Новый выпуск: Эмитент Credit Agricole SA разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн
20 февраля 2019 эмитент Credit Agricole SA разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн. ru.cbonds.info »
эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
20 февраля 2019 эмитент Credit Agricole SA разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент CBS разместил еврооблигации (US124857AZ68) cо ставкой купона 4.2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.033% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM) разместил еврооблигации (XS1955187932) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.15% от номинала. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент American Express Co разместил еврооблигации (US025816CC13) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.886% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент American Express Co разместил еврооблигации (US025816CB30) cо ставкой купона 3% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.9% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Caterpillar Financial Services разместил облигации (US14913Q2U23) на cумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2020. Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Societe Generale. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
18 февраля 2019 эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации (XS1955169104) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Mizuho Financial Group, Citigroup, Societe Generale. ru.cbonds.info »
14 февраля 2019 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS1952091202) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear UK & Ireland. ru.cbonds.info »
13 февраля 2019 эмитент UniCredit разместил еврооблигации (XS1953271225) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 февраля 2019 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RHK14) cо ставкой купона 4.85% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 95.291% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 февраля 2019 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RHJ41) cо ставкой купона 4.35% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.508% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 февраля 2019 эмитент Узбекистан разместил еврооблигации (XS1953916290) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75%. Организатор: Citigroup, Газпромбанк, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 февраля 2019 эмитент Узбекистан разместил еврооблигации (XS1953915136) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.375%. Организатор: Citigroup, Газпромбанк, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 февраля 2019 эмитент FMO разместил еврооблигации (XS1953035844) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC. ru.cbonds.info »
12 февраля 2019 эмитент Telia разместил еврооблигации (XS1953240261) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, RBS. ru.cbonds.info »
11 февраля 2019 эмитент Citibank N.A. разместил еврооблигации (US17325FAV04) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
11 февраля 2019 эмитент Citibank N.A. разместил еврооблигации (US17325FAU21) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
08 февраля 2019 эмитент TSB Bank PLC разместил еврооблигации (XS1951430138) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Banco Sabadell, Lloyds Banking Group, RBS, Nomura International. ru.cbonds.info »
Сегодня «КАМАЗ» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 31 января с 11:00 до 15:00 (мск) «КАМАЗ» проводил букбилдинг по облигациям серии БО-П01. Планируемый объем выпуска составлял не менее 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация в разме ru.cbonds.info »
07 февраля 2019 эмитент Bankia разместил еврооблигации (XS1951220596) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Banco Santander, Bankia, HSBC, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
06 февраля 2019 эмитент BP PLC через SPV BP Capital Markets America разместил еврооблигации (US10373QBE98) cо ставкой купона 3.41% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
01 февраля 2019 эмитент Santander UK разместил еврооблигации (XS1949730557) на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: HSBC, Lloyds Banking Group, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, TD Securities. ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент Credito Real разместил еврооблигации (USP32466AA50) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.5%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент CFX Escrow разместил еврооблигации (USU1581TAA61) cо ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Citizens Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 января 2019 эмитент TransDigm разместил еврооблигации (USU8936PAQ64) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 3 800.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, KKR. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 января 2019 эмитент Greif разместил еврооблигации (USU39085AC62) cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Объем размещения еврооблигаций Альфа-Банка составит 10 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 28 млрд рублей, доходность – 9.35% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Пресс-служба банка сообщает, что проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Первоначальный ориентир доходности был установлен на ru.cbonds.info »
24 января 2019 эмитент Brookfield AM через SPV Brookfield Finance разместил еврооблигации (US11271LAD47) cо ставкой купона 4.85% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.821% от номинала с доходностью 4.871%. Организатор: Citigroup, HSBC, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC. ru.cbonds.info »
24 января 2019 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159MJ26) на сумму USD 415.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ScotiaBank, UBS. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC. ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по рублевым еврооблигациям Альфа-Банка установлен на уровне 9.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Как уточнили в пресс-службе, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона. Купонный период – 6 месяцев. Дата погашения – 6 августа 2022 года. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заяво ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Эквадор разместил еврооблигации (XS1929376710) cо ставкой купона 10.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10.75%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBB93) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 93.054% от номинала с доходностью 4.815%. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Sydbank разместил еврооблигации (XS1945947635) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, JP Morgan, Nykredit Realkredit. ru.cbonds.info »
24 января 2019 эмитент NWS Holdings разместил еврооблигации (XS1940852145) на сумму USD 800.0 млн. Организатор: HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
23 января 2019 эмитент Колумбия разместил еврооблигации (US195325DQ52) cо ставкой купона 5.2% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.705% от номинала с доходностью 5.22%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
23 января 2019 эмитент SpareBank 1 Boligkreditt разместил еврооблигации (XS1943561883) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea. ru.cbonds.info »
22 января 2019 эмитент Alberta разместил еврооблигации (XS1941905736) cо ставкой купона 1.5% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
18 января 2019 эмитент Ontario разместил еврооблигации (US68323AFC36) cо ставкой купона 3.05% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала с доходностью 3.072%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
17 января 2019 эмитент ABH Ukraine Limited через SPV Emis Finance разместил еврооблигации (XS1936915526) cо ставкой купона 12% на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 12.5507%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
16 января 2019 эмитент Мексика разместил еврооблигации (US91087BAF76) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.382% от номинала с доходностью 4.577%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
09 января 2019 эмитент Саудовская Аравия разместил еврооблигации (XS1936302949) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.614% от номинала с доходностью 5.342%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, National Commercial Bank. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
15 января 2019 эмитент Уругвай разместил еврооблигации (US917288BK78) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.225% от номинала с доходностью 4.465%. Организатор: Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
10 января 2019 эмитент Mediobanca разместил еврооблигации (XS1928480166) cо ставкой купона 1.6% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
10 января 2019 эмитент ArcelorMittal разместил еврооблигации (XS1936308391) cо ставкой купона 2.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, ING Wholesale Banking London, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
10 января 2019 эмитент American Honda Finance разместил еврооблигации (US02665WCR07) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
08 января 2019 эмитент UniCredit разместил еврооблигации (XS1935281631) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
08 января 2019 эмитент Allianz через SPV Allianz Finance II B.V. разместил еврооблигации (XS1935186640) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC. ru.cbonds.info »
08 января 2019 эмитент Marsh & McLennan разместил еврооблигации (US571748BK77) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
08 января 2019 эмитент IFC разместил еврооблигации (XS1935017530) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »