Мертвый сезон Российский рынок по-прежнему не проявляет особой активности. Эмитенты размещаются со скоростью два выпуска в неделю. 28 августа облигации серии 12 объемом 3 млрд рублей разместил «Русфинанс Банк». Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года. Организатором сделки выступил Росбанк. В ходе бук-билдинга было подано 18 заявок на общую сумму чуть более 4.5 млрд рублей. Подробнее
Мертвый сезон
Российский рынок по-прежнему не проявляет особой активности. Эмитенты размещаются со скоростью два выпуска в неделю.
28 августа облигации серии 12 объемом 3 млрд рублей разместил «Русфинанс Банк». Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года. Организатором сделки выступил Росбанк. В ходе бук-билдинга было подано 18 заявок на общую сумму чуть более 4.5 млрд рублей. Подробнее.
В пятницу, 29 августа, АКБ «Пересвет» завершил размещение трехлетних бумаг серии БО-02 на 2 млрд рублей. Сделку организовывали БК «Регион», Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». Подробнее.
Минфин все еще не готов занимать – ведомство в очередной раз отменило аукцион по размещению облигаций федерального займа (он был назначен на 27 августа). Таким образом, Министерство финансов не размещает ОФЗ уже около 1.5 месяцев – с середины июля. Подробнее.
Первые эмитенты осени
На этой неделе планируются три размещения. КБ «Национальный стандарт» намерен 3 сентября разместить дополнительный выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Основной выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен в июле 2013 года. Сроки погашения основного и дополнительного выпусков совпадают. Банк организовывает размещение самостоятельно. Подробнее.
На следующий день, 4 сентября, выпуск облигаций серии БО-11 объемом 20 млрд рублей разместит Внешэкономбанк. Срок обращения займа составит 15 лет с даты начала размещения. Подробнее.
В этот же день состоится дебютное размещение бумаг «ТМ-энерго финанс» серии 01 на 6 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет с даты начала размещения. Организатором размещения выступает ООО «РОН Инвест». Подробнее.
Американская экономика в тонусе
Начало недели было спокойным, в том числе и из-за праздничного дня в Великобритании. Несмотря на все геополитические проблемы и постепенное сворачивание QE, индекс S&P 500 впервые в истории завершил торговую сессию выше психологического уровня в 2000 п. Преодолеть этот показатель позволила хорошая экономическая статистика США: индекс потребительской уверенности в августе поднялся на 2.1 п., составив 92.4 п, а заказы на товары длительного пользования выросли на 22.6%, сильно превзойдя ожидания участников рынка (8%). В конце недели вышли данные о второй оценке ВВП США, экономика страны выросла на 4% во втором квартале (первая оценка – 4.2, ожидания – 3.9%). Показатель первичных заявок на пособие по безработице также позитивен – отмечается сокращение на 1 тыс. (до 298 тыс. обращений).
Эскалация ситуации на Украине привела к росту доходностей российских еврооблигаций: Россия, 2030 в пятницу торговалась к доходности 4.71% (4.48% неделей ранее). Доходность казначейских облигаций США, напротив, снизилась до 2.35% (неделей ранее 2.4%). Приток средств в облигации EM вырос до $823 млн ($200 млн. неделей ранее). Из них приток в российские облигации составил $46 млн. Негативны для рынков EM данные по ВВП Бразилии: в стране рецессия, во втором квартале показатель снизился на 0.6%.
Год без еврооблигаций
Промсвязьбанк заявил о намерении привлечь $300 млн до конца года, выпустив субординированные еврооблигации. «Всего в 2014 г. мы хотим привлечь в капитал $700 млн: $100 млн мы получили в марте по итогам сделки по частному размещению субординированных еврооблигаций», — рассказал финансовый директор банка Владислав Хохлов. «Вторая сделка была в июле, мы разместили субординированные еврооблигации на сумму $300 млн, а также конвертировали часть выпусков с погашением в 2015-2016 гг. на сумму $33 млн в облигации нового формата» - отметил Хохлов.
«Интер РАО не планирует размещать еврооблигации в 2014 году», - сообщил на прошлой неделе финансовый директор компании Дмитрий Палунин. Ранее сообщалось, что компания может разместить рублевые евробонды в 2014-2016 годах. В частности, «Интер РАО» объявляло о начале закрытых конкурентных переговоров по выбору организаторов размещения дебютного выпуска еврооблигаций.
Скачать новый Cbonds Pipeline ru.cbonds.info
2014-9-1 18:07