375 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
03 февраля 2021 эмитент Diversified Healthcare Trust разместил еврооблигации (US25525PAB31) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
03 февраля 2021 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (US302154DG11) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.761% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, KB Securities. ru.cbonds.info »
03 февраля 2021 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (US302154DE62) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.869% от номинала. ru.cbonds.info »
28 января 2021 эмитент CAB SELAS разместил еврооблигации (XS2294186965) cо ставкой купона 3.375% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
27 января 2021 эмитент Deutsche Bahn через SPV Deutsche Bahn Finance разместил еврооблигации (XS2295280411) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
26 января 2021 эмитент Ziraat Bank разместил еврооблигации (XS2274089288) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.445% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, ICBC. ru.cbonds.info »
26 января 2021 эмитент Гонконг разместил еврооблигации (USY3422VCT36) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 98.812% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
26 января 2021 эмитент Гонконг разместил еврооблигации (USY3422VCS52) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.638% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
19 января 2021 эмитент Qatar National Bank через SPV QNB Finance Ltd разместил еврооблигации (XS2287744218) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, Qatar National Bank. ru.cbonds.info »
Ориентир доходности 8-летних евробондов Газпрома в долларах – 3.25-3.375% годовых. Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня. Вчера эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
15 января 2021 эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (CH0593641027) cо ставкой купона 0.375% на сумму CHF 140.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: SIX SIS Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
14 января 2021 состоялось размещение облигаций American Assets Trust (US02401LAA26) со ставкой купона 3.375% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.935% от номинала. ru.cbonds.info »
12 января 2021 эмитент Cades разместил еврооблигации (XS2287909159) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
05 января 2021 эмитент Rabobank (New York Branch) разместил еврооблигации (US21688AAQ58) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Rabobank. ru.cbonds.info »
07 января 2021 эмитент MercadoLibre разместил еврооблигации (US58733RAE27) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
04 января 2021 эмитент The Home Depot разместил еврооблигации (US437076CG52) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 98.656% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
04 января 2021 эмитент The Home Depot разместил еврооблигации (US437076CF79) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.404% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
05 января 2021 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (US298785JK32) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Citigroup, TD Securities, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
09 декабря 2020 эмитент EnfraGen Energia Sur разместил еврооблигации (USE4181LAA91) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 710.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.039% от номинала. ru.cbonds.info »
02 декабря 2020 эмитент Istanbul разместил еврооблигации (XS2010029234) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 580.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Societe Generale, Nomura International, JP Morgan, ING Bank. ru.cbonds.info »
03 декабря 2020 эмитент illimity Bank разместил еврооблигации (XS2270143261) cо ставкой купона 3.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Morgan Stanley, RBS, Intesa Sanpaolo. ru.cbonds.info »
08 декабря 2020 эмитент Марокко разместил еврооблигации (XS2270576619) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
27 ноября 2020 эмитент Румыния разместил еврооблигации (XS2262211076) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.221% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, ING Bank, Erste Group, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
23 ноября 2020 эмитент Nestle S.A. через SPV Nestle Finance International разместил еврооблигации (XS2263684933) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
25 ноября 2020 эмитент Louis Dreyfus Company разместил еврооблигации (XS2264074647) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, ING Bank. ru.cbonds.info »
15 октября 2020 эмитент Shangrao City Construction Investment & Development Group разместил еврооблигации (XS2232375928) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
19 ноября 2020 эмитент Hoist Finance разместил еврооблигации (XS2263659158) cо ставкой купона 3.375% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Veon разместил 7-летние евробонды на 1.25 млрд долларов с доходностью 3.375%. Параметры выпуска: Объем выпуска: 1.25 млрд долларов Ставка купона: 3.375% Дата погашения: 25 ноября 2027 Листинг: Люксембургская ФБ Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 2.7 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3.625%. Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется испо ru.cbonds.info »
Veon разместит 7-летние евробонды на 1-1.25 млрд долларов с доходностью 3.375%. Спрос инвесторов на бумаги превышает 2.8 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в ноябре 2027 года составлял около 3.625% годовых. Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели. Организаторами выступают Citi, ING и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »
29 октября 2020 эмитент International Finance Facility for Immunisation разместил еврооблигации (XS2252296434) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.821% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, TD Securities. ru.cbonds.info »
10 ноября 2020 эмитент Eurofima разместил еврооблигации (XS2258448526) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
09 ноября 2020 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397B280) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, CIBC, Bank of Montreal, Wells Fargo, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 ноября 2020 эмитент Ameren Illinois разместил еврооблигации (US02361DAV29) cо ставкой купона 1.55% на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.577% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 октября 2020 эмитент Enagas S.A. через SPV Enagas Financiaciones разместил еврооблигации (XS2251626896) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.626% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
29 октября 2020 эмитент Ineos через SPV INEOS FINANCE PLC разместил еврооблигации (XS2250349581) cо ставкой купона 3.375% на сумму EUR 325.0 млн со сроком погашения в 2026 году. ru.cbonds.info »
21 октября 2020 эмитент India Green Energy Holdings разместил еврооблигации (USV4819FAA31) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
22 октября 2020 эмитент Оман разместил еврооблигации (XS2234859283) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
15 октября 2020 эмитент China Merchants Commerce Financial Leasing через SPV Ocean Laurel разместил еврооблигации (XS2228245242) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.467% от номинала. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Can-Pack разместил еврооблигации (XS2247616514) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Peach Property Group разместил еврооблигации (XS2247301794) cо ставкой купона 4.375% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составляет 5.25-5.375% годовых. Спрос инвесторов превышает 1.15 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов. ru.cbonds.info »
08 октября 2020 эмитент ALD разместил еврооблигации (XS2243983520) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.955% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Antofagasta разместил еврооблигации (USG0398NZ620) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Cheplapharm Arzneimittel разместил еврооблигации (XS2243548273) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 475.0 млн со сроком погашения в 2028 году. ru.cbonds.info »
06 октября 2020 эмитент Турция разместил еврооблигации (US900123CZ18) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.894% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
06 октября 2020 эмитент Baidu разместил еврооблигации (US056752AT58) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AE82) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.083% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
06 октября 2020 эмитент LYB International Finance III разместил еврооблигации (US50249AAH68) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.77% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент Conagra Brands разместил еврооблигации (US205887CF79) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.817% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 октября 2020 состоялось размещение облигаций WEC Energy Group (US92939UAD81) со ставкой купона 1.375% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.92% от номинала с доходностью 1.387%. Организатор: Barclays, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, TD Securities, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.. ru.cbonds.info »
