Разместил Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент AECOM разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.42%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
Эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.416% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
Эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.388% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
Эмитент Gateway Casinos & Entertainment разместил еврооблигации на сумму USD 255.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.25%. Организатор: Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Macquarie, Morgan Stanley, SunTrust Banks, National Bank Financial. ru.cbonds.info »
Эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации на сумму USD 370.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.35%. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Snap-On разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Consumers Energy разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.582% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Comcast разместил еврооблигации на сумму USD 1 005.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Qinghai Investment Group разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: CEB International Capital Corporation, DBS Bank, ВТБ Капитал, Skyway Securities Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.726% от номинала с доходностью 2.345%. Организатор: Barclays, Citigroup, Daiwa Securities, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.109% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.57%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Daiwa Securities, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.449% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.609% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Boeing разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 97.698% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Boeing разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 98.79% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, SMBC Nikko Capital, Credit Agricole CIB, Banco Santander, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Proven Glory Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.081% от номинала с доходностью 4.0371%. Организатор: Bank of China, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Proven Glory Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.767% от номинала с доходностью 3.2576%. Организатор: Bank of China, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.824% от номинала с доходностью 2.938%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала с доходностью 2.412%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент Highwoods Realty разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.667% от номинала с доходностью 4.038%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Jefferies, Wells Fargo, BB&T, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Hexcel разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.559% от номинала с доходностью 4.004%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Road King Infrastructure через SPV RKP Overseas Finance 2016 A разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн и ставкой купона 7.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.95%. Организатор: DBS Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Stoneway Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10%. Организатор: Jefferies, The Seaport Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Cliffs Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на cумму USD 650.0 млн. со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.23%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент American Tanker разместил еврооблигации на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Arctic securities, Pareto Securities, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Halcon Resources разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Block Communications разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Peabody Energy через SPV Peabody Securities Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie. ru.cbonds.info »
Эмитент Silgan Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Athabasca Oil разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 95.5% от номинала с доходностью 11.071%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент H.B. Fuller разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.551% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Future Land Development разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала с доходностью 5.0173%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Северсталь через SPV Abigrove Limited разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 470.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.3%. Организатор: KGI Securities, CTBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Buenos Aires (province) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.581% от номинала с доходностью 6.5273%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Pakuwon Jati через SPV Pakuwon Prima разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатор: Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Agricultural Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала с доходностью 3.001%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, Bank of China, Citigroup, Commonwealth Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Mashreqbank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.35%. Организатор: Commerzbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.5%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Suburban Propane разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Peters International Investment разместил еврооблигации на сумму USD 88.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Post Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Post Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент ABH Ukraine Limited через SPV E.M.I.S. Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9%. Организатор: Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
