07 июня 2019 эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации (XS2012047127) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, JP Morgan, National Australia Bank (NAB), UBS.
13 июня 2019 эмитент Power Construction Corporation of China через SPV Dianjian Haiyu разместил еврооблигации (XS2008566197) cо ставкой купона 3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, CCB International, Citigroup, DBS Bank, HSBC, ICBC, China Everbright Bank, Standard Chartered Bank.
Аналитики ABN AMRO ожидают, что ЕЦБ снизит свои ставки, добавив это к денежно-кредитному стимулированию, уже учтенному в их базовом сценарии в виде возобновления программы QE. "Мы ожидаем снижения всех основных ставок ЕЦБ на 10 б.
В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за май. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема операционной прибыли компаний за 1-й квартал и представит индекс числа вакансий от ANZ за май.
В понедельник выйдет незначительное количество данных В 05:00 GMT Япония опубликует индекс ведущих индикаторов за апрель. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь.
Согласно отчету статистического управления Istat, в апреле 2019 года с учетом сезонных колебаний промышленные заказы в Италии снизились в апреле на -1,0% по сравнению с предыдущим месяцем (без изменений на внутреннем рынке и -2,9% на внешнем рынке); средний показатель за последние три месяца увеличился на 8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (+1,2% на внутреннем рынке и без изменений на внешнем рынке).
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое08:30ВеликобританияПромышленное производство, г/гАпрель1. 3%0. 5%-1%08:30ВеликобританияПромышленное производство, м/мАпрель0. 7%-0. 7%-2. 7%08:30ВеликобританияПроизводство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель2.
Экспорт Китая неожиданно увеличился в мае, несмотря на более высокие тарифы США, но импорт упал больше всего за почти три года, что является еще одним признаком слабого внутреннего спроса, который может подтолкнуть Пекин к усилению мер стимулирования.
В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за май.
Канадское использование производственных мощностей сократилось до 80,9% в первом квартале - самый низкий показатель за последние три года, из-за слабости в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добыче нефти, сообщает Статистическое управление Канады.
Вчера Московская Биржа зарегистрировала выпуск «РОСНАНО» серии БО-002Р-01 и включила его в Третий уровень листинга, говорится в сообщении биржи. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-01-55477-E-002P. Объем выпуска – 4.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2.5 года. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 9.1% годовых. Дата начала разме
Возвращение беспокойства по поводу мировой торговой войны вызвало самый большой отток из акций стран с формирующимся рынком после так называемого "taper tantrum" - резком падении облигаций в мае 2013 года и последующие летние месяцы.
"В понедельник мы ожидаем еще один отскок индексов от Ifo, о чем свидетельствуют наши модели, а также исследование ZEW. Кстати, индексы Ifo в настоящее время предполагают, что промышленное производство в Германии продолжит сокращаться на 2% годовых - что не обрадует политиков ЕЦБ.
"В понедельник мы ожидаем еще один отскок индексов от Ifo, о чем свидетельствуют наши модели, а также исследование ZEW. Кстати, индексы Ifo в настоящее время предполагают, что промышленное производство в Германии продолжит сокращаться на 2% годовых - что не обрадует политиков ЕЦБ.
Аналитики ABN AMRO ожидают, что ЕЦБ снизит свои ставки, добавив это к денежно-кредитному стимулированию, уже учтенному в их базовом сценарии в виде возобновления программы QE. "Мы ожидаем снижения всех основных ставок ЕЦБ на 10 б.
Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини поднял ставки в ходе бюджетной борьбы с Брюсселем, угрожая уйти в отставку и свергнуть правительство, если он не сможет протолкнуть снижение налогов по крайней мере на 10 млрд.
Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини поднял ставки в ходе бюджетной борьбы с Брюсселем, угрожая уйти в отставку и свергнуть правительство, если он не сможет протолкнуть снижение налогов по крайней мере на 10 млрд.
Политики вынуждены снижать свои будущие ожидания в отношении процентных ставок из-за растущих рисков для экономики США, заявила представитель Федеральной резервной системы в своих замечаниях, которые усиливают ожидания того, что Центральный банк может вскоре снизить ставки.
Политики вынуждены снижать свои будущие ожидания в отношении процентных ставок из-за растущих рисков для экономики США, заявила представитель Федеральной резервной системы в своих замечаниях, которые усиливают ожидания того, что Центральный банк может вскоре снизить ставки.
Аналитики Danske Bank отмечают, что Центральные банки в еврозоне и США на этой неделе послали четкий сигнал о том, что они готовятся "надавить на газ", чтобы поддержать рост и инфляцию.
Аналитики Danske Bank отмечают, что Центральные банки в еврозоне и США на этой неделе послали четкий сигнал о том, что они готовятся "надавить на газ", чтобы поддержать рост и инфляцию.
Как сообщает CNBC, в Jefferies заявили о снижении целевой стоимости акций Tesla (TSLA) до $300 с $400. Аналитики компании отметили, что видит "ценность" в технологиях Tesla, но финансовые показатели останутся "нестабильными" в ближайшем будущем.
Газпромбанк утвердил условия дополнительного выпуска №5 серии 001Р-03Р, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения доп.выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 103% от номинала. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 13 июня 2022 года). Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 1 июля.
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,3 процента, и составил 104,2 пункта (2016=100).
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,3 процента, и составил 104,2 пункта (2016=100).
Сегодня Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «Ламбумиз» серии 001Р, сообщает биржа. Идентификационный номер, присвоенный программе: 4-09188-H-001P-02E от 21 июня 2019 г. Максимальный объем выпусков в рамках программы – 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 5 лет (1 800 дней). Срок действия – 50 лет.
Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам мая продажи домов на вторичном рынке выросли на 2,5 процента, до годового уровня 5,34 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - до 5,21 млн.
20 июня 2019 эмитент YY Inc разместил еврооблигации (USG9887YAC15) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 49.
Потребительская уверенность в еврозоне снизилась в июне, вопреки прогнозам экспертов, которые предполагали, что уверенность останется на прежнем уровне. Европейская комиссия сообщила, что предварительный индекс потребительского доверия упал в июне до -7,2 с -6,5 в мае.
Инфляция в Великобритании в мае замедлилась до целевого показателя Банка Англии, как и следовало ожидать, показали данные Управления национальной статистики. Инфляция потребительских цен в мае составила 2% против 2,1%, зафиксированных в апреле.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:45ФранцияИндекс потребительских цен, м/мМай0. 3%0. 2%0. 1%06:45ФранцияИндекс потребительских цен, г/гМай1. 3%1. 0%0. 9%10:00ЕврозонаРечь представителя ЕЦБ Лаутеншлагер Доллар вырос в пятницу и был настроен на самый большой еженедельный прирост за три недели, поскольку инвесторы находятся в ожидании заседания центрального банка США на следующей неделе, на котором политики могут дать сигнал, когда они планируют впервые за десятилетие снизить процентные ставки.
13 июня 2019 эмитент Перу разместил еврооблигации (US715638DA73) cо ставкой купона 2.844% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, HSBC, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia.
17 июня ВТБ размещает 217-й выпуск однодневных облигаций в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 17 июня. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
BloombergПочему мир озабочен «Северным потоком — 2»Cтроящийся магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток — 2» беспокоит лидеров Восточной Европы, вызвал гнев президента США Дональда Трампа и поставил немецкого канцлера Ангелу Меркель в трудное положение, сообщает Bloomberg.
12 июня 2019 эмитент Ontario разместил еврооблигации (US68323AFF66) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.84% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, HSBC, Bank of Nova Scotia.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (+4 б.п.).Нефть (WTI) $53.93 (-0.11%)Золото $1,333.60 (-0.93%)
Мы отмечаем, что 2018 год стал удачным для "Яндекса" с точки зрения роста бизнеса, и в первом квартале текущего года интернет-компании удалось вновь превзойти ожидания рынка. Отличную динамику операционных и финансовых показателей демонстрируют как базовые сегменты, так и новые направления бизнеса, которых у компании становится все больше.
Сегодня с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) Россельхозбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-09Р. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 8.1-8.2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.26-8.37% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 2 года. Дата начала размещения – 25 июня.
BA Стратегия совершения сделкиНаправление сделкиПродажаВход (цена открытия)360,00Цель (цена закрытия)352,00Stop Loss364,00Горизонтдо 19. 00 мск 12. 06. 2019* - American Airline, авиа оператор номер один в США, не запустит в работу Boeing 737 MAX вплоть до 3 Сентября, что почти на месяц больше чем планировалось ранее; - Другие топовые авиалинии забрали горе-самолет со своего расписания и отодвинули сроки когда он снова взлетит в небо; - Boeing заявил, что со своей стороны внес необходимые исправления в программное обеспечение, но Федеральному управлению гражданской авиации США понадобится время, чтобы все проверить.
Мировые фондовые рынки растут в понедельник на надеждах снижения ставки ФРС США и вероятных новых мер поддержки китайской экономики властями страны. Основные американские фондовые индексы в пятницу прибавили до 1,7% после выхода статистики по рынку труда, после которой на рынке возродились надежды на снижение базовой процентной ставки ФРС.
Заявление министров финансов Группы 20 о том, что торговая напряженность “усилилась”, возлагает бремя на Соединенные Штаты и Китай для решения их торгового спора, заявил в понедельник комиссар Европейского Союза по экономическим вопросам Пьер Московичи.
Экономика Великобритании сокращалась в течение двух месяцев подряд в апреле на фоне слабого производства, согласно данным управления национальной статистики, опубликованным в понедельник. Валовой внутренний продукт упал на 0,4% в месячном исчислении после снижения на 0,1% в марте.
Экономика Великобритании сократилась в апреле на второй месяц подряд на фоне слабого производства, показали данные Управления национальной статистики. Валовой внутренний продукт упал на -0,4% в апреле в месячном исчислении после снижения на -0,1% в марте.
В понедельник в 4:30 утра по восточному времени Управление национальной статистики опубликует данные по ВВП, объему промышленного производства и внешней торговле Великобритании. Прогнозируется, что экономика вырастет на 0,4 процента за три месяца по апрель по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.
ВВС"Инвестировали и инвестируем": американский бизнес на ПМЭФ не говорил о КалвиАмериканские бизнесмены, приехавшие на экономический форум в Петербурге, несмотря на арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, утверждают, что в России все еще выгодно вести бизнес.
Объёмы индустриального производства Финляндии росли самыми быстрыми темпами за одиннадцать месяцев в апреле, как показали данные Статистического управления Финляндии в понедельник. Индустриальное производство увеличилось с учетом сезонных колебаний на 2,2% в месячном исчислении в апреле, после роста на 0,2% в марте.
Доллар США укрепился против основных конкурентов на азиатской сессии в понедельник на фоне ослабления переживаний по поводу торгового конфликта между Мексикой и Америкой. Президент США Дональд Трамп отменил введение тарифов на товары из Мексики.
В прошлую пятницу рубль закрылся на отметке в 64,94 руб. /долл. Поддержку рублю оказывал возросший аппетит инвесторов к инвестициям в рисковые активы на фоне вероятного снижения ставки ФРС США в этом году.
В пятницу, 7 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику благодаря известиям о том, что американское правительство может отложить запланированное введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.
ВЭБ принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К155 с 6 июня на 14 июня, сообщает эмитент. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.61% годовых (в расчете на одну облигацию 6.05 рублей). Банк принял решение о досрочном погашении облигаций ПБО-001Р-К155 в 28-й день с даты начала размещения
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель -2.
По мнению Сони Мескин, американского экономиста в Standard Chartered, цель ФРС США состоит в том, чтобы поддержать текущую экономическую экспансию, и ее ключевой дилеммой является то, что у нее есть ограниченный набор инструментов для этого.
АФК "Система" заинтересована и принципиально готова к покупке двух фармзаводов у Marathon Group, сообщил журналистам основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков. Выручка завода "Синтез" в 2018 г.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (-2 б.п.).Нефть (WTI) $51.74 (+0.12%)Золото $1,338.80 (+0.38%)
Вчера Московская Биржа зарегистрировала выпуски «Газпром Капитала» серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 и включила их во Второй уровень листинга, говорится в сообщении биржи. Присвоенные идентификационные номера – 4B02-01-36400-R-001P и 4B02-02-36400-R-001P. Объем каждого выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска серии БО-001Р-01 – 3 года (1 092 дней), выпуска серии БО-001Р-02 – 5 лет (1 820 дней). Ст
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 51.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май 51.
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Разбор полетов" опубликован обзор "Цифровое государство - чего боятся граждане" . Уровень поддержки использования искусственного интеллекта властями колеблется в зависимости от сферы.
Китай продолжал усиливать риторику против США в пятницу, а бывший глава Центрального банка Китая заявил, что дальнейшая эскалация торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином может нанести значительный ущерб мировой экономике.
Политики США должны снижать ставки "агрессивно, когда стране угрожает дефляция или серьезный спад", - заявил в пятницу высокопоставленный политик ФРС в своих комментариях. Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал на научно-исследовательской конференции, что агрессивное снижение ставок и сохранение их более низкими в течение длительного периода восстановления - это те уроки, которые он извлекает из исследований о том, как реагировать на экономику, в том числе на большую часть развитого мира сейчас, где низкая инфляция и другие тенденции подтолкнули ставки к нулю.
В понедельник выйдет незначительное количество данных В 05:00 GMT Япония опубликует индекс ведущих индикаторов за апрель. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь.
Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам мая продажи домов на вторичном рынке выросли на 2,5 процента, до годового уровня 5,34 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - до 5,21 млн.
На следующей неделе мы прогнозируем торги по паре USD/RUB в диапазоне 62,5- 64 руб. /долл. и по паре EUR/RUB в диапазоне 70,50 -72,00 руб. /евро. Укрепление рубля, вероятно, продлится еще до конца месяца, как и большинства рисковых активов.
Федеральный резерв должен снизить процентные ставки на на 50 базисных пунктов, заявил в пятницу президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, добавив, что сейчас необходимы агрессивные действия, чтобы вновь закрепить инфляционные ожидания, которые упали ниже целевого показателя ФРС в 2%.
Федеральный резерв должен снизить процентные ставки на на 50 базисных пунктов, заявил в пятницу президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, добавив, что сейчас необходимы агрессивные действия, чтобы вновь закрепить инфляционные ожидания, которые упали ниже целевого показателя ФРС в 2%.
Иранские официальные лица сообщили агентству Reuters в пятницу, что Тегеран получил сообщение от президента США Дональда Трампа, предупреждающее, что нападение США на Иран неизбежно, но заявил, что он против войны и хочет переговоров по ряду вопросов.
Иранские официальные лица сообщили агентству Reuters в пятницу, что Тегеран получил сообщение от президента США Дональда Трампа, предупреждающее, что нападение США на Иран неизбежно, но заявил, что он против войны и хочет переговоров по ряду вопросов.
Сегодня банки привлекли 255.34 млрд рублей (выделенный лимит – 400 млрд рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. Срок действия договора РЕПО – 3 дня.Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.14% годовых, ставка отсечения – 7.14% годовых. В аукционе приняли участие 6 кредитных организаций, заявки 6 из которых были удовлетворены. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО составил 255.34 млрд рублей.Дат
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (0 б.п.).Нефть (WTI) $57.17 (+0.18%)Золото $1,400.10 (+0.23%)
Розничные продажи в Канаде выросли в апреле третий месяц подряд, увеличившись на 0,1% до 51,5 млрд. Без учета продаж у дилеров автомобилей и автозапчастей, а также на автозаправочных станциях розничные продажи снизились на -0,1%.
Розничные продажи в Канаде выросли в апреле третий месяц подряд, увеличившись на 0,1% до 51,5 млрд. Без учета продаж у дилеров автомобилей и автозапчастей, а также на автозаправочных станциях розничные продажи снизились на -0,1%.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое07:15ФранцияИндекс деловой активности в секторе услугИюнь51. 551. 553. 107:15ФранцияИндекс деловой активности в производственном сектореИюнь50.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое07:15ФранцияИндекс деловой активности в секторе услугИюнь51. 551. 553. 107:15ФранцияИндекс деловой активности в производственном сектореИюнь50.
13 июня 2019 эмитент Power Construction Corporation of China разместил еврооблигации (XS2008565116) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, CCB International, Citigroup, DBS Bank, HSBC, ICBC, China Everbright Bank, Standard Chartered Bank.
Уровень безработицы в Италии остался стабильным в апреле, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Istat, опубликованные во вторник. Уровень безработицы в апреле вырос на 10,2 процента, как и в марте.
13 июня 2019 эмитент Guangzhou Rural Commercial Bank разместил еврооблигации (XS1996423593) на сумму USD 1 430.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CCB International, China International Capital Corporation, CLSA, DBS Bank, China Merchants Bank, AMTD Asset Management Limited, Founder Securities, Huatai Securities, Standard Chartered Bank, YUANYIN SECURITIES.
03 июня 2019 эмитент Neiman Marcus Group, Inc. разместил еврооблигации pay-in-kind (USU63127AC54) на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 97% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Компания «Агронова-Л» установила ставку 8-го купона по облигациям серии 01 на уровне 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рубля) исходя из формулы расчета: Ki = R + 2.25%, где R - ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купону составляет 124 647 239.86 рублей.
Вчера «ДОМ.РФ» установил ставку 3-6 купонов серии 001P-04R на уровне 7.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.39 руб.). Размер дохода по каждому купону – 984.75 млн рублей.
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Обзоры и идеи" опубликован обзор "Перспективы "Аэрофлота" выглядят лучше ретроспективы" . "Аэрофлот" - один из крупнейших авиаперевозчиков в России с выручкой 612 млрд руб.
13 июня 2019 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBK01) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Barclays.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 июня сохранила базовую ставку в диапазоне 2,25-2,5% годовых. Решение совпало с нашим прогнозом и мнением большинства участников рынка.
Вчера Банк России принял решение о приостановлении эмиссии облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями «Новой концессионной компании» классов «А1», «А2», «А3», «А4», «А5», «А6», «А7», «А8», «А9», «А10», «А11», «А12» , сообщает регулятор.
Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга ЧАО СК «ИНТЕР-ПОЛИС» на уровне uaA. Прогноз рейтинга – стабильный. Для проведения процедуры обновления рейтинга агентство использовало полную финансовую отчетность ЧАО СК «ИНТЕР-ПОЛИС» за 2018 год в целом и I квартал 2019 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса. Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA характеризуется ВЫСОКОЙ кре
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Аэрофлот за 1 квартал 2019 года Опубликованы показатели по МСФО эмитента Росинтер Ресторантс Холдинг за 4 квартал 2018 года
Сегодня Банк России принял решение о регистрации выпуска облигаций «Ритейл Бел Финанс» серии 01, размещаемых путем открытой подписки, сообщает регулятор. Присвоенный идентификационный номер – 4-01-00482-R. Как сообщалось ранее, первой половине июля «Ритейл Бел Финанс» (SPV белорусской компании «Евроторг») проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П01. Ориентир ставки купона составляет 11-11.5% годовых (эффективная доходность к худшему на уровне 11.46-12.01% годовых). Объем выпуска — до 5 мл
В пятницу, 21 июня, на торгах фондовой биржи ПФТС заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 99,721 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ПФТС.
На мировых фондовых рынках в пятницу 21 июня отмечается негативная динамика биржевых индексов. Рынки корректируются после ощутимого роста накануне, произошедшего на фоне надежд на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США.
Нефтяные котировки превысили $65 за баррель на новости о том, что Иран сбил американский беспилотник. По мнению США, это произошло в международном воздушном пространстве, исламская республика утверждает, что беспилотник был сбит над ее территорией.
Сегодня Банк «ЗЕНИТ» принял решение 3 июля начать размещение облигаций серии БО-001Р-04, сообщает эмитент. Объем выпуска составит 1.2 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 1 года (дата погашения – 3 июля 2020 года). Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – полгода. Cтавка 1-2 купонов составит 7.96% годовых (в расчете на одну бумагу по 1-му купону – 40.13 руб., по 2-му купону – 39.69 руб.).
Едва увидев слово "санкции" в новостной ленте, участники рынка начали было продавать все, что связано с Россией: рубль, акции и долговые инструменты. Оказалось, что группа демократов-центристов в Конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов… Но едва дочитав всю новость до конца и немного обдумав, решили… откупить обратно.
24 июня ВТБ размещает 223-й выпуск однодневных облигаций в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 24 июня. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
Основным драйвером уходящей недели стало заседание ФРС США. Сейчас на первый план выходят новости по Ирану. Власти республики сбили американский военный беспилотник. Все это привело к росту котировок золота и нефти.
Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в пятницу 21 июня к 16. 41 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 1% до 65,07 доллара за баррель. Рынок «черного золота» продолжил получать импульс к росту от геополитических рисков в связи с отношениями между США и Ираном.
Сегодня «О1 Груп Финанс» допустила дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии 001Р-03, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 140 250 000 рублей. Обязательства не исполнены в связи с отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Технический дефолт был зафиксирован 3 июня.
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Сценарии и прогнозы" опубликован обзор "Богатые регионы стали еще богаче" . Итоги первых трех-четырех месяцев 2019 года противоречивы: при некотором росте промышленного производства почти не выросли инвестиции, но усилилась их концентрация в регионах с агломерационными и ресурсными преимуществами.
20 июня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) ВЭБ планирует провести букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-17, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска составит не более 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 4 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата начала размещения – 27 июня. Организаторами размещения выступают БК РЕГИОН, Московский Кредитны
13 июня Банк России принял решение о регистрации выпуска структурных облигаций с возможностью получение дополнительного дохода «СФО Инвестиционные решения» серии 01, говорится в сообщении компании. Присвоенный идентификационный номер: 6-01-00477-R. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
05 июня 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCA40) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: TD Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan.
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в небольшом коррекционном минусе после повышения ранее на неделе и обновления годовых максимумов. К 18. 40 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,85% до 2756,68 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,43%, до 1371,29 пункта.
В пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Покупкам в наших акциях могла способствовать ситуация на рынке энергоносителе, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил восходящую динамику и поднялся выше 65 долларов за баррель.
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) Газпромбанк проводил букбилдинг по облигациям серии 001Р-11Р. Финальный ориентир ставки купона по облигациям установлен на уровне 8.2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.37% годовых, сообщается в материалах организатора. Размещаемый объем выпуска — от 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Оферта не предусмотрена. Размещение запланировано на 1 ию
Компания Slack 20 июня провела прямой листинг акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Взлет ее котировок был обусловлен высоким спросом на бумаги. Инвесторов сервисных компаний, как правило, привлекает быстрый рост числа ежедневных активных пользователей (DAU).
Альфа-Банк установил ставку 1-21 купонов по субординированным облигациям серии С01-01 на уровне 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 292 945.21 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по всем облигациям каждого купона составляет 146 472 605 рублей. Ставка купона может быть пересмотрена через каждые 5 лет после первого call-опциона. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 18 июня до 16:00 (мск) 20 июня Альфа-Банк провел букбилдинг по облигациям указанного выпуска. Объем
Вчера ВЭБ установил ставку 1-8 купонов по облигациям серии ПБО-001Р-17 на уровне 8.15% годовых (в расчете на одну бумагу – 40.64 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составляет 812.8 млн руб. Как сообщалось ранее, 20 июня с 11:00 до 15:00 (мск) банк собрал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит не более 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций –
20 июня 2019 эмитент China Railway Construction Corporation разместил еврооблигации (XS2014269018) на сумму USD 1 000.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Citigroup, HSBC, DBS Bank, ICBC.
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини. К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 112 дней, 161, 350, 462, 1 050 и 2 072 дня Номинированные в долларах ОВГЗ предлагаются со сроком обращения 322 и 708 дней. Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478
18 июня 2019 эмитент Labl Escrow Issuer разместил еврооблигации (USU5022DAB74) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Houlihan Lokey. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Рубль пошел вниз после решения Банка России снизить ставку. Повлияло и то, что в представленном сегодня макроэкономическом прогнозе отмечается вероятность достижения инфляцией таргета до конца года.