эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
09 мая 2019 эмитент O'Reilly разместил еврооблигации (US67103HAH03) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала с доходностью 3.901%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
07 мая 2019 эмитент Eagle Holdings II разместил еврооблигации (USU2678HAB25) на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 мая «Ред Софт» начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-02, сообщает эмитент. Объем выпуска – 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года (728 дней). Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка купона – 14% годовых. Купонный период – 91 день. Эмитент планировал начать размещение указанного выпуска в январе, однако позднее размещение было перенесено на неопределенный срок. ru.cbonds.info »
02 мая 2019 эмитент Starbucks разместил еврооблигации (US855244AU31) cо ставкой купона 4.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.824% от номинала с доходностью 4.461%. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
02 мая 2019 эмитент Starbucks разместил еврооблигации (US855244AT67) cо ставкой купона 3.55% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.774% от номинала с доходностью 3.577%. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
02 мая 2019 эмитент RBS разместил еврооблигации (US780097BL47) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, RBS, UBS. ru.cbonds.info »
29 апреля 2019 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBD78) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня «РУСАЛ Братск» завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 25 апреля эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. В ходе сбора заявок общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение (10 млрд рублей) более чем в два раза. Заявки были поданы от 45 инвесторов, среди которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также частные инвесторы. По результатам формирования книги заявок э ru.cbonds.info »
Сегодня «ХК Металлоинвест» завершил размещение облигаций серии БО-09 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 24 апреля эмитент проводил букбилдинг по облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 640 дней. Выпуск размещался по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Дата начала размещения – 29 апреля. В случае принятия эмитентом реш ru.cbonds.info »
26 апреля 2019 эмитент William Hill разместил еврооблигации (XS1989833816) cо ставкой купона 4.75% на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Santander, Mediobanca. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент Adient разместил еврооблигации (USU00690AA22) cо ставкой купона 7% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058GS68) cо ставкой купона 2.88% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент ASR Nederland разместил еврооблигации (XS1989708836) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Организатор: Deutsche Bank, ABN AMRO, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (US78013X6E35) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Кипр разместил еврооблигации (XS1989383788) cо ставкой купона 2.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale. ru.cbonds.info »
23 апреля 2019 эмитент Marubeni Corporation разместил еврооблигации (XS1980825464) cо ставкой купона 3.56% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, JP Morgan. ru.cbonds.info »
17 апреля 2019 эмитент Qatar National Bank разместил еврооблигации (XS1985100509) на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
17 апреля 2019 эмитент Europcar разместил еврооблигации (XS1983375871) cо ставкой купона 4% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale, ING Wholesale Banking London, Natixis, RBS, CM-CIC AM. ru.cbonds.info »
17 апреля 2019 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS1974894138) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Danske Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил облигации (US172967MF56) на cумму USD 2 750.0 млн. со сроком погашения в 2025. Организатор: Citigroup.. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769JA33) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.772% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: HSBC, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
11 апреля 2019 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS1984319316) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Banca Akros, BNP Paribas, JP Morgan, UniCredit. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
«Финанс-авиа» предложит владельцам облигаций серий 01 и 02 реструктуризировать выпуски, сообщает эмитент. Условия реструктуризации предполагают погашение 20% номинала по серии 01 и 6% от номинала по серии 02 в течение 1 года с момента начала реструктуризации. Оставшиеся 80% стоимости по серии 01 и 94% по серии 02 будут погашены в течение 35 лет с даты начала реструктуризации. В дальнейшем эмитент планирует инициировать проведение общего собрания владельцев облигаций. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Manitoba разместил еврооблигации (US563469UU76) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, National Bank Financial, ScotiaBank, TD Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC, CDS Clearing. ru.cbonds.info »
08 апреля 2019 эмитент LG Chem разместил еврооблигации (USY52758AC63) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.855% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
08 апреля 2019 эмитент Suncorp - Metway разместил еврооблигации (US8672ENAL69) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.776% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Сегодня «Северсталь» завершила размещение облигаций серии БО-07 в объеме 15 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 4 апреля с 10:00 до 11:00 (мск) «Северсталь» проводила букбилдинг по облигациям серии БО-07, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (XS1980064833) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 1 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.135% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации (XS1979598353) на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент Lowe`s разместил еврооблигации (US548661DS37) cо ставкой купона 4.55% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.578% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент Lowe`s разместил еврооблигации (US548661DR53) cо ставкой купона 3.65% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент IHS Markit разместил еврооблигации (US44962LAJ61) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.422% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент Aroundtown разместил еврооблигации (XS1980255779) cо ставкой купона 3.625% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Orange разместил облигации (FR0013413887) на cумму EUR 1 000.0 млн.. Бумаги были проданы по цене 99.311% от номинала. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент AIA Group разместил еврооблигации (US00131MAH60) cо ставкой купона 3.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент Eurofima разместил еврооблигации (XS1978593850) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of America Corporation, Daiwa Securities Group, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент ABB разместил еврооблигации (XS1979288328) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: Credit Agricole CIB, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
01 апреля 2019 эмитент LafargeHolcim разместил еврооблигации (XS1713466495) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
28 марта 2019 эмитент Telecel разместил еврооблигации (USP90475AB31) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Itau Unibanco Holdings, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Citigroup. ru.cbonds.info »
27 марта 2019 эмитент Румыния разместил еврооблигации (XS1970549561) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Бумаги были проданы по цене 98.652% от номинала. Организатор: Citigroup, ING Wholesale Banking London, JP Morgan, Societe Generale, Erste Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 марта 2019 эмитент Klabin разместил еврооблигации (USA35155AB50) cо ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 98.46% от номинала. Организатор: Itau Unibanco Holdings, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Banco Bradesco. ru.cbonds.info »
27 марта 2019 эмитент Lincoln Financing разместил еврооблигации (XS1974797950) на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
27 марта 2019 эмитент Total разместил еврооблигации (XS1974787480) на сумму EUR 1 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
26 марта 2019 эмитент UniCredit разместил еврооблигации (XS1972731787) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
26 марта 2019 эмитент Natwest Markets plc разместил еврооблигации (US63906CAB28) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale, RBS. ru.cbonds.info »
26 марта 2019 эмитент Swiss Re разместил еврооблигации (XS1973748707) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
22 марта 2019 эмитент Sanders Re II разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Goldman Sachs, Aon plc. ru.cbonds.info »
22 марта 2019 эмитент Virgin Money Holdings разместил еврооблигации (XS1968589116) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, RBS, Banco Santander, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
21 марта 2019 эмитент Банк Грузии разместил еврооблигации (XS1970667769) на сумму USD 100.0 млн. Организатор: JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 марта 2019 эмитент Бразилия разместил еврооблигации (US105756CA66) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 98.385% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Banco Bradesco. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
