Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент Marks&Spencer разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3%. Организатор: BNP Paribas, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Ecolab разместил еврооблигации на сумму EUR 575.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.191% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Komatsu Finance America разместил еврооблигации на сумму USD 55.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.961%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Finance Australia разместил еврооблигации на сумму AUD 133.4 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.44%. Бумаги были проданы по цене 99.98% от номинала. Организатор: Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Steel Dynamics разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Time Warner разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент L-3 Communications разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Vonovia SE через SPV Vonovia Finance BV разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.037% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Avnet разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.779% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Euroclear разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.125%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Great-West Lifeco разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент AA Bond Co разместил еврооблигации на сумму GBP 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент GAS Networks разместил еврооблигации на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент GAS Networks разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Xcel Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.35%. Бумаги были проданы по цене 99.806% от номинала. Организатор: Barclays, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, BMO Financial Corp., TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Xcel Energy разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.6%. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала. Организатор: Barclays, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, BMO Financial Corp., TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Continental разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, DZ BANK, ING Wholesale Banking Лондон, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Severn Trent разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 2.75% с доходностью 2.767%. Организатор: Barclays, Citigroup, MUFG Securities EMEA, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент HeidelbergCement разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Northrop Grumman разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Autostrade разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services, MUFG Securities EMEA, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент ITV разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
23 ноября, «Газпром» разместил еврооблигации на сумму 500 млн швейцарских франков, сообщает эмитент. Компания разместила 5-летние бумаги с доходностью 2.75%, премией около 55 б.п. к выпуску GAZPRU19 во франках, 70% выпуска было куплено швейцарскими инвесторами. По слухам, иностранные инвесторы получили высокую аллокацию, сообщили сегодня аналитики компании «АТОН». ru.cbonds.info »
Эмитент ASML разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Adecco разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму CHF 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.749% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO разместил еврооблигации на сумму SEK 700.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Heineken разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.375% с доходностью 1.412%. Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Savings Banks Group через SPV Sp Kiinnitysluottopankki (SP Mortgage Bank) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.1% с доходностью 0.118%. Организатор: BNP Paribas, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Enbridge разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.606% от номинала с доходностью 5.527%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Enbridge разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.356% от номинала с доходностью 4.33%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) через SPV BP Capital Markets разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.216%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.216%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) через SPV BP Capital Markets разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.723%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.723%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Genesys разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент NY State Electric & Gas разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.282% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Estra SpA разместил еврооблигации на сумму EUR 80.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.45%. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
Эмитент Hilton Grand Vacations Borrower разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент EP Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Chevron Phillips Chemical разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.738% от номинала. Организатор: MUFG Securities EMEA, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbott Laboratories разместил еврооблигации на сумму USD 3 250.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.9%. Бумаги были проданы по цене 99.221% от номинала с доходностью 4.95%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbott Laboratories разместил еврооблигации на сумму USD 1 650.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.36% от номинала с доходностью 4.8%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbott Laboratories разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.256% от номинала с доходностью 3.84%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbott Laboratories разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.529% от номинала с доходностью 3.476%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbott Laboratories разместил еврооблигации на сумму USD 2 850.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.823% от номинала с доходностью 2.938%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Manitoba разместил еврооблигации на сумму JPY 5 000.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.7%. Организатор: ScotiaBank, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
