Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 98.885% от номинала с доходностью 1.67%. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Колумбия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.596% от номинала. Организатор: Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Филиппины разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2042 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.736% от номинала. Организатор: Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Турция разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 98.858% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Qatar National Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Empresa Metro разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 97.706% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент The Guardian Life разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 99.035% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент William Lyon Homes разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 99.215% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 3%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Smurfit Kappa Acquisitions разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.375%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации на сумму SEK 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.705%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму RUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 97% от номинала с доходностью 6.556%. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент DVB Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Организатор: Banca IMI, Deutsche Bank, DZ BANK, RBI Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Societe Generale разместил еврооблигации на сумму AUD 200.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Nomura International, Societe Generale, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Nanya Technology разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: DBS Bank, UBS, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент State Bank of India разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.744% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings. ru.cbonds.info »
Эмитент Africa Finance Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6M LIBOR USD + 2%. Организатор: Emirates NBD, FirstRand, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Ennoconn разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank Canada (London) разместил еврооблигации на сумму USD 305.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Fubon Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент PGH Capital разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.125%. Организатор: JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank Hypotek разместил еврооблигации на сумму EUR 50.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.57%. Организатор: NORD/LB. ru.cbonds.info »
Эмитент LEG Immobilien AG разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25%. ru.cbonds.info »
Эмитент Times Property разместил еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, ICBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Amigo Luxembourg разместил еврооблигации на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Jefferies, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Close Brothers Group разместил еврооблигации на сумму GBP 175.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.759% от номинала. Организатор: HSBC, RBS, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Abu Dhabi Commercial Bank через SPV ADCB Finance Limited разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank, MasterLink. ru.cbonds.info »
Эмитент Genneia разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Aerodom разместил еврооблигации на сумму USD 317.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Гондурас разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Корея разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 98.955% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, KDB, Samsung Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент W.P. Carey разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.448% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Zayo Group разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Icahn Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Icahn Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 695.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Stryker разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.979% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации на сумму EUR 335.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Caixabank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Telecom Italia разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.5%. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Mediobanca, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент MEG Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.5%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент BayernLB разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Barclays, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Auckland разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Организатор: Citigroup, HSBC, UBS, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент SEA Holdings через SPV New Rose Investments разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China Everbright Bank, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Adani Ports and Special Economic Zone разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.784% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Emirates NBD, SBI Holdings, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Израиль разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.522% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
