22 сентября 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Томской области серии 34055 в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим объемом 7 млрд. рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34055TMS0 от 18 декабря 2015 г.). Объем доразмещения составил 3 млрд. рублей. Срок обращения – 7 лет (2 556 дней) с даты начала доразмещения. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купо
22 сентября 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Томской области серии 34055 в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим объемом 7 млрд. рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34055TMS0 от 18 декабря 2015 г.). Объем доразмещения составил 3 млрд. рублей. Срок обращения – 7 лет (2 556 дней) с даты начала доразмещения.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-30-го купонов равны ставке 1-го купона и установлены в размере 9,90% годовых. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала в даты выплаты 18-го, 22-го, 26-го и 30-го купона. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Ориентир по цене доразмещения был объявлен в размере 100.65% - 100.45% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.10% - 10.15% годовых. В ходе формирования книги было подано 23 заявки инвесторов, а общий объем спроса составил 8.7 млрд. рублей, что позволило пять раз сдвигать маркетинговый диапазон в сторону понижения. Эмитент принял решение установить цену доразмещения в размере 101,75% годовых, что соответствует доходности выпуска 9.81% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 26 сентября 2016 года и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Генеральным агентом по размещению выступил ВТБ Капитал.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк. ru.cbonds.info
2016-9-23 16:06