Cbonds Pipeline: Первые эмитенты осени

Мертвый сезон Российский рынок по-прежнему не проявляет особой активности. Эмитенты размещаются со скоростью два выпуска в неделю. 28 августа облигации серии 12 объемом 3 млрд рублей разместил «Русфинанс Банк». Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года. Организатором сделки выступил Росбанк. В ходе бук-билдинга было подано 18 заявок на общую сумму чуть более 4.5 млрд рублей. Подробнее

Мертвый сезон

Российский рынок по-прежнему не проявляет особой активности. Эмитенты размещаются со скоростью два выпуска в неделю.

28 августа облигации серии 12 объемом 3 млрд рублей разместил «Русфинанс Банк». Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года. Организатором сделки выступил Росбанк. В ходе бук-билдинга было подано 18 заявок на общую сумму чуть более 4.5 млрд рублей. Подробнее.

В пятницу, 29 августа, АКБ «Пересвет» завершил размещение трехлетних бумаг серии БО-02 на 2 млрд рублей. Сделку организовывали БК «Регион», Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». Подробнее.

Минфин все еще не готов занимать – ведомство в очередной раз отменило аукцион по размещению облигаций федерального займа (он был назначен на 27 августа). Таким образом, Министерство финансов не размещает ОФЗ уже около 1.5 месяцев – с середины июля. Подробнее.

Первые эмитенты осени

На этой неделе планируются три размещения. КБ «Национальный стандарт» намерен 3 сентября разместить дополнительный выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Основной выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен в июле 2013 года. Сроки погашения основного и дополнительного выпусков совпадают. Банк организовывает размещение самостоятельно. Подробнее.

На следующий день, 4 сентября, выпуск облигаций серии БО-11 объемом 20 млрд рублей разместит Внешэкономбанк. Срок обращения займа составит 15 лет с даты начала размещения. Подробнее.

В этот же день состоится дебютное размещение бумаг «ТМ-энерго финанс» серии 01 на 6 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет с даты начала размещения. Организатором размещения выступает ООО «РОН Инвест». Подробнее.

Американская экономика в тонусе

Начало недели было спокойным, в том числе и из-за праздничного дня в Великобритании. Несмотря на все геополитические проблемы и постепенное сворачивание QE, индекс S&P 500 впервые в истории завершил торговую сессию выше психологического уровня в 2000 п. Преодолеть этот показатель позволила хорошая экономическая статистика США: индекс потребительской уверенности в августе поднялся на 2.1 п., составив 92.4 п, а заказы на товары длительного пользования выросли на 22.6%, сильно превзойдя ожидания участников рынка (8%). В конце недели вышли данные о второй оценке ВВП США, экономика страны выросла на 4% во втором квартале (первая оценка – 4.2, ожидания – 3.9%). Показатель первичных заявок на пособие по безработице также позитивен – отмечается сокращение на 1 тыс. (до 298 тыс. обращений).

Эскалация ситуации на Украине привела к росту доходностей российских еврооблигаций: Россия, 2030 в пятницу торговалась к доходности 4.71% (4.48% неделей ранее). Доходность казначейских облигаций США, напротив, снизилась до 2.35% (неделей ранее 2.4%). Приток средств в облигации EM вырос до $823 млн ($200 млн. неделей ранее). Из них приток в российские облигации составил $46 млн. Негативны для рынков EM данные по ВВП Бразилии: в стране рецессия, во втором квартале показатель снизился на 0.6%.

Год без еврооблигаций

Промсвязьбанк заявил о намерении привлечь $300 млн до конца года, выпустив субординированные еврооблигации. «Всего в 2014 г. мы хотим привлечь в капитал $700 млн: $100 млн мы получили в марте по итогам сделки по частному размещению субординированных еврооблигаций», — рассказал финансовый директор банка Владислав Хохлов. «Вторая сделка была в июле, мы разместили субординированные еврооблигации на сумму $300 млн, а также конвертировали часть выпусков с погашением в 2015-2016 гг. на сумму $33 млн в облигации нового формата» - отметил Хохлов.

«Интер РАО не планирует размещать еврооблигации в 2014 году», - сообщил на прошлой неделе финансовый директор компании Дмитрий Палунин. Ранее сообщалось, что компания может разместить рублевые евробонды в 2014-2016 годах. В частности, «Интер РАО» объявляло о начале закрытых конкурентных переговоров по выбору организаторов размещения дебютного выпуска еврооблигаций.

Скачать новый Cbonds Pipeline

рублей подробнее размещения серии объемом облигации августа начала

2014-9-1 18:07

рублей подробнее → Результатов: 5 / рублей подробнее - фото


Cbonds Pipeline: На точке замерзания

На точке замерзания Российский рынок по-прежнему находится в пассивном состоянии. Минфин уже шесть недель подряд отказывается от проведения аукционов по размещению ОФЗ из-за неблагоприятных условий. Подробнее. В сегменте корпоративных облигаций тоже не наблюдается особого движения. На прошедшей неделе был размещен только один выпуск – «Хорус Финанс» разместил облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет ru.cbonds.info »

2014-08-25 17:40

Cbonds Pipeline: Полный штиль

Полный штиль На российском рынке продолжается «мертвый сезон». Геополитические факторы и традиционное снижение активности в летний период обуславливают весьма небольшое количество новых эмиссий. На этой неделе планирует размещаться только «Хорус Финанс». Эмитент намеревался разместить выпуск серии БО-02 объемом 5 млрд рублей еще 12 августа, однако затем перенес дату размещения на 21 августа. Срок обращения займа составит 5 лет. Подробнее ru.cbonds.info »

2014-08-18 18:04

Cbonds Pipeline: Конъюнктура решает все

Конъюнктура решает все Российский рынок по-прежнему крайне чувствителен к геополитическим факторам. Доступ к мировому рынку капитала для российских заемщиков сейчас фактически закрыт. Судя по своеобразному обмену санкциями между Россией и Западом, ожидать перемен в ближайшее время не приходится. Минфин РФ уже третью неделю подряд отменяет аукцион по размещению ОФЗ. Назначенный на 6 августа аукцион не состоялся по той же причине, что и предыдущие два: из-за неблагоприятной рыночной кон ru.cbonds.info »

2014-08-11 18:19

Cbonds Pipeline: Не плачь по мне, Аргентина

Минфин берет паузу Двойной санкционный удар со стороны США и ЕС не замедлил сказаться на российском рынке. Минфин РФ из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры отменил назначенный на 30 июля аукцион по размещению ОФЗ. Это уже второй подряд аукцион, который ведомство отменяет из-за сложной рыночной ситуации. В ожидании лучшего момента для размещения находятся и муниципалы. Подробнее. Жизнь после санкций Между тем, корпоративные ru.cbonds.info »

2014-08-04 18:29

Cbonds Pipeline: Муниципалы проявляют активность

Муниципалы проявляют активность Волгоградская область 20 июня разместила облигации серии 35005 объемом 5 млрд рублей. ставка первого купона по итогам конкурса была установлена на уровне 10.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.84%. В ходе маркетинга инвесторы подали 115 заявок со ставкой купона в диапазоне от 9.00% до 11.35% годовых, объем спроса превысил 10 млрд рублей. Подробнее.Сегодня планир ru.cbonds.info »

2014-06-23 18:49