эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
08 января 2019 эмитент ORIX разместил еврооблигации (US686330AL51) cо ставкой купона 4.05% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.915% от номинала. Организатор: SMBC Nikko Capital, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
07 января 2019 эмитент Metropolitan Edison разместил еврооблигации (USU5919UAF67) cо ставкой купона 4.3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, ScotiaBank. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
03 января 2019 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (XS1933035286) на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Lloyds Banking Group, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
29 декабря «РОСНАНО» разместит выпуск облигаций серии БО-П01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Выпуск размещается по открытой подписке. Купонный период – квартальный. Ставка 1-го купона – 10.25% годовых (в расчете на одну облигацию – 25.55 руб.). Ставка 2-20 купонов будет определяться исходя из Ключевой ставки Банка России на 5-ый рабочий день до начала ru.cbonds.info »
13 декабря 2018 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058GM98) cо ставкой купона 3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3%. Организатор: TD Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
14 ноября 2018 эмитент AIB Mortgage Bank разместил еврооблигации (XS1910291431) на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Allied Irish Banks. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 ноября 2018 эмитент AIB Mortgage Bank разместил еврооблигации (XS1910291787) на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 103.7853% от номинала. Организатор: Allied Irish Banks. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 ноября 2018 эмитент AIB Mortgage Bank разместил еврооблигации (XS1910291514) на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 104.19% от номинала. Организатор: Allied Irish Banks. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
03 декабря 2018 эмитент NXP B.V. разместил еврооблигации (USN65965BA76) cо ставкой купона 5.55% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.759% от номинала с доходностью 5.582%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
03 декабря 2018 эмитент NXP B.V. разместил еврооблигации (USN65965AZ37) cо ставкой купона 5.35% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала с доходностью 5.352%. ru.cbonds.info »
03 декабря 2018 эмитент Eurofima разместил еврооблигации (XS1919899960) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: ABN AMRO, Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale. ru.cbonds.info »
28 ноября 2018 эмитент McKesson разместил еврооблигации (US581557BN40) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Организатор: U.S. Bancorp, Citigroup, BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
28 ноября 2018 эмитент McKesson разместил еврооблигации (US581557BM66) cо ставкой купона 3.65% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала. Организатор: U.S. Bancorp, Citigroup, BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К114 с 23 ноября на 30 ноября 2018 года, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент проводил размещение данной серии 23 ноября, но ни одной облигации не было размещено. Как сообщалось ранее, планируемый объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подп ru.cbonds.info »
Вчера Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К117 с 30 ноября на 14 декабря 2018 года, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии вчера с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.2 ru.cbonds.info »
Вчера Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К115 с 29 ноября на 6 декабря 2018 года, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии вчера с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.24 ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS1912662183) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: ANZ, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент The Home Depot разместил еврооблигации (US437076BU55) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Вчера Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К113 с 28 ноября на 5 декабря 2018 года, сообщает эмитент. Ранее эмитент переносил дату размещения по данному выпуску с 21 на 28 ноября. Ставка купона была вновь повышена до 7.24% годовых (в расчете на одну облигацию 5.75 рублей). Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии вчера с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаг ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS1914502643) cо ставкой купона 2.625% на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 98.988% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS1914502304) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.781% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS1914485534) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.884% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS1914503021) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100.073% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
20 ноября 2018 эмитент Takashimaya разместил еврооблигации (XS1915588559) cо ставкой купона 0% на сумму JPY 60 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100.5% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Вчера Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К113 с 21 на 28 ноября 2018 года, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии вчера с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.27% годов ru.cbonds.info »
15 ноября 2018 эмитент Бермудские острова разместил еврооблигации (USG10367AF01) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 620.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.255% от номинала с доходностью 4.844%. Организатор: Citigroup, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 ноября 2018 эмитент Sichuan Communications разместил еврооблигации (XS1900974558) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.366% от номинала с доходностью 4.98%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Bank of Communications, CCB International, CEB International Capital Corporation, CITIC Securities International, China International Capital Corporation, Citigroup, CMB International Capital Corporation, CMBC Capital Holding ru.cbonds.info »
Вчера Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К111 с 15 на 22 ноября 2018 года, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии вчера с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.27% годов ru.cbonds.info »
13 ноября 2018 эмитент Marriott International разместил еврооблигации (US571903AZ64) на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
13 ноября 2018 эмитент EXIM Thailand разместил еврооблигации (XS1910821682) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
13 ноября 2018 эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации (XS1911645049) cо ставкой купона 2.949% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
12 ноября 2018 эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1910947941) на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
08 ноября 2018 эмитент Baidu разместил еврооблигации (US056752AM06) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.802% от номинала с доходностью 4.416%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
06 ноября 2018 эмитент Qiagen разместил еврооблигации (XS1908221507) cо ставкой купона 1% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Вчера Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К100 с 9 на 16 ноября 2018 года, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии вчера с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.27% годовы ru.cbonds.info »
07 ноября 2018 эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen Group of America разместил еврооблигации (USU9273ACK98) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 98.88% от номинала с доходностью 4.893%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
07 ноября 2018 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBF16) на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
06 ноября 2018 эмитент Eurofima разместил еврооблигации (XS1907421306) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. ru.cbonds.info »
05 ноября 2018 эмитент Tele2 AB разместил еврооблигации (XS1907150350) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Citigroup, Nordea, SEB. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
01 ноября 2018 эмитент American Express Co разместил еврооблигации (US025816BZ17) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
01 ноября 2018 эмитент BP PLC через SPV BP Capital Markets America разместил еврооблигации (US10373QAD25) cо ставкой купона 3.79% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
31 октября 2018 эмитент PERTAMINA разместил еврооблигации (US69370RAC16) cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Бумаги были проданы по цене 98.061% от номинала с доходностью 6.65%. ru.cbonds.info »
31 октября 2018 эмитент Daimler AG разместил еврооблигации (USU2339CDL91) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, SMBC Nikko Capital, Societe Generale. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
31 октября 2018 эмитент Daimler AG через SPV Daimler Finance North America разместил еврооблигации (USU2339CDK19) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.907% от номинала с доходностью 3.783%. ru.cbonds.info »
31 октября 2018 эмитент China National Bluestar разместил еврооблигации (XS1897112980) на сумму USD 300.0 млн. ru.cbonds.info »
30 октября 2018 эмитент Corning разместил еврооблигации (US219350BL89) cо ставкой купона 5.85% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2068 году. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 октября 2018 эмитент Corning разместил еврооблигации (US219350BK07) cо ставкой купона 5.35% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Бумаги были проданы по цене 99.865% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 октября 2018 эмитент TD Ameritrade разместил еврооблигации (US87236YAG35) на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, TD Securities, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 октября 2018 эмитент TD Ameritrade разместил еврооблигации (US87236YAH18) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.779% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, TD Securities, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Вчера Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К108 на 8 ноября 2018 года, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии вчера с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.27% годовых (в ru.cbonds.info »
