Permian Resources Corp. (PR) объявила о цене андеррайтингового публичного предложения, включающего в себя 26,50 миллиона акций обыкновенных акций класса A, номинальной стоимостью $0,0001 за акцию, по публичной цене $15,30 за акцию.

Одновременно, при условии рыночных условий, Permian Resources Operating, LLC, дочерняя компания Permian Resources, предложит $750,0 миллионов старших незастрахованных облигаций с погашением в 2033 году через частное размещение для квалифицированных покупателей.

Эти облигации будут обеспечены на старшей незастрахованной основе Permian Resources и всеми дочерними компаниями эмитента, которые предоставляют гарантии по обязательствам эмитента в рамках его старшей обеспеченной кредитной линии.

Важно отметить, что предложение акций не зависит от одновременного предложения облигаций, что означает, что завершение одного из них не является условием для завершения другого.

Доходы от этих предложений предназначены для частичного покрытия общей стоимости недавно объявленного приобретения нефтегазовых объектов, долей и связанных с ними активов у Occidental Petroleum Corp. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Кроме того, любые остаточные доходы от предложения акций будут использованы для общих корпоративных целей, включая возможные будущие приобретения.

2024-7-29 20:27