875 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«Мечел» установил ставку 35 купона по облигациям серии 04 на уровне 10.875% годовых (в расчете на одну бумагу – 17.62 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 61.67 млн рублей. ru.cbonds.info »
09 апреля 2018 эмитент Thai Oil через SPV ThaiOil Treasury Center разместил еврооблигации (US88323AAB89) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 327.6 млн со сроком погашения в 2043 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
28 марта 2018 эмитент Бахрейн разместил еврооблигации (XS1802362951) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Gulf International Bank, National Bank of Bahrain, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 марта 2018 эмитент Baidu разместил еврооблигации (US056752AK40) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала с доходностью 4.49%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
22 марта 2018 эмитент Sigma Alimentos через SPV Sigma Finance Netherlands разместил еврооблигации (USN8133NAA56) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.336% от номинала с доходностью 5.02%. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 марта 2018 эмитент Aker BP разместил еврооблигации (USR0140AAB54) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: ABN AMRO, BNP Paribas, DNB ASA, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, SEB, Societe Generale. ru.cbonds.info »
«Газпром» планирует разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщается в материалах банка-организатора. Первоначальный ориентир доходности составляет около 2.875%. Как сообщалось ранее, 12-13 марта компания провела road show еврооблигаций в Париже и Лондоне. По результатам встреч с инвесторами установлен срок обращения облигаций – 8 лет (дата погашения – 21 марта 2026 года). Организаторами назначены Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капит ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент Xinyuan Real Estate разместил еврооблигации (XS1789514756) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, Morgan Stanley, Orient Securities International Holdings, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент Yorkshire Building Society разместил еврооблигации (XS1793287472) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS1791485011) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 5 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.85% от номинала с доходностью 0.891%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 марта 2018 эмитент Springleaf Finance разместил еврооблигации (US85172FAM14) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Finbridge разместил еврооблигации (XS1788514039) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.345% от номинала с доходностью 5.04%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, CITIC Securities International, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial Bank, Mitsubishi UFJ ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент Bank Muscat разместил еврооблигации (XS1789474274) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.2% от номинала с доходностью 5.12%. Организатор: Bank ABC, Bank Muscat, Citigroup, Credit Agricole CIB, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ICBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент SpareBank 1 Ostlandet разместил еврооблигации (XS1790931114) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, DZ BANK. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации (US676167BV08) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
27 февраля 2018 эмитент Korean Air Lines разместил еврооблигации (XS1763164206) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.661% от номинала с доходностью 6.09%. Организатор: Bank of China, Citigroup. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 февраля 2018 эмитент Statnett разместил еврооблигации (XS1788494257) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Barclays, Danske Bank, Mizuho Financial Group, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 февраля 2018 эмитент Shui On Development Holding разместил еврооблигации (XS1785703403) cо ставкой купона 6.875% на сумму CNY 1 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: CITIC Securities International, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 февраля 2018 эмитент Scania разместил еврооблигации (XS1783966929) cо ставкой купона 1.875% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: HSBC, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 февраля 2018 эмитент NORD/LB Covered Bond Bank разместил еврооблигации (XS1769800019) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, NORD/LB, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
02 февраля 2018 эмитент Ellevio разместил еврооблигации (XS1768718576) cо ставкой купона 2.875% на сумму SEK 3 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Danske Bank, SEB, Swedbank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 января 2018 эмитент Export-Import Bank of India разместил еврооблигации (US30216KAC62) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.819% от номинала с доходностью 3.93%. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
25 января 2018 эмитент Rio Energy разместил еврооблигации (USP8S12UAA35) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.317% от номинала с доходностью 7.12%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Itau Unibanco Holdings. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
24 января 2018 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769HS68) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по еврооблигациям «Полюса» снизился до 4.75 – 4.875%. Спрос на еврооблигации компании «Полюс», номинированные в долларах США, превысил 1.5 млрд долларов, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, с 19 по 23 января проводились встречи с российскими, американскими и европейскими инвесторами. Ориентир доходности был установлен на уровне около 5%. Еврооблигации будут размещены в среду. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capita ru.cbonds.info »
19 января 2018 эмитент Meredith разместил еврооблигации (USU58941AA01) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 января 2018 эмитент Petkim Petrokimya Holding разместил еврооблигации (XS1747548532) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.467% от номинала с доходностью 6.09%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
18 января 2018 эмитент Crown European Holdings разместил еврооблигации (XS1758723883) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.875%. Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 января 2018 эмитент Эквадор разместил еврооблигации (XS1755429732) cо ставкой купона 7.875% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875%. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
17 января 2018 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS1757428088) cо ставкой купона 0.875% на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году с доходностью 0.95%. Организатор: SEB, Swedbank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
17 января 2018 эмитент Noble Holding International разместил еврооблигации (USG65437AA63) cо ставкой купона 7.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875%. Организатор: Barclays, Citigroup, DNB ASA, HSBC, JP Morgan, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 января 2018 эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAE57) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.663% от номинала с доходностью 3.916%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
16 января 2018 эмитент Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien разместил еврооблигации (XS1756364474) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Erste Group, NORD/LB, RBI Group. ru.cbonds.info »
16 января 2018 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS1756305469) cо ставкой купона 0.875% на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBS, RBC Capital Markets, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 января 2018 эмитент KFW разместил еврооблигации (XS1755225064) cо ставкой купона 0.875% на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: SEB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
11 января 2018 эмитент SEA Holdings через SPV Rosy Delta Investments разместил еврооблигации (XS1640830474) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Bank of China, China Everbright Bank, Credit Suisse, DBS Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 января 2018 эмитент Marfrig Global Foods через SPV Marb Bondco разместил еврооблигации (USG5825AAB82) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 98.641% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: BB Securities, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, HSBC, Nomura International, Banco Santander. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
10 января 2018 эмитент ICTSI через SPV Royal Capital BV разместил еврооблигации (XS1740005811) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
10 января 2018 эмитент Rumo Logistica через SPV Rumo Luxembourg разместил еврооблигации (USL79090AB95) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.294% от номинала с доходностью 6.09%. Организатор: Itau Unibanco Holdings, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BB Securities, Banco Bradesco, Citigroup. ru.cbonds.info »
04 января 2018 эмитент Аргентина разместил еврооблигации (US040114HR43) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Бумаги были проданы по цене 99.06% от номинала с доходностью 7.07%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
04 января 2018 эмитент Аргентина разместил еврооблигации (US040114HQ69) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 4 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.07% от номинала с доходностью 6.09%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 декабря 2017 эмитент Chuzhou City Tongchuang Construction Investment разместил еврооблигации (XS1738361473) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.865% от номинала с доходностью 4.98%. Организатор: CCB International, China Minsheng Banking, Societe Generale. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 декабря 2017 эмитент Tecpetrol разместил еврооблигации (USP90187AE86) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 декабря 2017 эмитент Haitian (BVI) International Investment Development разместил еврооблигации (XS1726069625) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.851% от номинала с доходностью 3.96%. Организатор: CITIC Securities International, Bank of China, DBS Bank, Guotai Junan Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 декабря 2017 эмитент Minerva Luxembourg разместил еврооблигации (USL6401PAH66) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 98.131% от номинала с доходностью 6.125%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, BB Securities, Banco Bradesco, Itau Unibanco Holdings. ru.cbonds.info »
30 ноября 2017 эмитент Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group разместил еврооблигации (XS1728622090) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 410.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.778% от номинала с доходностью 1.95%. Организатор: Bank of China, Barclays, Citigroup, Industrial Bank, Societe Generale. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
30 ноября 2017 эмитент Ferrovie dello Stato разместил еврооблигации (XS1732400319) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 ноября 2017 эмитент Banco Sabadell разместил еврооблигации (XS1731105612) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Banco Sabadell, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 ноября 2017 эмитент Пакистан разместил еврооблигации (XS1729875598) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, ICBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 ноября 2017 эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации (XS1721422068) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
