Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент Silgan Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Athabasca Oil разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 95.5% от номинала с доходностью 11.071%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент H.B. Fuller разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.551% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму TRY 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 31.5% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент EikaBG разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Латвия разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 98.287% от номинала с доходностью 2.2892%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Future Land Development разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала с доходностью 5.0173%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Северсталь через SPV Abigrove Limited разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever N.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever N.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Ryanair разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.381% от номинала с доходностью 1.225%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент Stockholm разместил еврооблигации на сумму SEK 1 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.675%. Организатор: Svenska Handelsbanken, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 470.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.3%. Организатор: KGI Securities, CTBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Buenos Aires (province) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.581% от номинала с доходностью 6.5273%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Pakuwon Jati через SPV Pakuwon Prima разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатор: Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Agricultural Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала с доходностью 3.001%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, Bank of China, Citigroup, Commonwealth Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Mashreqbank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.35%. Организатор: Commerzbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.5%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Suburban Propane разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Sparebanken Vest Boligkreditt разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Nordea, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму GBP 200.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Peters International Investment разместил еврооблигации на сумму USD 88.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Post Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Post Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент ABH Ukraine Limited через SPV E.M.I.S. Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9%. Организатор: Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.963% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.15%. Бумаги были проданы по цене 99.739% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент IHS Markit разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW). ru.cbonds.info »
Эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Mizuho Financial Group, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Molnlycke Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Discover Financial разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.1%. Бумаги были проданы по цене 99.911% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент AmeriGas Partners разместил еврооблигации на сумму USD 525.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Bukit Makmur Mandiri Utama разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.75%. Бумаги были проданы по цене 98.986% от номинала с доходностью 7.8294%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Neerg Energy разместил еврооблигации на сумму USD 475.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Change Healthcare Holdings LLC разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.951% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.798% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.956% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.55%. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.995% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Standard Industries разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Johnson Controls International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.088% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Constellium разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Avinor разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Ellevio разместил еврооблигации на сумму SEK 3 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.24%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.24%. Организатор: Danske Bank, SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
