375 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
10 июля 2020 эмитент Carpenter Technology разместил еврооблигации (US144285AL72) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950KCT51) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, TD Securities, Wells Fargo, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Empresas Publicas de Medellin разместил еврооблигации (USP9379RBC09) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 575.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.952% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент NEPI Rockcastle через SPV NE Property разместил еврооблигации (XS2203802462) cо ставкой купона 3.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Societe Generale, RBI Group, ING Bank. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2203793026) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
06 июля 2020 эмитент Merlin Properties Socimi разместил еврооблигации (XS2201946634) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Banco de Sabadell, Bankinter, Caixabank, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Societe Generale, ING Bank, Mediobanca, Natixis. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент Uniqa Insurance разместил еврооблигации (XS2199604096) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, RBI Group. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент Bayer разместил еврооблигации (XS2199265617) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент Bayer разместил еврооблигации (XS2199266698) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент Leonardo разместил еврооблигации (XS2199716304) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca Akros, Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, Societe Generale, RBS, UBI Banca, UniCredit. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (XS2197349645) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (US874060BD74) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент Liberty Latin America через SPV VTR Finance разместил еврооблигации (USP9810YAA75) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia, Banco Santander. ru.cbonds.info »
23 июня 2020 эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации (XS2197690915) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
23 июня 2020 эмитент Symrise разместил еврооблигации (XS2195096420) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Rabobank. ru.cbonds.info »
Сегодня «Газпром» установил ориентир доходности 7-летних евробондов на уровне 3.25-3.375% годовых. Как сообщалось ранее, 22 июня, состоялся конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
18 июня 2020 эмитент HYPO NOE Gruppe Bank разместил еврооблигации (XS2193956716) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BayernLB, Credit Agricole CIB, Dekabank, DZ BANK, RBI Group. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент Hungarian Development Bank разместил еврооблигации (XS2010030752) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ING Bank, Erste Group, JP Morgan. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент NRW Bank разместил еврооблигации (XS2193877177) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент Deutsche Bahn разместил еврооблигации (XS2193666042) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBS. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации (XS2191421374) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, SEB. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент Carlsberg Breweries A/S разместил еврооблигации (XS2191509038) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Danske Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 апреля 2020 эмитент Sanctuary Capital разместил еврооблигации (XS2154346642) cо ставкой купона 2.375% на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.121% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
12 июня 2020 эмитент Canada Pension Plan Investment Board через SPV CPPIB Capital разместил еврооблигации (XS2191239149) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, TD Securities, RBS. ru.cbonds.info »
10 июня 2020 эмитент L-Bank разместил еврооблигации (XS2190436357) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, RBS. ru.cbonds.info »
10 июня 2020 эмитент Delta Air Lines разместил еврооблигации (US247361ZZ42) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 июня 2020 эмитент Westlake Chemical разместил еврооблигации (US960413AW24) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.588% от номинала с доходностью 3.424%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, PNC Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
VEON Holdings B.V. установил новый ориентир доходности по рублевым 5-летним еврооблигациям на уровне около 6.375% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, 8 и 9 июня состоялась серия звонков с инвесторами. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, Citi, Sberbank CIB и ВТБ-Капитал. Телекоммуникационный холдинг Veon владеет российской компанией «Вымпелком». ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент ACS Actividades de Construccion y Servicios разместил еврооблигации (XS2189592616) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Banco Santander, Caixabank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, ING Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
05 июня 2020 эмитент Covestro разместил еврооблигации (XS2188805845) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 мая 2020 эмитент Macy's Inc. разместил еврооблигации (USU5561NAA47) cо ставкой купона 8.375% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент Central American Bank for Economic Integration разместил еврооблигации (XS2181601233) на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CTBC Securities, HSBC. ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент Alliander разместил еврооблигации (XS2187525949) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ING Bank, Morgan Stanley, RBS, Rabobank. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент CEMEX разместил еврооблигации (USP2253TJP59) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент Sands China разместил еврооблигации (USG7801RAD10) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.58% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
27 мая 2020 эмитент Stockholm разместил еврооблигации (XS2182554696) cо ставкой купона 0.375% на сумму SEK 2 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: SEB, Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
13 марта 2020 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (XS2140589529) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
20 мая 2020 эмитент Southern Water Services разместил еврооблигации (XS2180916525) cо ставкой купона 2.375% на сумму GBP 375.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
20 мая 2020 эмитент Sea Limited разместил еврооблигации (USG7948TAE94) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
19 мая 2020 г. Минфин Украины разместил 7-мес. дисконтные валютные ОВГЗ UA4000209399 на 375.8 млн. долл. Бумаги были проданы по цене 98.148% от номинала с доходностью 3.39%. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Equinor разместил еврооблигации (US29446MAK80) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.426% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, DNB ASA. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Equinor разместил еврооблигации (XS2178833690) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, DNB ASA. ru.cbonds.info »
07 мая 2020 эмитент Leidos, Inc. разместил еврооблигации (USU5254FAC96) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 98.716% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Natwest Markets plc разместил еврооблигации (USG6382GQU96) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.681% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, RBS. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации (US65562QBN43) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала. Организатор: Barclays, Nomura International, RBC Capital Markets, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент Deutsche Post разместил еврооблигации (XS2177122541) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, DZ BANK. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Cades разместил еврооблигации (XS2176691207) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент WPP через SPV WPP Finance разместил еврооблигации (XS2176562812) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Xilinx разместил еврооблигации (US983919AK78) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала с доходностью 2.378%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент SAP SE разместил еврооблигации (XS2176715667) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
