375 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
25 июля 2019 эмитент Honghua разместил еврооблигации (XS2034868047) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Industrial Bank. ru.cbonds.info »
06 августа 2019 эмитент F-Brasile разместил еврооблигации (US30191BAB71) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 505.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
06 августа 2019 эмитент F-Brasile разместил еврооблигации (US30191BAA98) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 505.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
25 июля 2019 эмитент Midcontinent Communications разместил еврооблигации (USU59366AE19) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. ru.cbonds.info »
23 июля 2019 эмитент Hanwha Energy USA Holdings разместил еврооблигации (USU3821WAA54) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.692% от номинала. ru.cbonds.info »
25 июля 2019 эмитент Mediocredito Trentino-Alto Adige разместил еврооблигации (XS2034313762) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 июля 2019 эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (US713448EM65) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.271% от номинала. Организатор: JP Morgan, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
16 июля 2019 эмитент Adani Ports and Special Economic Zone разместил еврооблигации (USY00130RW92) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.932% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
15 июля 2019 эмитент Korea Western Power разместил еврооблигации (XS2024662228) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC. ru.cbonds.info »
15 июля 2019 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159QD10) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.953% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Bank of Nova Scotia, ING Bank. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Banque Centrale Tunisia International Bond разместил еврооблигации (XS2023698553) cо ставкой купона 6.375% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Standard Chartered Bank, Citigroup, Natixis. ru.cbonds.info »
11 июля 2019 эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации (USP9485MAA73) cо ставкой купона 8.375% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.248% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
11 июля 2019 эмитент ALD разместил еврооблигации (XS2029574634) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
09 июля 2019 эмитент China National Bluestar через SPV Bluestar Finance Holdings Ltd. разместил еврооблигации (XS2018600168) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, Industrial Bank. ru.cbonds.info »
09 июля 2019 эмитент Rothesay Life разместил еврооблигации (XS2027400063) cо ставкой купона 3.375% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Alexandria Real Estate Equities разместил еврооблигации (US015271AR09) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
04 июля 2019 эмитент UBI Banca разместил еврооблигации (XS2026295126) cо ставкой купона 4.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Societe Generale, Goldman Sachs, Itau Unibanco Holdings. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Deutsche Telekom разместил еврооблигации (XS2024716099) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
28 июня 2019 эмитент Volkswagen Bank разместил еврооблигации (XS2023306140) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
26 июня 2019 эмитент Adani Ports and Special Economic Zone разместил еврооблигации (USY00130RP42) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, DBS Bank, Emirates NBD. ru.cbonds.info »
26 июня 2019 эмитент Motability Operations разместил еврооблигации (XS2021471433) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
26 июня 2019 эмитент Motability Operations разместил еврооблигации (XS2021481663) cо ставкой купона 2.375% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
20 июня 2019 эмитент YY Inc разместил еврооблигации (USG9887YAC15) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
19 июня 2019 эмитент Santander Consumer Finance разместил еврооблигации (XS2018637913) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
18 июня 2019 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (US302154CY36) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Mirae Asset Global Investment. ru.cbonds.info »
17 июня 2019 эмитент Fiserv разместил еврооблигации (XS1843434017) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.644% от номинала. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, PNC Bank, U.S. Bancorp, SunTrust Banks, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
12 июня 2019 эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Finbridge разместил еврооблигации (XS2011969651) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Barclays, Bank of China, CITIC Securities International, Credit Suisse, Goldman Sachs, Natixis, Rabobank, UBS. ru.cbonds.info »
12 июня 2019 эмитент OP Corporate Bank (Pohjola Bank) разместил еврооблигации (XS2014288158) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, OP Corporate Bank (Pohjola Bank). ru.cbonds.info »
12 июня 2019 эмитент Berkshire Hathaway через SPV Berkshire Hathaway Finance разместил еврооблигации (XS2014278944) cо ставкой купона 2.375% на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 98.435% от номинала с доходностью 2.475%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
11 июня 2019 эмитент Caixabank разместил еврооблигации (XS2013574038) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Morgan Stanley, Caixabank. ru.cbonds.info »
11 июня 2019 эмитент Luminor Bank разместил еврооблигации (XS2013518472) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
11 июня 2019 эмитент Shanghai Port Group BVI Holding разместил еврооблигации (XS2012984154) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, DBS Bank, ICBC, Industrial Bank, JP Morgan, UBS, Bank Of Shanghai. ru.cbonds.info »
07 июня 2019 эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации (XS2012047127) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, JP Morgan, National Australia Bank (NAB), UBS. ru.cbonds.info »
«ММК» снизил ориентир доходности по еврооблигациям до 4.375% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения составит 500 млн долларов. Как сообщалось ранее, сегодня «ММК» размещает евробонды в долларах. Срок обращения – 5 лет. Дата погашения – 13 июня 2024 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4.75% годовых. С 30 мая компания проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли Москве, городах Европы и США. О ru.cbonds.info »
28 мая 2019 эмитент Swedish Covered Bond Corporation разместил еврооблигации (XS2007244614) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Swedbank, UBS. ru.cbonds.info »
Сегодня «Мечел» установил ставку 17-18 купонов по облигациям серии 19 на уровне 10.375% годовых (в расчете на одну бумагу – 19.4 руб. по 17-му купону, 14.23 руб. по 18-му купону), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
Европейские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику в пределах 0,37-0,50%. По итогам прошедших выборов две ведущих фракции, христианско-демократическая "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых". finam.ru »
24 мая 2019 эмитент SATO разместил еврооблигации (XS2005607879) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Nordea, Swedbank, OP Corporate Bank (Pohjola Bank). ru.cbonds.info »
Вчера «Мечел» установил ставку 17-18 купонов по облигациям серии 17 на уровне 10.375% годовых (в расчете на одну бумагу – 19.4 руб. по 17-му купону, 14.23 руб. по 18-му купону), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
23 мая 2019 эмитент Nationale-Nederlanden Bank разместил еврооблигации (XS2004795725) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: ING Wholesale Banking London, JP Morgan, Rabobank, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
22 мая 2019 эмитент IHO Verwaltungs (Schaeffler) разместил еврооблигации (USD4000PAK87) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
21 мая 2019 эмитент Indiabulls Housing Finance разместил еврооблигации (XS1999787564) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Barclays, Citigroup, CLSA, Credit Suisse, Deutsche Bank, Emirates NBD, Haitong International Securities Group, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, UBS. ru.cbonds.info »
21 мая 2019 эмитент Nordea Bank Finland разместил еврооблигации (XS2003499386) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Nordea. ru.cbonds.info »
16 мая 2019 эмитент Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации (XS2001192231) cо ставкой купона 1.375% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Banco Santander, Barclays, Lloyds Banking Group, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
«РЖД» обновили ориентир доходности по еврооблигациям до 2.375% годовых, спрос превысил 1.4 млрд евро, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 15:30 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня «РЖД» размещают «зеленые» евробонды в евро. Срок обращения – 8 лет. Дата погашения – 23 мая 2027 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2.375% годовых. С 16 мая РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Фра ru.cbonds.info »
15 мая 2019 эмитент Emerson Electric разместил еврооблигации (XS1999902502) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала с доходностью 0.389%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
09 мая 2019 эмитент Orsted разместил еврооблигации (XS1997071086) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
29 апреля 2019 эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации (US718172CJ63) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 98.667% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 апреля 2019 эмитент Mirae Asset Daewoo разместил еврооблигации (XS1988091366) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Citigroup, HSBC, Mirae Asset Global Investment, Korea Development Bank. ru.cbonds.info »
15 апреля 2019 эмитент America Movil разместил еврооблигации (US02364WBG96) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.437% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
