**Фьючерсы США указывают на понижательное открытие на фоне возможной фиксации прибыли**Основные фьючерсы на индексы США предполагают более низкое начало торгов в пятницу, вероятно, вызванное фиксацией прибыли после того, как Nasdaq и S&P 500 завершили волатильную сессию четверга на новых рекордных уровнях.

Недавнее укрепление рынка частично поддержано положительными данными по инфляции, хотя остаются опасения по поводу осторожного прогноза Федеральной резервной системы относительно только одного понижения процентной ставки в этом году. Смягчая некоторые опасения, Министерство труда США сообщило о неожиданном снижении цен на импорт и экспорт в мае.

Так, цены на импорт снизились на 0,4% в мае после роста на 0,9% в апреле, в отличие от прогнозов экономистов, ожидавших увеличение на 0,1%. Это снижение в основном связано с падением цен на топливо на 2,0%, в то время как цены на импорт, не связанный с топливом, снизились на 0,3%. Цены на экспорт упали на 0,6% в мае после пересмотренного роста на 0,6% в апреле против ожиданий отсутствия изменений.

Торги в четверг были относительно тихими: Nasdaq вырос на 59,12 пункта (0,3%) до 17 667,56, а S&P 500 поднялся на 12,71 пункта (0,2%) до 5 433,74. В противовес этому, Dow снизился на 65,11 пункта (0,2%) до 38 647,10. Такой слабый результат наблюдался несмотря на экономические данные, которые могли бы вызвать оптимизм по поводу перспектив процентной ставки.

Минтруд также сообщил о незначительном снижении индекса цен производителей (PPI) на конечный спрос в мае на 0,2% после увеличения на 0,5% в апреле, против ожиданий роста на 0,1%. Годовой темп роста цен производителей замедлился до 2,2% в мае по сравнению с пересмотренными 2,3% в апреле, что ниже ожидаемых 2,5%.

Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 13 000 до 242 000 за неделю, закончившуюся 8 июня, что является самым высоким уровнем с августа 2023 года. Это увеличение было неожиданным, так как экономисты прогнозировали снижение до 225 000 заявок.

Билл Адамс, главный экономист Comerica Bank, отметил: "Последние данные немного открывают для ФРС возможность начать снижение процентной ставки позже в этом году. Мы прогнозируем первое снижение в сентябре, а затем еще одно в декабре. "

По секторам акции производителей полупроводников и компьютерного оборудования лидировали в росте: индекс полупроводников Филадельфии и индекс компьютерного оборудования NYSE Arca выросли на 1,5% и 1,4% соответственно. Значительный рост показала Broadcom (AVGO), поднявшись на 12,3% после объявления о сильных финансовых результатах за второй квартал и разбиении акций в соотношении 10 к 1.

Напротив, акции золотодобывающих компаний существенно снизились: индекс NYSE Arca Gold Bugs упал на 2,4%, компенсируя восстановление четверга. Аналогично, акции нефтесервисных компаний также значительно упали, как видно по снижению индекса нефтесервисных компаний Филадельфии на 2,1%, несмотря на незначительное повышение цен на нефть.

**Рынки товаров и валют**

Фьючерсы на нефть прибавляют $0,32 и достигают $78,94 за баррель после роста на $0,12 до $78,62 в четверг. Фьючерсы на золото, восстановившись после падения на $36,80 до $2 318 за унцию, подскочили на $25,10 до $2 343,10 за унцию.

**Валютный рынок**

Доллар США в настоящее время торгуется на уровне 157,25 иены по сравнению с 157,03 иены на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг. По отношению к евро доллар стоит $1,0687, что ниже вчерашнего уровня в $1,0737.

**Азия**

Азиатские акции показали смешанные результаты в пятницу, так как Пекин подверг критике тарифы ЕС на китайские электромобили, назвав их протекционистскими, и намекнул на ответные меры на фоне эскалации торговых напряженностей. Ослабление инфляции в США помогло смягчить региональные потери.

В Японии снизились иена и доходности облигаций, так как Банк Японии указал на сокращение закупок долговых обязательств, не давая четких цифр или сроков.

Золото немного подорожало на азиатских торгах, в то время как цены на нефть снизились, но нацелены на лучший результат за последние два месяца.

Шанхайский композитный индекс в Китае восстановился от ранних потерь и закрылся с повышением на 0,1 процента на уровне 3,032. 63, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,9 процента до 17,941. 78 на фоне опасений по поводу пошлин.

Японские рынки отыгрались от ранних потерь и закрылись с повышением после того, как Банк Японии объявил о сокращении своей значительной программы покупки облигаций и намерении обнародовать подробный план сокращения на следующем заседании по политике в июле. Индекс Nikkei 225 вырос на 0,2 процента до 38,814. 56, что облегчило отсутствие немедленных изменений в программе покупки облигаций центрального банка. Более широкий индекс Topix поднялся на 0,5 процента до 2,746. 61, несмотря на падение акций банковского сектора.

Акции в Сеуле продолжили рост четвертый день подряд, поддерживаемые сильными технологическими акциями. Samsung Electronics поднялся на 1,3 процента, в то время как LG Energy Solution упал на 3,9 процента. Индекс Kospi увеличился на 0,1 процента до 2,758. 42, так как правительство продлило всеобщее запрет на короткие продажи акций до конца первого квартала 2025 года.

В Австралии рынки завершили день снижением, так как инвесторы ожидали заседания Резервного банка Австралии, запланированного на следующую неделю. Индекс S&P/ASX 200 упал на 0,3 процента до 7,724. 30, под давлением снижения акций горнодобывающих компаний из-за давления на цены железной руды вследствие ослабления рынка недвижимости Китая. Более широкий индекс All Ordinaries снизился на 0,4 процента до 7,974. 80.

В Новой Зеландии индекс S&P NZX-50 завершил день с незначительным снижением на уровне 11,864. 89.

**Европа**

Европейские акции в основном снизились в пятницу, продолжая убытки предыдущей сессии на фоне продолжающихся избирательных кампаний в Великобритании и Франции.

Политическая неопределенность во Франции негативно повлияла на рынки после того, как министр финансов предупредил, что новая левая коалиция может привести к выходу Франции из Европейского Союза.

В других местах, Реорганизация Великобритании Найджела Фараджа обошла Консерваторов премьер-министра Риши Сунака в опросе YouGov. Опрос для газеты Times показал, что Реорганизация Великобритании набрала 19 процентов, увеличившись с 17 процентов, в то время как Консервативная партия осталась на уровне 18 процентов в намерениях голосования.

В то время как индекс FTSE 100 в Великобритании незначительно снизился, индекс DAX в Германии упал на 1,1 процента, а индекс CAC 40 во Франции снизился на 2,1 процента.

Региональные банки понесли значительные убытки, французские кредитные организации BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale упали, поскольку риск-премия по французским облигациям достигла четырехлетнего максимума на фоне политических опасений. Министр финансов Франции предостерег, что страна может столкнуться с долговым кризисом, аналогичным эпизоду в Великобритании два года назад, если крайне правая лидер Марин Ле Пен победит на предстоящих выборах. Рейтинговое агентство S&P Global, которое недавно понизило рейтинг Франции, отметило, что рекомендованные партией политика могут негативно сказаться на кредитном рейтинге страны.

Французская розничная компания Casino Group показала снижение после объявления о эксклюзивных переговорах с Auchan Retail France и Rocca по продаже своей корсиканской дочерней компании Codim 2.

Напротив, акции Crest Nicholson подскочили в Лондоне, так как переживающая трудности компания отвергла второе предложение о поглощении от конкурента Bellway. Также акции Tesco возросли после сообщения о значительном увеличении покупок продуктов питания британскими покупателями в последнем квартале.

С экономической точки зрения, инфляция потребительских цен во Франции ускорилась в мае из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, согласно окончательным данным статистического ведомства INSEE. Индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,3 процента в мае по сравнению с увеличением на 2,2 процента в апреле, с корректировкой показателя за май с 2,2 процента. Незначительное увеличение инфляции было вызвано ускорением роста цен на энергоносители, которые увеличились на 5,7 процента из-за базовых эффектов. По данным ежеквартального опроса об отношении к инфляции, проведения Ipsos для Банка Англии, короткосрочные инфляционные ожидания британцев ослабли в мае.

Ожидания инфляции на год вперед снизились до 2,6 процента с 2,8 процента в феврале. Респонденты оценили текущую инфляцию на уровне 5,5 процента, что ниже предыдущего показателя в 6,1 процента.

### Отчёты по экономике США

Министерство труда опубликовало в пятницу отчёт, показавший неожиданное снижение цен на импорт и экспорт в США за май.

Цены на импорт снизились на 0,4 процента в мае, после роста на 0,9 процента в апреле. Экономисты ожидали небольшого увеличения на 0,1 процента. Цены на топливный импорт стали основной причиной снижения, упав на 2,0 процента, в то время как цены на импорт без учета топлива снизились на 0,3 процента.

В то же время, цены на экспорт снизились на 0,6 процента в мае после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,6 процента в апреле. Экономисты ожидали, что экспортные цены останутся неизменными по сравнению с первоначально сообщенным ростом на 0,5 процента за предыдущий месяц.

В 10 утра по восточному времени Университет Мичигана опубликует предварительный отчёт по настроениям потребителей за июнь. Ожидается, что индекс настроений потребителей вырастет до 72,0, по сравнению с 69,1 в мае.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулзби примет участие в беседе у камина на экономическом саммите фермерского бюро Айовы в 2 часа дня по восточному времени.

В 7 часов вечера по восточному времени член Совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Кук выступит на мероприятии, посвященном 50-летию Летней программы Американской экономической ассоциации.

### Акции в фокусе

Акции Adobe (ADBE) демонстрируют рост на премаркете после того, как компания по разработке программного обеспечения представила результаты второго финансового квартала, которые оказались лучше ожиданий, и повысила прогноз на весь год.

Акции производителя игрушек Hasbro (HAS) также могут вырасти после того, как Bank of America повысил их рейтинг с «Нейтрального» до «Покупать».

Наоборот, акции компании RH (RH) испытывают существенное ослабление на премаркете после того, как ритейлер товаров высокого класса сообщил о потерях в первом финансовом квартале, оказавшихся больше ожиданий.

2024-6-14 20:27