Промсвязьбанк, Банк ЗЕНИТ, Россельхозбанк и КБ «МИА» сообщают об успешном завершении размещения биржевых облигаций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» серии БО-03 объемом 2 млрд. рублей сроком обращения 3 года. По итогам маркетинга процентная ставка была установлена на уровне 10,75%. Книга заявок была открыта 03 июня 2014 года с ориентирами по ставке купона 10,75% – 11,00% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций КБ «МИА» (ОАО) позволил в день закрытия книги за

Промсвязьбанк, Банк ЗЕНИТ, Россельхозбанк и КБ «МИА» сообщают об успешном завершении размещения биржевых облигаций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» серии БО-03 объемом 2 млрд. рублей сроком обращения 3 года.

По итогам маркетинга процентная ставка была установлена на уровне 10,75%. Книга заявок была открыта 03 июня 2014 года с ориентирами по ставке купона 10,75% – 11,00% годовых.

Активный интерес к выпуску биржевых облигаций КБ «МИА» (ОАО) позволил в день закрытия книги заявок установить ставку первого купона по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,75% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 11,00% годовых. Общий объем спроса в рамках маркетируемого диапазона составил более 3 млрд рублей.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) принял решение об акцепте более 20 заявок инвесторов.

По выпуску биржевых облигаций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается два раза в год.

"Мы благодарны инвестиционному сообществу за значительный интерес, проявленный к нашим бумагам в текущей не простой рыночной конъюнктуре. Это в очередной раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к нам, как к эмитенту" - прокомментировал результаты размещения Черняков Сергей, Начальник Казначейства КБ «МИА».

Организаторами выпуска выступают ОАО «Промсвязьбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Россельхозбанк».

Со-организаторы: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО ФК «Мегатрастойл».

Андеррайтры: ОАО «Банк Финсервис», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», УК ЗАО «Металлинвесттраст», ОАО «Первобанк», ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», ООО КБ «ФДБ».

Со-андеррайтеры: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

Выпуск облигаций Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2011 года, индивидуальный номер – 4B020303344B.

У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service на уровне «Ва2» прогноз «Стабильный».

Выпуск биржевых облигаций БО-03 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Ожидаемый листинг – Котировальный список Первого уровня. ru.cbonds.info

2014-6-7 15:00