D), CS, HSBC, Citi, J.P. Morgan, RBI, REGION BC LLC. ru.cbonds.info »

2017-04-26 11:32

«Русал» размещает 6-летние еврооблигации с доходностью 5.3% годовых, спрос превысил 1 млрд долл

«Русал» размещает долларовые еврооблигации со сроком обращения 6 лет с целью рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок была определена доходность на уровне 5.3% годовых, спрос инверторов превысил 1 млрд долл. ожидаемый объем размещения – 500 млн долл. Организаторами выступят CITI, CS, GAZPROMBANK, JPM,RENCAP, SBERBANK, CIB, SOVCOMBANK, VTBC. ru.cbonds.info »

2017-04-25 15:43

«Совкомфлот» размещает шестилетние еврооблигации с ориентиром доходности 5% годовых

По данным банка-организатора, «Совкомфлот» размещает шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Ориентир доходности – 5% годовых. Техническое размещение – 10 апреля 2017 г. Выпуск с погашением в июне 2023 года в объеме 750 миллионов долларов компания разместила в июне 2016 года под 5.375%. Также известно, что организаторами нового выпуска выступят Citi, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-04-03 12:06

«Газпром» размещает семилетние евробонды с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых

Сегодня «Газпром» размещает семилетние евробонды в фунтах стерлингах с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых, следует из материалов к размещению Газпромбанка. Погашение выпуска – 6 апреля 2024 года. Техническое размещение запланировано на 6 апреля 2017 года. Организаторами выпуска выступают DEUTSCHE BANK, GAZPROMBANK, J.P.MORGAN (B&D) и VTB CAPITAL. ru.cbonds.info »

2017-03-29 10:35

«Евраз» размещает шестилетние еврооблигации на сумму 750 млн долл, ставка купона – 5.375% годовых

Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка. По итогам букбилдинга ставка купон определена на уровне 5.375% годовых, объем размещения – 750 млн долл. Переподписка составила более 2 млрд долл. Первичный ориентир купона – около 5.5% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 5.25 - 5.375% годовых. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Ban ru.cbonds.info »

2017-03-14 11:10

ВТБ размещает облигации серии КС-1-6 на 50 млрд рублей по 99.8905% от номинала, доходность 10% годовых

Сегодня ВТБ размещает 6-й выпуск однодневных облигаций в рамках программы краткосрочных долговых бумаг на 5 трлн руб. серии КС-1 с идентификационным номером 401000B002P02E от 23.09.2016 года. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-1-16 составит 99.8905% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 10% годовых. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 3 ноября. Общий размер ru.cbonds.info »

2016-11-03 10:31

O1 Properties размещает еврооблигации на сумму 350 млн долларов с доходностью 8.5% годовых

27 сентября O1 Properties размещает еврооблигации на сумму 350 млн долларов с доходностью 8.5% годовых, сообщает Райффайзенбанк. Книга была переподписана, спрос превысил 650 млн долл. Срок обращения выпуска – 5 лет (погашение 27 сентября 2021 г). Привлеченные средства будут использованы на погашение других займов. Roadshow по данному выпуску завершился в пятницу, 16 сентября. Организаторами выпуска выбраны Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital ru.cbonds.info »

2016-09-21 15:06