875 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Alimentation-Couche Tard, Inc. разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. ru.cbonds.info »
Эмитент JD.com разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.298% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму USD 1 944.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Banco Santander, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму USD 2 556.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Banco Santander, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 98.961% от номинала. Организатор: Bank of Communications, Bank of China, Barclays, Citigroup, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, KGI Securities, Mitsubishi UFJ Securities International, Mizuho Financial Group, Westpac. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.465% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.823% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.744% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 25.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир доходности дебютных пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Размещение начнется 18 апреля. Прежние ориентиры составили 7-7.125% годовых и 7.25-7.5% годовых. Объем размещения составляет 350 млн долларов. Дата погашения – январь 2022 года. 1 апреля компания провела презентацию для инвесторов, посвященную планируемому размещению. Организаторы выпуска – ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, ru.cbonds.info »
Эмитент Монголия разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 10.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент LKQ Italia Bondco S.p.A. разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Bilbao Vizcaya Argentaria разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн и ставкой купона 8.875% until 14.04.2021, then 5Y Euro Swap Rate + 9.177%. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 6 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.767% от номинала. ru.cbonds.info »
28 марта 2016 состоялось размещение облигаций США на сумму USD 32 194.6 млн. по ставке купона 0.875% с погашением в 2018 г с доходностью 0.83%. ru.cbonds.info »
Эмитент Constellium разместил еврооблигации на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Болгария разместил еврооблигации на сумму EUR 1 144.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 98.192% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Южный газовый коридор разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.112% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays Bank PLC разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.875%. ru.cbonds.info »
Эмитент Панама разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.015% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.815% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.947% от номинала. BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Эмитент Coca-Cola HBC Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.875%. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.875%. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.742% от номинала. Организатор: Bank of China, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Cheung Kong Infrastructure Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн и ставкой купона 5.875%. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
19 февраля 2016 состоялось размещение облигаций Philip Morris на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 1.875% с погашением в 2021 г. Бумаги были проданы по цене 99.172% от номинала с доходностью 2.050% Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Мексика разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.384% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, UBS. ru.cbonds.info »
12 февраля 2016 состоялось размещение облигаций Klepierre на сумму EUR 500.0 млн. по ставке купона 1.875% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.702% от номинала Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.815% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BBVA, JP Morgan, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CITIC разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2041 году и ставкой купона 4.875%. Организатор: CITIC Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент Ping An разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.323% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, CICC, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac 08 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875% . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan, Westpac. ru.cbonds.info »
02 декабря 2015 состоялось размещение облигаций McDonalds, 4.875% 9dec2045, USD (US58013MFA71) на USD 1 750.0 млн. по ставке купона 4.875% с погашением в 2045 г. Доходность первичного размещения 4.875%% ru.cbonds.info »
Эмитент Guangzhou Metro Corporation 25 ноября 2015 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.818% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of Communications, Bank of China, CCB International, China Minsheng Banking, Chong Hing Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
17 ноября 2015 состоялось размещение облигаций Time Warner, 3.875% 15jan2026, USD (US887317AZ80) на USD 600.0 млн. по ставке купона 3.875% с погашением в 2026 г. Доходность первичного размещения 3.880% ru.cbonds.info »
Эмитент China Huarong 12 ноября 2015 через SPV Huarong Finance II выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.732% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, CCB International, Credit Suisse, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Haitong International securities, HSBC, Hani Securities (H.K.), China Huarong, ICBC, Shanghai Pudong Development Bank, Sta ru.cbonds.info »
Эмитент National Bank of Oman 12 ноября 2015 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн и ставкой купона 7.875% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, National Bank of Abu Dhabi, National Bank of Oman, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
09 ноября 2015 состоялось размещение облигаций HCA, 5.875% 15feb2026, USD (US404119BS74) на USD 1 000.0 млн. по ставке купона 5.875% с погашением в 2026 г. Доходность первичного размещения 5.871% ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank (NAB) 09 ноября 2015 выпустил еврооблигации на EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875% Бумаги были проданы по цене 99.716% от номинала с доходностью 0.917% . ru.cbonds.info »
Эмитент Cabot Financial Luxembourg разместил еврооблигации на EUR 310.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 5.875%. Бумаги были проданы по цене 99% от номинала . ru.cbonds.info »
04 ноября 2015 состоялось размещение облигаций IBM, 2.875% 9nov2022, USD (US459200JC60) на USD 900.0 млн. по ставке купона 2.875% с погашением в 2022 г. Доходность первичного размещения 2.941% ru.cbonds.info »
Эмитент Польша 07 октября 2015 выпустил еврооблигации на EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875% Бумаги были проданы по цене 99.623% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays, Santander, Societe Generale, Unicredit. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD 29 сентября 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.875% Бумаги были проданы по цене 99.876% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank 29 сентября 2015 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.875% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Bank of Communications, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент A.P. Moeller-Maersk Group 21 сентября 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент A.P. Moeller-Maersk Group 21 сентября 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.875% Бумаги были проданы по цене 98.994% от номинала с доходностью 3.998% . ru.cbonds.info »
29 августа 1991 состоялось размещение облигаций Texaco Capital Inc., 8.875% 1sep2021, USD (US881685AV32) на USD 150.0 млн. по ставке купона 8.875% с погашением в 2021 г. ru.cbonds.info »
Эмитент Swire Pacific 14 сентября 2015 через SPV Swire Pacific MTN Fin. выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.875% Бумаги были проданы по цене 99.893% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
