30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (S&P: «B+», прогноз «Стабильный») серии БО-05 общим объемом 4 млрд. руб., сообщается в пресс-релизе. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-32432-Н от «04» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости. К
30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (S&P: «B+», прогноз «Стабильный») серии БО-05 общим объемом 4 млрд. руб., сообщается в пресс-релизе. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-32432-Н от «04» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Книга заявок была открыта 28 октября 2015 года с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 13.90% – 14.15% годовых, что соответствуют доходности 14,64%-14,92% годовых. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14.00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год – 14,75% Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за один купонный период составил 34,90 руб., по всем облигациям выпуска 139,6 млн. руб
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 30 октября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень листинга ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организатором и агентом по размещению займа выступил ПАО «Совкомбанк» ru.cbonds.info
2015-10-30 17:11