Полный штиль На российском рынке продолжается «мертвый сезон». Геополитические факторы и традиционное снижение активности в летний период обуславливают весьма небольшое количество новых эмиссий. На этой неделе планирует размещаться только «Хорус Финанс». Эмитент намеревался разместить выпуск серии БО-02 объемом 5 млрд рублей еще 12 августа, однако затем перенес дату размещения на 21 августа. Срок обращения займа составит 5 лет. Подробнее
Полный штиль
На российском рынке продолжается «мертвый сезон». Геополитические факторы и традиционное снижение активности в летний период обуславливают весьма небольшое количество новых эмиссий.
На этой неделе планирует размещаться только «Хорус Финанс». Эмитент намеревался разместить выпуск серии БО-02 объемом 5 млрд рублей еще 12 августа, однако затем перенес дату размещения на 21 августа. Срок обращения займа составит 5 лет. Подробнее.
Прошедшая неделя также не была богата на новые эмиссии. В период с 11 по 17 августа состоялось только три размещения. ЮниКредит Банк 12 августа разместил по открытой подписке облигации серии БО-22 на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 1 год. Организатором сделки выступил сам ЮниКредит Банк, соорганизатором – БК «Регион». Ставки первого-второго купонов по облигациям серии БО-22 установлена на уровне 10.3% годовых. Подробнее.
Размещение облигаций «ВТБ Лизинг Финанс» серии БО-02 состоялось в пятницу, 15 августа. Объем выпуска составляет 7 млрд рублей, срок обращения – 8 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 7.692% от номинальной стоимости будет выплачиваться каждые полгода, начиная с даты выплаты восьмого купона. Ставка первого-второго купонов установлена на уровне 9.99% годовых. Организатор выпуска – «ВТБ Капитал». Подробнее.
В этот же день бумаги на 12 млрд рублей по открытой подписке разместил Ипотечный агент «Московский». Облигации подлежат полному погашению 17 сентября 2028 года. Ставка первого купона по облигациям определена в размере 7% годовых. Организатором сделки выступает банк «ФК Открытие». Подробнее.
Привычка отменять
Минфин России продолжает отменять один аукцион по размещению облигаций федерального займа за другим. Аукцион, назначенный на 13 августа, ожидаемо не состоялся. Причиной снова стала неблагоприятная рыночная конъюнктура, которая помешала проведению и трех предыдущих аукционов. Подробнее.
Две стороны одной статистики
Плохую экономическую статистику США и ЕС инвесторы восприняли как позитивную в ожидании того, что рост процентных ставок ФРС будет отложен, а ЕЦБ усилит меры по смягчению денежно-кредитной политики. Число обратившихся за пособием по безработице в США составило 311 тыс. (рост на 21 тыс.), динамика розничных продаж также оказалась хуже прогнозов, не продемонстрировав изменений (ожидался рост на 0.2%). В Европе вышли данные по ВВП еврозоны во втором квартале: прирост оказался нулевым, ВВП Германии и вовсе сократился на 0.2% кв/кв. Геополитическая ситуация продолжает активно влиять на рынок, подталкивая инвесторов к продаже рисковых активов. По итогам недели доходность UST-10 снизилась на минимальный в 2014 году уровень 2.34% (неделей ранее 2.44%).
Доходность еврооблигаций Россия-30 снизилась до уровня 4.54% (неделей ранее 4.73%), евробонды Украина-23 выросли в цене к доходности 9.29% (неделей ранее 9.72%). В Азиатском регионе были опубликованы данные по промышленному производству: в Японии в июне показатель вырос на 3.1% (предыдущая оценка – рост на 3.2%), в Китае показатель по итогам июля снизился с 9.2% до 9% в годовом выражении. На следующей неделе ожидается публикация протоколов прошлого заседания ФРС, а также ежегодный симпозиум регулятора, от которого инвесторы будут ждать новых сигналов о повышении процентных ставок.
Вынужденные каникулы
На первичном рынке еврооблигаций СНГ размещений не происходило. Отчасти это объясняется летним сезоном, когда объем размещений снижается. Для российских заемщиков введенные санкции закрыли доступ на международный рынок капитала, поэтому в ближайшее время размещений не ожидается.
На Московской бирже участники торгов получили возможность заключать сделки репо с Банком России и сделки междилерского репо с дополнительными десятью выпусками еврооблигаций из Ломбардного списка Центробанка. Таким образом, к настоящему моменту инструментарий репо с ЦБ и междилерского репо расширен до 120 выпусков евробондов.
Скачать новый Cbonds Pipeline ru.cbonds.info
2014-8-18 18:04