По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. Техническое размещение запланировано на 26 октября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. По данным «Ведомости», в этом году компания планирует разместить евробонды на 500–700 млн долл. В проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3.5 EBI

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. Техническое размещение запланировано на 26 октября.

Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.

По данным «Ведомости», в этом году компания планирует разместить евробонды на 500–700 млн долл. В проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3.5 EBITDA, дефолта по займу не будет, компания будет лишь ограничена в дальнейшем увеличении долга. Условия дефолта – неисполнение платежей по купонам, нарушение этого приведет к кросс-дефолту по другим заимствованиям, уточняется в проспекте.

Road Show по бумагам стартовал 13 октября. ru.cbonds.info

2016-10-19 13:35