Объем размещения еврооблигаций Polyus Gold составит 500-600 млн долл, ориентир доходности – 5% годовых

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. В процессе букбилдинга объем планируемой эмиссии сузился до 500-600 млн долл. Техническое размещение запланировано на 26 октября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. По данным «Ведомости», в проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3.

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. В процессе букбилдинга объем планируемой эмиссии сузился до 500-600 млн долл. Техническое размещение запланировано на 26 октября.

Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.

По данным «Ведомости», в проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3.5 EBITDA, дефолта по займу не будет, компания будет лишь ограничена в дальнейшем увеличении долга. Условия дефолта – неисполнение платежей по купонам, нарушение этого приведет к кросс-дефолту по другим заимствованиям, уточняется в проспекте.

Road Show по бумагам стартовал 13 октября.

gold polyus cib sberbank данным capital объем уточняется

2016-10-19 15:24

Источник: ru.cbonds.info

gold polyus → Результатов: 23 / gold polyus - фото


Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации, ориентир доходности – 5% годовых

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. Техническое размещение запланировано на 26 октября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. По данным «Ведомости», в этом году компания планирует разместить евробонды на 500–700 млн долл. В проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3.5 EBI ru.cbonds.info »

2016-10-19 13:35

Вероятность слияния "АЛРОСА" с Polyus Gold невелика, но слухи о возможной сделке привели к продажам

Коррекция на российском фондовом рынке (после ралли в конце прошлой недели на фоне отката нефтяных котировок и очередных "страшилок") сведена на нет. Сегодня рынок акций РФ как-то даже буднично, без "фанфар" обновил максимум ММВБ с марта, индекс РТС близок к максимуму пятницы, при том, что котировкам нефти пока не удалось вырваться из "боковика", хотя они и остаются вблизи его верхней границы. finam.ru »

2015-10-15 18:55

Fitch поместило рейтинги Полюс Золота в список Rating Watch «Негативный»

Fitch Ratings поместило под наблюдение в список Rating Watch «Негативный» следующие рейтинги Polyus Gold International и ОАО Полюс Золото: Polyus Gold International Limited - Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BBB-» - Краткосрочный РДЭ «F3» - Приоритетный необеспеченный долгосрочный рейтинг «BBB-». ОАО Полюс Золото - Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BBB-» - Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB-». 30 сентября 2015 г. Sacturino Limited, дочер ru.cbonds.info »

2015-10-08 18:14

С 11 февраля на ФБ ММВБ начнутся торги еврооблигациями Polyus Gold

С 11 февраля на ФБ ММВБ в третьем уровне листинга начнутся торги в процессе обращения еврооблигациями Polyus Gold (торговый код XS0922301717), говорится в сообщении биржи. Объем выпуска составляет 750 млн долларов. Дата погашения – 29 апреля 2020 года. ru.cbonds.info »

2015-02-10 17:30

Prime News: Polyus Gold на 3% увеличила выпуск золота

В 2014 году Polyus Gold International Ltd увеличила производство золота на 3%. Было выпущено 1,696 млн унций, что соответствует прогнозу компании. В IV квартале 2014 года производство золота сократилось на 7% в сравнении с июлем-сентябрем и составило 460 тыс. mt5.com »

2015-01-27 18:40

Prime News: Отчет Polyus Gold выявил сокращение выручки на 6%

Российская золотодобывающая компания Polyus Gold, одна из крупнейших в РФ и мире по показателям добычи драгоценного металла, обнародовала вслед за другими производителями отчетность за 9 месяцев текущего года. mt5.com »

2014-10-16 17:50

Prime News: Российский Полюс Золото нарастил квартальную выручку

Самый крупный российский производитель желтого драгметалла — Полюс Золото — нарастил выручку в период с апреля по июнь, а также за первые шесть месяцев текущего года на 10-20% по сравнению с прошлым годом. mt5.com »

2014-07-21 18:11

Prime News: Polyus Gold заключил 4-летний контракт на продажу золота

Крупнейший производитель золота в России Polyus Gold Int. заключил соглашения о продаже 88 тонн (2,83 млн унций) золота на протяжении следующих четырех лет. Реализация золота до 2018 года будет происходить по нескольким схемам, которые, по мнению представителей компании, защитят ее от рыночных колебаний цены. mt5.com »

2014-07-07 18:25

Prime News: Polyus Gold намерен продать 310 000 унций золота в ближайшие 2 года

Ведущий золотодобытчик России — компания Polyus Gold International — заключила форвардные контракты по продаже 310 000 унций золота в ближайшие два года по цене 1321 долларов за тройскую унцию. Форвардные контракты — это одна из двух базовых частей новой стратегии по поддержке цен (Strategic price protection programme), о которой представители компании Polyus Gold объявили сегодня. mt5.com »

2014-07-03 17:49

ИК "Открытие Капитал" понизила прогноз по акциям Polyus Gold на 3%

Инвестиционная компания "Открытие Капитал" в пятницу скорректировала вниз целевую цену акций Polyus Gold International (объединяет активы ОАО "Полюс Золото ) на 3% - до 2,41 фунта стерлингов с 2,49 фунта стерлингов за штуку, что предполагает потенциал роста котировок в 13%, следует из обзора компании. iguru.ru »

2013-03-29 10:58

Polyus Gold в 2012 году увеличила чистую прибыль на 71%

Polyus Gold (объединяет активы ОАО "Полюс Золото") по итогам 2012 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 980,5 миллиона долларов, что на 71% превышает показатель 2011 года, говорится в сообщении компании. iguru.ru »

2013-03-28 12:35

Citibank понизил прогноз по Polyus Gold на 2,7%, рекомендация - "покупать"

Citibank в понедельник понизил целевую цену акций Polyus Gold International (объединяет активы ОАО "Полюс Золото" ) на 2,7% - до 2,6 фунта стерлингов с 2,53 фунта стерлингов за штуку, что предполагает потенциал роста котировок в 18,7%, следует из обзора банка. iguru.ru »

2013-03-04 14:16

Polyus Gold закрыл сделку по продаже активов в Казахстане и Киргизии

Polyus Gold Int (объединяет активы ОАО "Полюс Золото" ) закрыл сделку по продаже активов в Казахстане и Киргизии консорциуму инвесторов, включающему Institute Project BV, Financial Services BV и Folkstand Consortium Ltd, говорится в сообщении Polyus Gold. iguru.ru »

2013-02-28 17:40

Прохоров продал 37,8% Polyus Gold за $3,6 млрд

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала 18,5% акций Polyus Gold International компании Lizarazu Limited, аффилированной с депутатом Госдумы Зелимханом Муцоевым, за 1,77 миллиарда долларов, а также 19,28% структуре Receza Limited бывшего совладельца "Вимм-Билль-Данна" Гавриила Юшваева за 1,846 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. iguru.ru »

2013-02-22 12:51

Прохоров продал пакет в Polyus Gold. Акции Полюс Золота - в лидерах роста

Компания ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала свою долю в Polyus Gold структурам депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и бывшего совладельца Вимм-Билль-Данна Гавриила Юшваева, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы компании. bcs-express.ru »

2013-02-22 11:09

"Онэксим" продала 37,8% Polyus Gold партнерам Керимова

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала 18,5% акций Polyus Gold International компании Lizarazu Limited, аффилированной с депутатом Госдумы Зелимханом Муцоевым за 1,77 миллиарда долларов, а также 19,28% структуре Receza Limited бывшего совладельца "Вимм-Билль-Данна" Гавриила Юшваева за 1,846 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. iguru.ru »

2013-02-22 10:20

Структуры Муцоева и Юшваева покупают пакет Прохорова в Polyus Gold

Структуры депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и бывшего совладельца "Вимм-Билль-Данна"Гавриила Юшваева выкупают 37,78% акций крупнейшей золотодобывающей компании в РФ Polyus Gold у миллиардера Михаила Прохорова, сумма сделки не называется, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников. iguru.ru »

2013-01-29 08:37

Polyus Gold в 2012 г увеличил выпуск золота на 12%

Рolyus Gold Int (включает ОАО "Полюс Золото", крупнейшего производителя золота в России) по итогам 2012 года увеличил производство золота на 12% по сравнению с 2011 годом - до 1,678 миллиона унций (52,2 тонны) с 1,495 миллиона унций, говорится в сообщении компании. iguru.ru »

2013-01-28 10:53

Прохоров договорился с группой инвесторов о продаже доли в Polyus Gold

Миллиардер Михаил Прохоров договорился с группой инвесторов о продаже им своей доли (38%) в крупнейшей золотодобывающей компании в РФ Polyus Gold Int, пакет оценивается в 3,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. iguru.ru »

2013-01-24 15:21

Прохоров договорился о продаже доли в Polyus Gold за $3,6 млрд

Миллиардер Михаил Прохоров договорился с группой инвесторов о продаже им своей доли (38%) в крупнейшей российской золотодобывающей компании Polyus Gold Int за 3,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. iguru.ru »

2013-01-24 14:59

Акции Polyus Gold с 24 декабря включены в европейский индекс Stoxx 600

Ценные бумаги Polyus Gold Int Ltd (включает ОАО "Полюс Золото"), крупнейшего в России производителя золота, с 24 декабря 2012 года включены в европейский индекс Stoxx 600, говорится в сообщении компании. iguru.ru »

2012-12-24 12:22

Партнеры