Спрос на биржевые облигации «Силовых машин» двух выпусков биржевых облигаций составил 13.8 млрд рублей

23 октября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» номинальным объемом 5 млрд рублей каждый, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка. Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения. По результатам процедуры букбилдинга инвесторский спрос превысил предложение и с

23 октября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» номинальным объемом 5 млрд рублей каждый, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка.

Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения.

По результатам процедуры букбилдинга инвесторский спрос превысил предложение и составил 13,8 млрд рублей. В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании), что позволило дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,30% годовых.

Размещение биржевых облигаций состоится 28 октября 2015 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.

Организаторы выпуска – АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК».

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

биржевых облигаций рублей 100 номинала заявок спрос размещению

2015-10-26 16:13

Источник: ru.cbonds.info

биржевых облигаций → Результатов: 66 / биржевых облигаций - фото


Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «МСП Банка» серии КС-1 на сумму до 50 млрд рублей

Вчера Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «МСП Банка» серии КС-1 объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Присвоенный идентификационный номер: 403340B002P02E от 23.10.2017 года. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы составляет 365 дней с даты начала размещения выпуска биржевых в рамках Программы биржевых облигаций. Срок действия программы – 30 лет с ru.cbonds.info »

2017-10-24 09:46

«РЭДВАНС» готовится утвердить программу биржевых облигаций серии 002Р

21 апреля «РЭДВАНС» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 002Р и проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках данной программы, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2017-04-20 10:01

ЛОКО-Банк планирует внести изменения в Решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-06

24 марта совет директоров «ЛОКО-Банка» рассмотрит вопрос о внесении изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-06, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2017-03-09 17:55

«РОСБАНК» готовится утвердить программу биржевых облигаций серии 002Р

9 марта совет директоров «РОСБАНКА» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 002Р и проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках данной программы, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2017-03-09 10:34

Спрос на биржевые облигации «Трансфин-М» на 5 млрд руб составил более 8.7 млрд руб

Лизинговая компания «ТрансФин-М» завершила размещение биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-02-50156-A-001P от 27.02.2017. Общий спрос превысил 8.7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. По данным банка ЗЕНИТ, выступившего организатором размещения, в ходе формирования книги заявок в рамках объявленного диапазона ставок первого купона о ru.cbonds.info »

2017-03-07 12:43

Московская биржа запускает «конструктор» программы биржевых облигаций - релиз

С 3 февраля 2017 года Московская биржа приглашает эмитентов к использованию «конструктора» программы биржевых облигаций, позволяющего автоматически генерировать текст типовой (стандартной) программы биржевых облигаций. «Конструктор» программы биржевых облигаций: - учитывает определенные эмитентом общие параметры возможных выпусков биржевых облигаций в рамках такой программы; - предоставляет эмитенту возможность выбрать типовую форму размещения биржевых облигаций и часто используемые в процесс ru.cbonds.info »

2017-02-03 16:24

Группа «ЛСР» проводит презентацию предстоящего размещения биржевых облигаций серии 001P-01

21 сентября Группа «ЛСР», АЛЬФА-БАНК и Райффайзенбанк проводят презентацию предстоящего размещения биржевых облигаций серии 001P-01 крупнейшей российской строительной компании, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель Националь, зал «Петровский», начало в 12:00 (мск). ru.cbonds.info »

2016-09-16 15:18

«МРСК Северо-Запада» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P

30 сентября Совета директоров «МРСК Северо-Запада» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P и проспекта бумаг, сообщает эмитент. На данный момент в обращении у эмитента находится один выпуск биржевых облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 5 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-09-16 14:49

7 сентября ГК «Пионер» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций

В рамках общего собрания участников эмитента ГК «Пионер», 7 сентября, будет рассмотрен вопрос об утверждении программы биржевых облигаций, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2016-09-06 11:00

8 сентября «О'КЕЙ» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P

В рамках общего собрания участников эмитента «О'КЕЙ», 8 сентября будет рассмотрен вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2016-09-06 09:42

«Открытие Холдинг» рассмотрит вопрос о размещении допвыпуска №4 биржевых облигаций серии БО-04

6 сентября «Открытие Холдинг» рассмотрит вопрос о размещении допвыпуска №4 биржевых облигаций серии БО-04, а также об утверждении решения о дополнительном выпуске, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2016-09-05 18:05

«Ростелеком» выбирает организаторов размещения новых биржевых облигационных выпусков

Согласно данным сайта госзакупки от 18 августа, «Ростелеком» намерен провести закупку у единого поставщика услуг организации размещения новых облигационных выпусков в рамках двух зарегистрированных в конце 2015 года программ биржевых облигаций. От компании размещено четыре открытые закупки на трехлетние контракты с Газпромбанком, РОСБАНКом, ВТБ Капиталом и Sberbank CIB на сумму до 100 млн рублей каждый. Итоговые документы будут опубликованы не позднее 17 октября 2016 года. Как сообщалось ра ru.cbonds.info »

2016-08-19 11:41

«МРСК Центра и Приволжья» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 002

29 августа «МРСК Центра и Приволжья» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 002 и проспекта, сообщает эмитент. На данный момент в обращение у эмитента нет облигационных выпусков. Также у эмитента нет зарегистрированных программ биржевых облигаций. ru.cbonds.info »

2016-08-12 12:51

«МРСК Юга» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р

8 июля «МРСК Юга» рассмотрит вопрос об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций серии 001Р, сообщает эмитент. На данный момент в обращении у эмитента есть один выпуск на сумму 6 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-06-24 13:58

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-05 - пресс-релиз

30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (S&P: «B+», прогноз «Стабильный») серии БО-05 общим объемом 4 млрд. руб., сообщается в пресс-релизе. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-32432-Н от «04» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости. К ru.cbonds.info »

2015-10-30 17:11

ММВБ зарегистрировала программу биржевых облигаций АО «МХК «ЕвроХим»

Программе биржевых облигаций АО «МХК «ЕвроХим» присвоен идентификационный номер: 4-31153-H-001P-02E от 2 октября 2015 года, сообщается на сайте регулятора. Общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы не превышает 50 млрд рублей со сроком погашения не более, чем 10 лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы. Срок действия программы - 50 лет с даты присвоения идентификационного номера. ru.cbonds.info »

2015-10-02 18:18

Зарегистрирована программа биржевых облигаций АФК «Система» объемом 100 млрд рублей

23 сентября в соответствии с правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» присвоен идентификационный номер Программе биржевых облигаций АФК «Система»: 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015, сообщает биржа. Общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не превышает 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, выпущенных в рамках программы - не более 10 лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы ru.cbonds.info »

2015-09-23 18:43

«РГС Недвижимость» разместит программу биржевых облигаций номиналом до 30 млрд рублей

Совет директоров «РГС Недвижимости» утвердил 11 сентября программу биржевых облигаций общей номинальной стоимостью до 30 млрд рублей со сроком погашения до 10 лет включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, сообщает эмитент. Облигации будут размещены по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2015-09-11 17:08

Программе биржевых облигаций ПАО «МРСК Сибири» присвоен идентификационный номер

7 сентября 2015 г. ММВБ присвоила идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E программе биржевых облигаций ПАО «МРСК Сибири», говориться в сообщении биржи. Общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках данной программы биржевых облигаций, не превысит 7.5 млрд рублей, а срок погашения бумаг – 10 лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. Программа – бессрочная. ru.cbonds.info »

2015-09-07 18:10

Московская биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций «Энел Россия»

Сегодня, 2 сентября Московская биржа приняла решение зарегистрировать программу биржевых облигаций ПАО «Энел Россия», сообщается в пресс-релизе биржи. Программе присвоен номер 4-50077-A-001P-02E от 02.09.2015. Общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций составит до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы - 10 лет с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2015-09-02 18:47

Компания «Энел Россия» утвердила программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Энел Россия» 23 июля утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд рублей включительно (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте), говорится в сообщении эмитента. Способ размещения – открытая подписка. Облигации подлежат погашению в дату, которая наступает не позднее 3 640 дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы. ru.cbonds.info »

2015-07-24 13:34

«ВЭБ-лизинг» планирует 30 июля разместить облигации в рамках программы биржевых облигаций

ОАО «ВЭБ-лизинг» с 11.00 (мск) до 13.00 (мск) 20 июля проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг запланировано на 30 июля. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 долларов. Способ размещения – открытая подписка. Андеррайтером выступает БК «Регион». Совет директоров «ВЭБ-лизинга» в апреле утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 250 млрд рублей. В июне ФБ М ru.cbonds.info »

2015-07-17 18:51

Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «ВЭБ-лизинга»

Московская Биржа 11 июня зарегистрировала программу биржевых облигаций ОАО «ВЭБ-лизинг», говорится в сообщении биржи. Присвоенный идентификационный номер: 4-43801-H-001P-02E. Совет директоров «ВЭБ-лизинга» в апреле текущего года утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 250 млрд рублей. Способ размещения бумаг – открытая подписка. Облигации подлежат погашению в дату, которая наступает не позднее 3 640-го дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия прог ru.cbonds.info »

2015-06-11 16:39

ФБ ММВБ зарегистрировала два выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие»

ФБ ММВБ 10 апреля зарегистрировала облигации банка «ФК Открытие» серий БО-П01 и БО-П02, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B020102209B001P и 4B020202209B001P соответственно. Московская биржа 13 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций банка «ФК Открытие» объемом 100 млрд рублей. Присвоенный идентификационный номер: 402209B001P02E от 13.03.2015 г. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, р ru.cbonds.info »

2015-04-10 17:23

Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Газпром нефти» объемом до 100 млрд рублей

Московская Биржа 31 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций ОАО «Газпром нефть», говорится в сообщении биржи. Присвоенный идентификационный номер: 4-00146-A-001P-02E. Совет директоров ОАО «Газпром нефть» 26 февраля утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 100 млрд рублей. Способ размещения – открытая подписка. Облигации подлежат погашению в дату, которая наступает не позднее 10 920 дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы. Срок действ ru.cbonds.info »

2015-03-31 17:35

«Газпром нефть» утвердила программу биржевых облигаций на 100 млрд рублей

Совет директоров ОАО «Газпром нефть» 26 февраля утвердил программу биржевых облигаций общим объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Способ размещения – открытая подписка. Облигации подлежат погашению в дату, которая наступает не позднее 10 920 дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы. Также совет директоров утвердил проспект программы биржевых облигаций. ru.cbonds.info »

2015-02-27 11:09

ФБ ММВБ вводит тариф за регистрацию программ биржевых облигаций

8 декабря вступает в силу тариф за услуги по присвоению идентификационного номера Программе биржевых облигаций, составляющий – 100 000 руб. (НДС не облагается). Об этом говорится в релизе биржи. Тариф вводится в действие одновременно со вступлением в силу отдельных положений Правил листинга Московской Биржи, позволяющих присваивать идентификационные номера Программе биржевых облигаций и выпуску биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. ru.cbonds.info »

2014-12-08 15:42

Московская Биржа с 8 декабря сможет регистрировать программы облигаций

8 декабря вступают в силу отдельные положения Правил листинга Московской Биржи, позволяющие присваивать идентификационные номера Программе биржевых облигаций и выпуску биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи. "Появление данного инструмента является очередным шагом, направленным на упрощение эмиссии и расширения возможностей по привлечению долгового капитала на внутреннем рынке. Новый формат регистрации облигаций позволит эмитентам сократить временны ru.cbonds.info »

2014-12-03 10:58

Московская биржа вводит новую редакцию правил листинга

15 сентября 2014 года вступает в силу новая редакция правил листинга Московской Биржи, следует из сообщения ФБ ММВБ. Правила учитывают последние изменения федерального закона «О рынке ценных бумаг». В новой редакции документа предусмотрена возможность включения по инициативе Биржи иностранных ценных бумаг в процессе их обращения в третий уровень листинга. Вводится новая процедура листинга - присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций, а также предусмотрены особенности про ru.cbonds.info »

2014-09-08 15:33

На БВФБ прекращается размещение на бирже 5-го выпуска биржевых облигаций ОАО "Агролизинг"

Белорусская валютно-фондовая биржа информирует, что c 20.08.2014 в связи с размещением последней ценной бумаги 5-го выпуска биржевых облигаций ОАО «Агролизинг» и на основании пункта 35.3 Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» № 7 от 05.03.2009, прекращается размещение на бирже 5-го выпуска биржевых облигаций ОАО «Агролизинг» (код выпуска BY1000401799). Также сообщаем, что р ru.cbonds.info »

2014-08-20 10:56

Диапазон цены размещения облигаций банка "ФК Открытие" серии БО-05 предварительно установлен на уровне 100.10% - 100.00%

ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (рейтинги M/S&P - Bа3/BB-) сообщает о предстоящем размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-05. Указанный выпуск номинальной стоимостью 5 млрд. руб. размещается в дополнение к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска общим номиналом 7 млрд. руб., имеющим идентификационный номер 4В020502209В, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2011 года, а также код ISIN - RU000A0JTZT2. Предстоящее размещение дополнительного выпуска ru.cbonds.info »

2014-07-10 18:06

Утверждены изменения в решения о выпусках и проспект биржевых облигаций «Башнефти»

Утверждены изменения в решения о выпусках и проспект биржевых облигаций «Башнефти» серий БО-06 – БО-10, следует из материалов биржи. Также внесение изменений в решения о выпусках и проспект облигаций серий БО-04 – БО-07 утвердила компания «Икс 5 Финанс». Параметры внесенных изменений не раскрываются. ru.cbonds.info »

2014-06-30 12:41

«МСП Банк» утвердил внесение изменений в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций

«МСП Банк» в ходе заседания Наблюдательного совета утвердил внесение изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. Также утверждено внесение изменений в проспект биржевых облигаций серий БО-01 – БО-05. ru.cbonds.info »

2014-06-25 10:52

ГК «Пионер» 29 июля рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций

ГК «Пионер» 29 июля на внеочередном собрании акционеров рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций серий БО-01 – БО-02, говорится в сообщении эмитента. Детали планируемого выпуска не раскрываются. ru.cbonds.info »

2014-06-25 10:35

"Мегафон" утвердил внесение изменений в решение о выпусках и проспект биржевых облигаций

ОАО "Мегафон" утвердило внесение изменений в решение о выпусках и проспект биржевых облигаций серий 01-03 и 05, следует из материалов биржи. Параметры внесенных изменений не раскрываются. ru.cbonds.info »

2014-06-23 17:25

На БВФБ размещена последняя ценная бумага 6-го выпуска биржевых облигаций ЗАО "Консул"

Белорусская валютно-фондовая биржа информируем, что c 19.06.2014 в связи с размещением последней ценной бумаги 6-го выпуска биржевых облигаций ЗАО «Консул» и на основании пункта 35.3 Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» № 7 от 05.03.2009, прекращается размещение на бирже 6-го выпуска биржевых облигаций ЗАО «Консул» (код выпуска BY2000401839). Также сообщаем, что размещение ru.cbonds.info »

2014-06-19 10:32

Спрос на облигации Русфинанс Банка серии БО-08 в четыре раза превысил предложение

5 июня Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-08, общим номиналом 4 млрд рублей, с офертой через один год с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9.65% до 10.15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 4 раза и составил 17 743 млн. рублей. По итогам маркетинга Русфинанс Банк определил процентную ставку купона биржевых об ru.cbonds.info »

2014-06-06 17:51

Спрос на облигации КБ "МИА" серии БО-03 превысил 3 млрд рублей

Промсвязьбанк, Банк ЗЕНИТ, Россельхозбанк и КБ «МИА» сообщают об успешном завершении размещения биржевых облигаций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» серии БО-03 объемом 2 млрд. рублей сроком обращения 3 года. По итогам маркетинга процентная ставка была установлена на уровне 10,75%. Книга заявок была открыта 03 июня 2014 года с ориентирами по ставке купона 10,75% – 11,00% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций КБ «МИА» (ОАО) позволил в день закрытия книги за ru.cbonds.info »

2014-06-06 15:00

дальше еще 17 новостей →

Партнеры