Разместил Еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент PPG Industries разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала. Организатор: JP Morgan, BNP Paribas, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Лукойл через SPV Lukoil International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.589%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.589%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.691%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.691%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.077%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.077%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.947%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.947%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler Finance North America разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент HomeVi разместил еврооблигации на сумму EUR 128.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 106% от номинала с доходностью 5.51%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler Finance North America разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент International Finance Facility for Immunisation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.26%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Penske Truck Leasing разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.695% от номинала. Организатор: Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.87% от номинала с доходностью 1.527%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 240.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2035 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.07% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Fannie Mae разместил еврооблигации на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.732% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент M&T Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Rackspace Hosting разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму NOK 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.869% от номинала с доходностью 1.795%. Организатор: Commerzbank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Erste Abwicklungsanstalt разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.375% с доходностью 1.452%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities, Goldman Sachs, HSBC, CIT Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.504% от номинала с доходностью 0.725%. Организатор: Citigroup, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Banque Federative du Credit Mutuel разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Commerzbank, Credit Suisse, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Intu Properties разместил еврооблигации на сумму GBP 375.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Lennox International разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.943% от номинала. Организатор: JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Charles Schwab разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Roche Holdings Inc разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 98.907% от номинала. Организатор: Banco Santander, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Iren S.p.A. разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banca IMI, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 0.625%. Организатор: Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Honeywell International разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.64% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Honeywell International разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.85%. Бумаги были проданы по цене 99.995% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Honeywell International разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.4%. Бумаги были проданы по цене 99.921% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму NZD 164.8 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.86%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму AUD 851.4 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму USD 496.8 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.46%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму INR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 5.75%. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Inmobiliaria Colonial разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.45%. Бумаги были проданы по цене 99.223% от номинала с доходностью 1.554%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.789% от номинала с доходностью 1.195%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.097% от номинала с доходностью 1.975%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Sydney разместил еврооблигации на сумму CNY 1 200.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3.65%. Организатор: ANZ, Credit Agricole CIB, HSBC, ICBC. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0%. Организатор: Credit Agricole CIB, DZ BANK, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.784% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.6931% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Horizon Pharma разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Cowen, Jefferies, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент NGL Energy разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, TD Securities, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Fugro разместил еврооблигации на сумму EUR 190.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Acea разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 98.377% от номинала с доходностью 1.173%. Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент BASF разместил еврооблигации на сумму HKD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 2.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.37%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 99.939% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент United Parcel Service разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Societe Generale, Lloyds Banking Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
