Сегодня «МОЭСК» разместил облигации серии БО-08 в количестве 8 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «МОЭСК» установила ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-08 на уровне 10.3% годовых (в расчете на одну облигацию – 51.36 рубль). Размер дохода по 1-6 купонам составляет 410.88 млн рублей. В процессе букбилдинга ориентир купона составлял 10.3-10.35% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 10.57-10.62% годовых, а также прежние ориентиры составили 10.3-10.4% год

Сегодня «МОЭСК» разместил облигации серии БО-08 в количестве 8 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «МОЭСК» установила ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-08 на уровне 10.3% годовых (в расчете на одну облигацию – 51.36 рубль). Размер дохода по 1-6 купонам составляет 410.88 млн рублей.

В процессе букбилдинга ориентир купона составлял 10.3-10.35% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 10.57-10.62% годовых, а также прежние ориентиры составили 10.3-10.4% годовых и 10.4-10.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 10.57-10.67% годовых и 10.67-10.78% годовых соответственно.

«МОЭСК» провел букбилдинг 21 апреля с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 10.5%-10.75% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 10.78%-11,04% годовых. Оферта put предусмотрена через 3 года по цене 100% от номинальной стоимости.

Объем выпуска составляет 8 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны.

Организаторы размещения – Банк ГПБ, «ВТБ Капитал», ЮниКредит Банк. ru.cbonds.info

2016-4-28 18:13