Rusal Capital D.A.C. планирует разместить пятилетние еврооблигации для рефинансирования прежних обязательств

Сегодня Rusal Capital D.A.C.собирает заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Ориентир доходности - 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital. Встречи с инвесторами прошли 20, 23, 24 и 25 января.

Сегодня Rusal Capital D.A.C.собирает заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB.

Ориентир доходности - 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital.

Встречи с инвесторами прошли 20, 23, 24 и 25 января.

cib capital credit sberbank bank обязательств прежних рефинансирования

2017-1-26 10:57

Источник: ru.cbonds.info

cib capital → Результатов: 5 / cib capital - фото


Ориентир доходности по еврооблигациям Rusal Capital D.A.C. снижен до 5.25% годовых

Сегодня Rusal Capital D.A.C.собирает заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Gazprombank. Новый ориентир доходности – 5.25% годовых, прежний – 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital. Встречи с инвесторами прошли 20, 23, 24 ru.cbonds.info »

2017-01-26 13:28

«Русал» проведет серию road show по размещению евробондов с 20 по 25 января, срок обращения бумаг – до 5 лет

Компания «Русал» (Rusal Capital D.A.C.) анонсировала несколько встреч с инвесторами по будущему размещению долларовых евробондов, следует из сообщения Газпромбанка. Встречи пройдут 20, 23, 24 и 25 января. Организаторами выпуска выступят J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital. В зависимости от рыночной конъюнктуры компания может разместить бумаги со срок ru.cbonds.info »

2017-01-18 17:21

Объем размещения еврооблигаций Polyus Gold составит 500-600 млн долл, ориентир доходности – 5% годовых

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. В процессе букбилдинга объем планируемой эмиссии сузился до 500-600 млн долл. Техническое размещение запланировано на 26 октября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. По данным «Ведомости», в проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3. ru.cbonds.info »

2016-10-19 15:24

Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации, ориентир доходности – 5% годовых

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. Техническое размещение запланировано на 26 октября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. По данным «Ведомости», в этом году компания планирует разместить евробонды на 500–700 млн долл. В проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3.5 EBI ru.cbonds.info »

2016-10-19 13:35

RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму до 20 млрд рублей

Из материалов Sberbank CIB следует, что RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму от 15 до 20 млрд рублей. Ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Книга – открыта. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ранее РЖД закрыли книгу заявок по валютным еврооблигациям, снизив первоначальный ориентир доходности с 4 до 3.45% годовых. Средства привлекаются для выкупа двух прежних выпусков: с п ru.cbonds.info »

2016-09-30 13:36

Партнеры