Разместил Usd [ Фото новости ] | |
Эмитент Weatherford International разместил еврооблигации на сумму USD 540.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.875%. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Perstorp разместил еврооблигации на сумму USD 285.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Perstorp разместил еврооблигации на сумму USD 420.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 11%. Бумаги были проданы по цене 97% от номинала с доходностью 11.834%. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Perstorp разместил еврооблигации на сумму USD 275.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.5%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент 21st Century Fox America разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.889% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.378% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.737% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 99.672% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 165.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.826% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.51% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.7%. Бумаги были проданы по цене 99.928% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.148% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Principal Life Global Funding II разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.696% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy Carolinas разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.758% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент CF Industries, Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CF Industries, Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.864%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.864%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Virginia Electric and Power разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.532% от номинала. Организатор: BNP Paribas, MUFG Securities EMEA, ScotiaBank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Virginia Electric and Power разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.708% от номинала. Организатор: BNP Paribas, MUFG Securities EMEA, ScotiaBank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern Power разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 98.562% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern Power разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.781% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern Power разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.95%. Бумаги были проданы по цене 99.975% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Kellogg разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Организатор: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Principal Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала с доходностью 4.307%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Principal Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.854% от номинала с доходностью 3.117%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент DME Airport Limited разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Jack Ohio Finance разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Jack Ohio Finance разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Lamb Weston разместил еврооблигации на сумму USD 833.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Lamb Weston разместил еврооблигации на сумму USD 833.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Rogers Communications разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 98.354% от номинала с доходностью 3.092%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Occidental Petroleum разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.1%. Бумаги были проданы по цене 99.776% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Barclays, Societe Generale, Mizuho Financial Group, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
Эмитент Occidental Petroleum разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.579% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Barclays, Societe Generale, Mizuho Financial Group, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
Эмитент Southwest Airlines разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.228% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Kimco Realty разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Jefferies, UBS, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент AMC Entertainment Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 595.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 152.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.546%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.546%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Advanced Disposal разместил еврооблигации на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Macquarie, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Sterigenics-Nordion Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.995% от номинала с доходностью 2.001%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.149% от номинала с доходностью 2.346%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.16%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Московский Кредитный банк через SPV CBOM Finance plc разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Sberbank CIB, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Лукойл через SPV Lukoil International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.589%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.589%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.691%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.691%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.077%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.077%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
