Компания Scholar Rock Holding Corp. (SRRK) объявила о цене увеличенного гарантированного публичного предложения, состоящего из 10,27 миллиона акций обыкновенного акционерного капитала по цене $28,25 за акцию.
Кроме того, для инвесторов, предпочитающих альтернативу обыкновенным акциям, компания предлагает предоплаченные варранты на 353 983 акции по курсу $28,2499 за варрант, что отражает цену публичного предложения на обыкновенные акции, за вычетом номинальной цены исполнения $0,0001 за акцию.
Ожидается, что это предложение будет завершено к 10 октября 2024 года. Scholar Rock также предоставила гарантировщикам 30-дневный опцион на приобретение до 1,59 миллиона дополнительных акций обыкновенных акций по установленной цене публичного предложения, за вычетом применяемых скидок и комиссионных размещения.
До учета скидок, комиссионных и расходов, связанных с предложением, компания оценивает валовые поступления приблизительно в $300 миллионов, исключая любую реализацию предоплаченных варрантов.
Чистые поступления от этого предложения планируется использовать для коммерциализации апитегромаба, продвижения текущих и будущих клинических программ, дальнейшего развития своей технологической платформы и продолжения работы по своей клинической и доклинической программе, а также для пополнения оборотного капитала и удовлетворения общих корпоративных нужд.
. news.instaforex.com2024-10-9 09:27