Источник: пресс-релиз БК Регион По результатам бук-билдинга ставка 1-го купона по облигациям Республики Саха (Якутия) серии 35014 установлена в размере 6.49% годовых. Книга заявок была открыта 15 мая 2020 года. Начальный ориентир по купону был установлен на уровне 6.8-7.1% годовых и понижался в ходе формирования книги. В итоге диапазон ставок в офертах составил от 6 до 7%. По результатам бук-билдинга эмитентом утверждён купон в размере 6.49% годовых, что является самой низкой ставкой за всю ис
Источник: пресс-релиз БК Регион
По результатам бук-билдинга ставка 1-го купона по облигациям Республики Саха (Якутия) серии 35014 установлена в размере 6.49% годовых.
Книга заявок была открыта 15 мая 2020 года. Начальный ориентир по купону был установлен на уровне 6.8-7.1% годовых и понижался в ходе формирования книги. В итоге диапазон ставок в офертах составил от 6 до 7%. По результатам бук-билдинга эмитентом утверждён купон в размере 6.49% годовых, что является самой низкой ставкой за всю историю облигаций Республики.
Объем выпуска – 5.5 млрд руб. Срок обращения – 7 лет. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Амортизация номинальной стоимости осуществляется по 10% в даты выплат пятого, шестого, девятого, десятого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого, двадцать шестого купонных доходов, 20% в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций состоится 20 мая 2020 года на Московской Бирже.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером является ООО «БК РЕГИОН». Организаторы займа: БК РЕГИОН, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк и Банк «ФК Открытие». ru.cbonds.info
2020-5-18 14:50