875 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
02 марта 2017 состоялось размещение облигаций Covanta на сумму USD 400.0 млн. по ставке купона 5.875% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Citizens Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Nyrstar разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. ru.cbonds.info »
Эмитент Оман разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.488% от номинала с доходностью 3.99%. Организатор: Bank Muscat, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commerzbank, HSBC, OCBC, United Overseas Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент CITIC Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.984% от номинала с доходностью 3.8772%. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, CLSA, Deutsche Bank, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Ericsson разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.613% от номинала с доходностью 0.974%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Ericsson разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.294% от номинала с доходностью 1.984%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 99.135% от номинала с доходностью 4.9175%. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Highwoods Realty разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.667% от номинала с доходностью 4.038%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Jefferies, Wells Fargo, BB&T, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.594% от номинала с доходностью 2.8867%. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Block Communications разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Athabasca Oil разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 95.5% от номинала с доходностью 11.071%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Suburban Propane разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Molnlycke Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент American Greetings разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 99.272% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citizens Financial Group, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Seagate Technology через SPV Seagate HDD Cayman разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 99.328% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Microsoft разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.272% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, BNP Paribas, BNY Mellon. ru.cbonds.info »
Эмитент WildHorse Resource Development разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.244% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Jacobs Entertainment разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Credit Suisse, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Pattern Energy Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Telekom через SPV Deutsche Telekom International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент AG2R La Mondiale разместил еврооблигации на сумму USD 530.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.875% until 26.01.2027, then 5Y USD Swap Rate + 4.482%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Council of Europe разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму USD 3 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.112% от номинала. Организатор: Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала с доходностью 0.896%. Организатор: HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Колумбия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.596% от номинала. Организатор: Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент William Lyon Homes разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 99.215% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Beijing Capital Land через SPV Central Plaza Development разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.72% от номинала. Организатор: ANZ, CITIC Securities International, CMB International Capital Corporation, Deutsche Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Thames Water Utilities через SPV Thames Water Utilities Cayman Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: BNP Paribas, Lloyds Banking Group, National Australia Bank (NAB), RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 98.698% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of China, CCB International, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Yanlord Land через SPV Yanlord Land HK разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Aviation Capital Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.364% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации на сумму EUR 335.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Caixabank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Flex Acquisition разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 4 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.558% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент NN Group разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.875% с доходностью 0.679%. Организатор: Morgan Stanley, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander через SPV Santander Consumer Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banco Santander, Goldman Sachs, HSBC, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Dominion Resources разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала. Организатор: Barclays, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Agricole London разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.504% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент GTT Communications разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, KeyBanc Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Mattamy разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Matador Resources разместил еврооблигации на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 105.5% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Alta Mesa разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Natixis, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
