Публичная компания с ограниченной ответственностью (PLC) Haleon объявила о деталях и расширении публичного размещения акций в США, а также об одновременном размещении акций для подходящих инвесторов за пределами США.
Компания Pfizer Inc. управляет этими размещениями.
В рамках размещения будет размещено около 790,55 миллиона обыкновенных акций компании Haleon. В это число входят 594 миллиона обыкновенных акций, а также примерно 196,55 миллиона американских депозитарных акций, каждая из которых представляет собой две обыкновенные акции. Запрашиваемая цена составляет 3,08 фунта за каждую обыкновенную акцию и 7,85 доллара за каждую ADS.
Размер глобального предложения теперь увеличен и составляет примерно 790,55 миллиона обыкновенных акций по сравнению с предыдущей цифрой в 630 миллионов обыкновенных акций.
Haleon заявила, что Pfizer получит все чистые поступления от глобального предложения. Haleon не продает и не выпускает никаких ценных бумаг и не будет получать чистую выручку от глобального предложения.
Кроме того, Haleon согласилась выкупить у Pfizer примерно 102,27 миллиона обыкновенных акций в рамках сделки на внерыночном рынке на общую сумму около 315 миллионов фунтов стерлингов (примерно 400 миллионов долларов). Цена выкупа одной акции, которую Haleon выплачивает Pfizer, установлена на уровне 3,08 фунта стерлингов, что равно цене предложения одной обыкновенной акции в рамках глобального предложения.
Завершение выкупа акций зависит от закрытия глобального предложения и, как ожидается, совпадет с ним. Предполагается, что дата закрытия состоится 21 марта 2024 года.
После глобального предложения, выкупа и аннулирования акций доля Pfizer в Haleon сократится с 32% до примерно 22,6% обыкновенных акций Haleon, имеющих право голоса.
В связи с глобальным предложением ожидается, что ценные бумаги Pfizer будут находиться под 90-дневным соглашением о блокировке в пользу Citigroup и Morgan Stanley. Однако это соглашение подлежит обычным исключениям и отступлениям.
. news.instaforex.com2024-3-19 14:27