Ориентир доходности еврооблигаций «Норильского никеля» снижен до 3.85-3.95% годовых, объем размещения – порядка 500 млн долл

По данным банка-организатора, Norilsk Nickel готовится разместить сегодня долларовые еврооблигации с погашением в апреле 2022 года. Начальный ориентир доходности – 4.125% годовых. Новый ориентир – 3.85-3.95% годовых. Ожидаемый объем выпуска – 500 млн долл. Спрос инвесторов превысил 1.4 млрд долл. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Организаторы выпуска – Citi, Gazprombank, ICBC, Mizuho, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital. Техническое размещение запланировано на 8 июня.

По данным банка-организатора, Norilsk Nickel готовится разместить сегодня долларовые еврооблигации с погашением в апреле 2022 года. Начальный ориентир доходности – 4.125% годовых. Новый ориентир – 3.85-3.95% годовых. Ожидаемый объем выпуска – 500 млн долл. Спрос инвесторов превысил 1.4 млрд долл.

Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Организаторы выпуска – Citi, Gazprombank, ICBC, Mizuho, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital. Техническое размещение запланировано на 8 июня.

выпуска объем долл ориентир годовых cib 85-3 500

2017-6-1 13:55

Источник: ru.cbonds.info

выпуска объем → Результатов: 71 / выпуска объем - фото


«ИА «Фабрика ИЦБ» утвердил условия выпуска облигаций серии 03, объем – 1.38 млрд рублей

Сегодня «ИА «Фабрика ИЦБ» утвердил условия выпуска облигаций серии 03 в рамках программы облигаций, сообщает эмитент. Объем выпуска – 1 384 767 облигаций, номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 28.03.2041 г. Бумаги размещаются по открытой подписке. Программа облигаций «ИА «Фабрика ИЦБ» серии АИЖК-002 была зарегистрирована под гос. рег. номером 4-00307-R-002P от 06 марта 2017 года. ru.cbonds.info »

2017-04-28 16:50

БИНБАНК утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01, объем – 3 млрд рублей

20 марта БИНБАНК утвердил условия выпуска серии БО-П01 в рамках программы биржевых облигаций 402562B001P02E от 05.10.2015 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Дата погашения – 27.03.2018 г. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-03-21 16:34

«АВТОБАН-Финанс» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01, объем – 3 млрд рублей

20 марта «АВТОБАН-Финанс» утвердил условия выпуска серии БО-П01 в рамках программы биржевых облигаций 4-82416-H-001P-02E от 25.11.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-03-20 17:37

Русфинанс Банк утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001Р-02, объем – 4 млрд рублей

14 марта Русфинанс Банк утвердил условия выпуска серии БО-001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 401792B001P02E от 27.01.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 4 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 098 дней), купонный период – 6 месяцев. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-03-15 10:28

«ИА Пульсар-1», «ИА Пульсар-2», «ИА Вега-1» и «ИА Вега-2» 14 марта начнут размещение облигаций класса «М»

«ИА Пульсар-1»,«ИА Пульсар-2», «ИА Вега-1» и «ИА Вега-2» 14 марта начнут размещение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием облигаций класса «М», сообщается в сообщениях эмитентов. Государственный регистрационный номер выпуска «ИА Пульсар-1»: 4-03-82450-Н от 02.03.2017 Объем эмиссии составляет 13.017 млн рублей: количество бумаг – 13 017 штук по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая. Дата погашения – 25.04.2045. Цена размещения – 132.763% от ном ru.cbonds.info »

2017-03-09 17:28

Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П03, объем – 10 млрд рублей

7 марта Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска серии БО-П03 в рамках программы биржевых облигаций 402209В001Р02Е от 13.03.2015 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-03-07 16:45

«Ломбард Мастер» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02, объем – 50 млн рублей

Сегодня «Ломбард Мастер» утвердил условия выпуска коммерческих бондов серии КО-П02 в рамках программы коммерческих облигаций 4-36516-R-001P-00C от 19.09.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год (364 дня). Номинальная стоимость бумаг – 100 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются ООО ИК «Септем Капитал», а также его клиенты, количество которых не мо ru.cbonds.info »

2017-03-01 14:16

«ТрансФин-М» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-02, объем – 5 млрд рублей

21 февраля «ТрансФин-М» утвердил условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-50156-A-001P-02E от 20.04.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей, купон равен 6 месяцам. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, «ТрансФин-М» планирует собрать заявки по облигациям серии 001Р-02 в четверг, 2 марта. Индикативная ставка купо ru.cbonds.info »

2017-02-22 11:09

«Группа Компаний ПИК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-П01, объем – 13 млрд рублей

20 февраля «Группа Компаний ПИК» утвердила условия выпуска серии БО-П01 в рамках программы биржевых облигаций 4-01556-A-001P-02E от 22.11.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 13 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-02-20 16:45

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-02, объем – 5 млрд рублей

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.85% годовых. Ранее ориентир дважды снижался до 9.85-10% годовых ru.cbonds.info »

2017-02-08 19:12

«Концессии водоснабжения» утвердили условия выпуска облигаций серии 04, объем – 1.1 млрд рублей

2 февраля «Концессии водоснабжения» утвердили условия выпуска серии 04 в рамках программы биржевых облигаций 4-36487-R-001P от 22 октября 2015 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 1.1 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 157 дней. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. По бумагам предусмотрен график амортизации по 7.692% от номинала в даты окончания 3-14 купонов. ru.cbonds.info »

2017-02-08 16:43

БИНБАНК успешно разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-07 совокупным объемом 5 млрд рублей - релиз

БИНБАНК успешно разместил весь объем дополнительных выпусков биржевых облигаций №1, №2, №3 и №5 серии БО-07 (идентификационный номер 4B020702562Bот 25.12.2013 г.) с погашением в январе 2021 года. Объем дополнительных выпусков №1-3 составляет 1 млрд рублей каждый, объем выпуска № 5 – 2 млрд рублей. Книга заявок была закрыта 30 января 2017 г. Индикативная цена размещения составляла 100,00%-100,25% от номинала. По результатам букбилдинга цена размещения биржевых облигаций была установлена в разме ru.cbonds.info »

2017-02-01 13:39

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» утвердил условия выпуска облигаций серии С01, объем – 125.02 млрд рублей

31 января АКБ «ПЕРЕСВЕТ» утвердил условия нового субординированного выпуска серии С01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 125.02 млрд рублей, количество размещаемых бумаг – 380 млн штук. Номинальная стоимость бумаг – 329 рублей. Срок обращения – 15 лет. Величина ставки процента составляет 0.51% годовых. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по закрытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-01-31 18:45

«Транснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001Р-05, объем – 15 млрд рублей

27 января «Транснефть» утвердила условия выпуска серии БО-001Р-05 в рамках программы биржевых облигаций 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-01-27 14:20

АНК «Башнефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-03R, объем – 5 млрд рублей

АНК «Башнефть» утвердила условия выпуска серии 001P-03R в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-01-24 11:40

«О1 Пропертиз Финанс» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01, объем – 335 млн долл

«О1 Пропертиз Финанс» утвердил условия выпуска серии БО-П01 в рамках программы биржевых облигаций 4-71827-H-001P-02E от 27.12.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 335 млн долл. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долл. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-01-20 18:30

«ХК Финанс» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01, объем – 1.5 млрд рублей

22 декабря «ХК Финанс» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-36426-R-001P-02E от 14.12.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-26 14:48

АНК «Башнефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-02R, объем – 10 млрд рублей

АНК «Башнефть» утвердила условия выпуска серии 001P-02R в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-15 18:02

«КОМКОР» утвердил условия выпуска облигаций серии П01-БО-01, объем – 3.5 млрд рублей

«КОМКОР» утвердил условия выпуска серии П01-БО-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-16104-Н-001Р-02Е от 01.07.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 3.5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-14 17:16

«Почта России» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001Р-01, объем – 1.1 млрд рублей

«Почта России» утвердила условия выпуска серии БО-001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 520 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Ставка купона – 5.07% годовых. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-14 17:12

«ИА «Фабрика ИЦБ» утвердил условия выпуска облигаций серии 01, объем – 2.1 млрд рублей

«ИА «Фабрика ИЦБ» утвердил условия выпуска серии 01 в рамках программы биржевых облигаций 4-00307-R-001P от 6 декабря 2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 2 108.581 млн рублей. Срок погашения – 28.12.2039 г. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-07 18:09

«КРАУС-М» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01, объем – 1 млрд рублей

«КРАУС-М» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-33273-Н-001Р-02Е от «06» октября 2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-07 18:05

«Лидер-Инвест» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01, объем – 3 млрд рублей

«Лидер-Инвест» утвердил условия выпуска серии БО-П01 в рамках программы биржевых облигаций 4-55338-Н-001Р-02Е от 01.12.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-07 09:45

АНК «Башнефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-01R, объем – 10 млрд рублей

АНК «Башнефть» утвердила условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет (2 912 дня). Купонный период – 6 месяцев. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-06 11:13

«НК «Роснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-01, объем – 600 млрд рублей

«НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 600 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2016-12-05 16:32

«ЭР-Телеком Холдинг» утвердил условия выпуска облигаций серии ПБО-02, объем – 5 млрд рублей

«ЭР-Телеком Холдинг» утвердил условия выпуска серии ПБО-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-53015-K-001P-02E от 31.05.2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Длительность купонного периода составит 6 месяцев. Как сообщалось ранее, «ЭР-Телеком Холдинг» провел букбилдинг вчера, 30 ноября, с 14:00 до 15:00 (мск). Ори ru.cbonds.info »

2016-12-01 12:13

Книга заявок по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 откроется 2 декабря в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 запланировано на 7 декабря, сообщается в материалах Sberbank CIB. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней. Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84% ru.cbonds.info »

2016-11-30 14:21

Омская область доразместила облигации серии 35003 в количестве 2.5 млн штук по цене, равной 100% от номинала

Вчера Омская область доразместила облигации серии 35003 в количестве 2 500 200 штук по цене, равной 100% от номинала, следует из данных биржи. С бумагами были совершены 2 сделки, доходность – 9.63% годовых. Ориентир по цене доразмещения был установлен на уровне не ниже 98.55% от номинала, что соответствует доходности 10.06% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 2 499 800 000 рублей. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равн ru.cbonds.info »

2016-11-02 12:56

Город Омск доразместил облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук, цена доразмещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых

По данным Московской биржи, Администрация г.Омска доразместила 26 октября облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук (на сумму 1 235 900 883 рубля), цена размещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых. С бумагами проведено 22 сделки. Ориентир по цене доразмещения составил 99.25-98.9% от номинала, что соответствовало доходности 10.71-10.92% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 1 249 647 штук. Номинальный объем выпуска – 2.5 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов равна 9. ru.cbonds.info »

2016-10-27 14:41

Банк ВТБ погасил выпуск однодневных облигаций серии КС-1-3 на 4.3 млрд рублей

Сегодня Банк ВТБ погасил выпуск однодневных облигаций серии КС-1-3 в количестве 4 288 730 облигаций, сообщает эмитент. Вчера Банк ВТБ завершил размещение третьего выпуска краткосрочных облигаций в рамках программы на 5 трлн рублей в размере 17.15% от номинального объема серии, сообщает эмитент. По данным Московской биржи с бумагами было совершено 27 сделок. Номинальный объем первого выпуска – 25 млрд рублей, цена размещения однодневных облигаций составляет 99.9719% от номинальной стоимости, чт ru.cbonds.info »

2016-10-27 14:26

Банк ВТБ погасил выпуск однодневных облигаций серии КС-1-2 на 4.1 млрд рублей

Сегодня Банк ВТБ погасил выпуск однодневных облигаций серии КС-1-2 в количестве 4 136 030 облигаций, сообщает эмитент. Вчера Банк ВТБ завершил размещение второго выпуска краткосрочных облигаций в рамках программы на 5 трлн рублей в размере 16.5% от номинального объема серии, сообщает эмитент. По данным Московской биржи с бумагами было совершено 24 сделки. Номинальный объем первого выпуска – 25 млрд рублей, цена размещения однодневных облигаций составляет 99.9719% от номинальной стоимости, что ru.cbonds.info »

2016-10-26 13:43

Омская область доразмещает облигации серии 35003 в количестве 2.5 млрд рублей, ориентир цены – не ниже 98.55% от номинала, книга закрывается в 14:00 (мск)

Сегодня с 11:00 до 14:00 (мск) Омская область доразмещает облигации серии 35003, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Ориентир по цене доразмещения – не ниже 98.55% от номинала, что соответствует доходности 10.06% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 2 499 800 000 рублей. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1-19 купонов – 91 день, 20 купона – 97 дней. Погашение выпуска о ru.cbonds.info »

2016-10-25 12:23

Книга заявок по облигациям Красноярского края серии 34012 откроется 26 октября в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Красноярского края серии 34012 запланировано на 2 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 18.231 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона. Длительность купонов – 182 дня. Ориентир ставки купона – 9.6-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.83-10.14% годовых. Цена доразмещения – 100% от номина ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:31

Книга заявок по облигациям Омской области серии 35003 откроется 24 октября в 10:00 (мск)

Размещение облигаций Омской области серии 35003 запланировано на 1 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1-19 купонов – 91 день, 20 купона – 97 дней. Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.06-10.27% годовых. Цена доразмещения ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:04

Внешэкономбанк проведет вторичное размещение облигаций серии 08 в четверг, 20 октября

Внешэкономбанк планирует 20 октября с 11:00 до 15:30 (мск) провести букбилдинг по цене вторичного размещения облигаций серии 08, сообщается в материалах Совкомбанка. Расчеты на ММВБ будут проведены также 20 октября, режим переговорных сделок (РПС). Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала, эффективная доходность к погашению 9.94% годовых. Объем вторичного размещения составит до 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата погашения – 13 октября 2020 года (4 года). Ставка ку ru.cbonds.info »

2016-10-18 15:57

Внешэкономбанк проведет вторичное размещение облигаций серии 19 в понедельник, 17 октября

Внешэкономбанк планирует 17 октября с 11:00 до 15:30 (мск) провести букбилдинг по цене вторичного размещения облигаций серии 19, сообщается в материалах Совкомбанка. Расчеты на ММВБ будут проведены также 17 октября, режим переговорных сделок (РПС). Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала, эффективная доходность к оферте 9.99% годовых. Объем вторичного размещения составит до 10 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата оферты – 12 апреля 2021 года (4.5 года). Ставка купона ru.cbonds.info »

2016-10-10 14:10

Аукцион по цене доразмещения облигаций Новосибирской области серии 34017 заканчивается сегодня в 14:00 (мск)

Доразмещение облигаций Новосибирской области серии 34017 проводится сегодня, 5 октября, сообщается в материалах «ВТБ Капитала». Период удовлетворения заявок: 15:00 – 16:00 (мск). Предлагаемый инвесторам объем составляет 2.5 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей, на данный момент размещено 50% выпуска). Обращение началось 4 октября, ММВБ, Первый уровень листинга. Цена доразмещения – не ниже 98.32% от номинальной стоимости (1 000 рублей). Доходность – не выше 9.74% годовых. Ст ru.cbonds.info »

2016-10-05 13:46

Доходность доразмещения государственных облигаций Томской области серии 34055 составила в 9.81% годовых

22 сентября 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Томской области серии 34055 в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим объемом 7 млрд. рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34055TMS0 от 18 декабря 2015 г.). Объем доразмещения составил 3 млрд. рублей. Срок обращения – 7 лет (2 556 дней) с даты начала доразмещения. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купо ru.cbonds.info »

2016-09-23 16:06

Книга заявок по облигациям Томской области серии 34055 откроется 22 сентября в 11:00 (мск)

Доразмещение облигаций Томской области серии 34055 запланировано на 26 сентября, сообщается в материалах Газпромбанка и «ВТБ Капитала». Предлагаемый инвесторам объем составит 3 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 7 млрд рублей, на данный момент в обращении 100 тыс. рублей). Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 556 дней). Цена доразмещения – 100.65-100.45% от номинальной стоимости. Доходность – 10.1-10.15% годовых. Ставка 1-30 купонов составляет 9.9% годовых. Купонный пери ru.cbonds.info »

2016-09-20 16:29

«ГЕОТЕК Сейсморазведка» приняла решение разместить дополнительный выпуск облигаций серии 01 на 10 млрд рублей

Совет директоров ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 29 августа 2016 года принял решение разместить дополнительный выпуск облигаций серии 01, говорится в сообщении эмитента. Объем дополнительного выпуска составит 10 млрд рублей. Облигации погашаются 17 октября 2018 года. Объем выпуска на текущий момент составляет 3 млрд рублей. Ставка купона определена на уровне 10.5% годовых до оферты 24 октября 2016 года. ru.cbonds.info »

2016-08-29 18:03

Ставка 1-11 купонов по облигациям ТРАНСКАПИТАЛБАНКа серии С04 составит 15% годовых

Ставка 1-11 купонов по облигациям ТРАНСКАПИТАЛБАНКа серии С04 составит 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 74.79 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 224.37 млн рублей по каждому из первых одиннадцати купонов. Как сообщалось ранее, ТРАНСКАПИТАЛБАНК завершил букбилдинг 18 августа в 17:00 (мск). Ориентир ставки купона составил 14.5-15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15.03-15.56% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составля ru.cbonds.info »

2016-08-18 18:02

Книга заявок по облигациям ТРАНСКАПИТАЛБАНКа серии С04 откроется 17 августа в 10:00 (мск)

ТРАНСКАПИТАЛБАНК проведет букбилдинг по облигациям серии С04 с 17 августа , 10:00 (мск) по 18 августа, 17:00 (мск), сообщается в материалах к размещению «БК РЕГИОН». Ориентир ставки купона – 14.5-15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15.03-15.56% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет до 1.5 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения – 5.5 лет (2 002 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги и ru.cbonds.info »

2016-08-17 10:48

Книга заявок по облигациям Совкомбанка серии БО-03 открылась в 11:00 (мск), объем размещения – 5 млрд рублей

Совкомбанк проведет букбилдинг по облигациям на 5 млрд рублей сегодня, 3 августа с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Совкомбанк. Серия размещаемого выпуска – БО-03. Ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 1 год. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 7 млрд рублей). Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 00 ru.cbonds.info »

2016-08-03 11:32

«Открытие Холдинг» собирает заявки на размещение доп. выпуска №3 облигаций серии БО-03 объемом 15 млрд рублей

«Открытие Холдинг» сегодня с 11:00 до 17:00 (мск) собирает заявки на доразмещение выпуска облигаций серии БО-03, говорится в сообщении эмитента. Объем доп. выпуска №3, предлагаемому к размещению, составляет 15 млрд рублей. Текущий объем облигаций в обращении – 27 млрд рублей. Ставка купона до оферты (29 июля 2016 года) – 12.5% годовых. Организатором доразмещения выступает Банк «ФК Открытие». ru.cbonds.info »

2016-04-04 15:57

Минфин разместил ОФЗ-ПК серии 29006 на 8.185 млрд рублей – доходность 14.61%

По итогам аукциона МинФина размещены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (29 января 2025 года) на 8.185 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос оказался ниже предложения. Итоги размещения следующие: - объем предложения – 10 млрд рублей; - объем спроса – 9.185 млрд. рублей; - размещенный объем выпуска – 8.185 млрд рублей; - выручка от размещения – 8.744 млрд рублей; - цена отсечения – 101.65% от номинала; - доходность по цене о ru.cbonds.info »

2015-12-16 14:18

Evraz выкупит еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму 549.98 млн долларов

EVRAZ GROUP S.A. опубликовал данные о выкупе еврооблигаций с погашением в 2017 году с доходностью 7.4% годовых (XS0652913558), в 2018 году с доходностью 9.5% годовых (XS0359381331), и также в 2018 году с доходностью 6.75% годовых (XS0618905219). Бумаги будут приобретены на сумму 549 975 860 долларов, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларов соответственно. По итогу выкупа объем выпу ru.cbonds.info »

2015-12-14 16:32

«Каркаде» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-01 в количестве 3.75 млн шт

«Каркаде» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-01 в количестве 3.75 млн шт, сообщает эмитент. Общий объем облигаций дополнительного выпуска №1 по непогашенной номинальной стоимости составляет 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации дополнительного выпуска №1 по непогашенной номинальной стоимости составляет 400 рублей. Также при приобретении ценных бумаг инвесторами заплачен накопленный купонный доход в размере 4.38 рублей на одну бумагу дополнительного выпуска ru.cbonds.info »

2015-11-27 15:56

По итогам аукциона МинФина размещены ОФЗ-ПК серии 24018 на 4.917 млрд рублей

По итогам аукциона МинФина размещены облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №24018RMFS (27 декабря 2017 года) на 4.917 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Спрос на бумаги был в 2.5 раза ниже предложения. Параметры размещения следующие: - объем предложения – 12.5 млрд рублей; - объем спроса – 9.391 млрд рублей; - размещенный объем выпуска – 4.917 млрд рублей; - выручка от размещения – 5.232 млрд рублей; - цена отсечения – 101.7% от номинала; ru.cbonds.info »

2015-10-21 18:01

Минфин России увеличивает объем выпуска ОФЗ-ПД № 26215RMFS на 10.885 млрд рублей

Объем выпуска ОФЗ-ПД серии 26215 с 26 августа увеличивается на 10 885.454 млн рублей, следует из сообщения Министерства финансов РФ. На текущий момент фактически размещено 239.114 млрд выпуска. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Дата окончания размещения 20 декабря 2017 года. Облигации дополнительного выпуска № 26215RMFS могут быть выкуплены Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, ru.cbonds.info »

2015-08-24 17:50

дальше еще 22 новостей →

Партнеры