Разместил Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент Smithfield Foods разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.977% от номинала с доходностью 2.755%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Alpha 3 разместил еврооблигации на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.25%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.73%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Организатор: Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.89% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала с доходностью 2.014%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент L-Bank BW Foerderbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Central American Bottling Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 99.065% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Vedanta разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.869% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.469% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.939% от номинала с доходностью 2.138%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Allianz разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2049 году и ставкой купона 5.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Кернел Групп разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 99.504% от номинала. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Египет разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Египет разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Египет разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Baffinland разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 12%. Бумаги были проданы по цене 97.5% от номинала с доходностью 12.69%. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Radiate Holdco разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Industrial Bank of Korea разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала. Организатор: Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Avolon разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.25%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Avolon разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank AG (Singapore Branch) разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank, CTBC, Deutsche Bank, E.Sun Commercial Bank, Fubon Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Vector Group разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Koppers Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Fifth Third Bancorp, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Council of Europe разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Zhuhai Huafa Group через SPV Huaxing Investment Holding разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.944% от номинала. Организатор: CCB International, CITIC Securities International, DBS Bank, HSBC, Jiangsu Huajing Assets Management, ICBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Green River Holding разместил еврооблигации на сумму USD 42.6 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент DBS Bank разместил еврооблигации на сумму USD 75.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: SinoPac Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала с доходностью 2.967%. Организатор: ANZ, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.756% от номинала с доходностью 1.834%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Public Sector Pension Investment Board разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.503% от номинала с доходностью 2.356%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала с доходностью 2.252%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2%. Организатор: Bank of Montreal, Barclays, JP Morgan, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Athene Global Funding разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.969% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Колумбия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.596% от номинала. Организатор: Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Филиппины разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2042 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.736% от номинала. Организатор: Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Турция разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 98.858% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Qatar National Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Empresa Metro разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 97.706% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент The Guardian Life разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 99.035% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент William Lyon Homes разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 99.215% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
