18 марта была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R общим номиналом 15 млрд рублей, следует из пресс-релиза организатора размещения. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12.5-12.85% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 12.89-13.2

18 марта была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R общим номиналом 15 млрд рублей, следует из пресс-релиза организатора размещения. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12.5-12.85% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 12.89-13.26% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 12.4-12.75%, а затем сужен до 12.4-12.65% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций «ЕвразХолдинг Финанс» был установлен в размере 12.6%, что соответствует доходности к погашению в размере 13% годовых.

Первоначально открытая книга облигаций предполагала объем 10-15 млрд рублей, однако в итоге заявки собраны были на максимально предлагаемый объем бумаг – 15 млрд рублей. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 20 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 12.6% годовых (доходность к погашению – 13% годовых).

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30 заявок инвесторов.

Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Россельхозбанк». ru.cbonds.info

2016-3-24 16:50