Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах ТМК обновлен до уровня около 4.375% годовых

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.375% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос инвесторов превысил 1.6 млрд долларов. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.375% годовых, сообщается в материалах организатора.

Спрос инвесторов превысил 1.6 млрд долларов.

с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе.

Срок обращения выпуска – 7 лет.

Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.

капитал годовых ориентир тмк 375 7-летних евробондов доходности

2020-2-5 15:03

Источник: ru.cbonds.info

капитал годовых → Результатов: 48 / капитал годовых - фото


ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.5% годовых

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос инвесторов превысил 1.2 млрд долларов. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-02-05 14:08

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка составил 1.9 млрд долларов, финальный ориентир доходности – 7.75% годовых

Книга заявок на бессрочные евробонды Совкомбанка закрылась при спросе 1.4 млрд долларов, финальный ориентир доходности составил 7.75% годовых, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Первоначальный ориентир доходности составлял 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-31 10:00

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка превысил 1.4 млрд долларов, ориентир доходности составил около 8% годовых

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка превысил 1.4 млрд долларов, ориентир доходности составил около 8% годовых, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Ориентир доходности составляет 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-01-30 15:14

Ставка 1-8 купонов по облигациям компании «Роял Капитал» серии БО-П03 установлена на уровне 14% годовых

«Роял Капитал» установил ставку 1-8 купонов по облигациям серии БО-П03 на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 1.745 млн руб. по каждому купону. ru.cbonds.info »

2019-12-19 19:40

Ставка 5-8 купонов по облигациям компании «Роял Капитал» серии БО-П02 установлена на уровне 14% годовых

«Роял Капитал» установил ставку 5-8 купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 1 745 000 руб. по каждому купону. ru.cbonds.info »

2019-11-26 16:36

Ставка 7-го купона по облигациям «РЕГИОН Капитал» серий БО-06 и БО-07 составит 8.5% годовых

Вчера «РЕГИОН Капитал» установил ставку 7-го купона по облигациям серий БО-06 и БО-07 в размере 8.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 42.38 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 127.14 млн рублей по каждому купону обеих серий. ru.cbonds.info »

2019-10-10 12:27

Новый ориентир ставки купона по облигациям ЕАБР серии 002Р-01 составил 7.1% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) ЕАБР проводит букбилдинг по краткосрочным облигациям серии 002Р-01. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 7.1% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 месяца. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы – ВТБ Капитал и Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-09-19 15:16

Книга заявок по облигациям «Газпром Капитал» серии БО-001Р-02 на 15 млрд рублей откроется завтра в 11:00 (мск)

«Газпром Капитал» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-001Р-02, сообщается в материалах организатора. Период проведения букбилдинга – 12 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 5 лет. Ориентир по ставке первого купона – 7.8-7.95% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 7.95-8.11% годовых. Дата начала размещения – ru.cbonds.info »

2019-07-11 13:25

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 установлена на уровне 7.99% годовых

«Газпром Капитал» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 7.99% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.84 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 597.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводил букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – ru.cbonds.info »

2019-06-03 17:07

Ставка 5-8 купонов по облигациям компании «Роял Капитал» серии БО-П01 установлена на уровне 15.5% годовых

«Роял Капитал» установил ставку 5-8 купонов по облигациям серии БО-П01 на уровне 15.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 38.64 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 1.932 млн руб. по каждому купону. ru.cbonds.info »

2019-06-03 16:21

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 составил 7.99-8.1% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Финальный ориентир ставки купона по облигациям составил 7.99-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.15-8.26% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размеще ru.cbonds.info »

2019-05-31 15:04

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 снижен до 8.05-8.15% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 8.05-8.15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.21-8.32% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 6 ru.cbonds.info »

2019-05-31 14:04

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 снижен до 8.2-8.3% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 8.2-8.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.37-8.47% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 6 ию ru.cbonds.info »

2019-05-31 13:40

Книга заявок по облигациям «Газпром Капитал» серии БО-001Р-01 на 15 млрд рублей откроется 31 мая в 11:00 (мск)

«Газпром Капитал» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-001Р-01, сообщается в материалах организатора. Период проведения букбилдинга – 31 мая с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Ориентир по ставке первого купона – 8.3-8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8.47-8.58% годовых. Дата начала размеще ru.cbonds.info »

2019-05-29 13:51

«ГТЛК» размещает долларовые евробонды, ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых

Сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). С 9 апреля ГТЛК проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »

2019-04-10 10:34

Ориентир купона по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-03 составил 8.6% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирал заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительная дата нач ru.cbonds.info »

2019-04-09 17:09

Ориентир купона по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-03 снижен до 8.5-8.6% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.5-8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.68-8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительна ru.cbonds.info »

2019-04-09 14:35

Новый ориентир купона по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-03 установлен на уровне 8.6-8.7% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.6-8.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.89% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительна ru.cbonds.info »

2019-04-09 13:22

Ставка 6-го купона по облигациям «РЕГИОН Капитал» серий БО-06 и БО-07 составит 9.25% годовых

Вчера «РЕГИОН Капитал» установил ставку 6-го купона по облигациям серий БО-06 и БО-07 в размере 9.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.12 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 138.36 млн рублей по каждому купону обеих серий. ru.cbonds.info »

2019-04-09 11:46

«Роял Капитал» 4 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей, ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых

30 ноября «Роял Капитал» принял решение о размещении 4 декабря выпуска облигаций серии БО-П02, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 50 млн рублей. Срок обращения бумаг – 728 дней (2 года). Оферта – через год. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Форма размещения – открытая подписка. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых (в расчете на одну облигацию – 42.38 рубля). Минимальный размер заявки – 4 млн рублей. ru.cbonds.info »

2018-12-03 10:25

Ставка 5-го купона по облигациям «РЕГИОН Капитал» серий БО-06 и БО-07 составит 9% годовых

Вчера была установлена ставка пятого купона по облигациям «РЕГИОН Капитал» серий БО-06 и БО-07 составит 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 134.64 млн рублей по каждому купону обеих серий. ru.cbonds.info »

2018-10-12 14:15

Ставка 3-6 купонов по облигациям «Волга Капитал» серии ПБО-01 составит 8.5% годовых

«Волга Капитал» установила ставку 3-6 купонов по облигациям серии ПБО-01 на уровне 8.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 42.38 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода за каждый купон составит 42 380 000 рублей. ru.cbonds.info »

2018-06-22 12:56

«Роял Капитал» завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей

«Роял Капитал» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 13 июня с 10:00 до 18:00 (мск) «Роял Капитал» проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1–4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Ориентир ставки купона составлял 17-18% годовых. Объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 728 дней. Предусмотр ru.cbonds.info »

2018-06-18 16:08

Ставка 1–4 купонов по облигациям компании «Роял Капитал» серии БО-П01 установлена на уровне 18% годовых

«Роял Капитал» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-П01 на уровне 18% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 2.244 млн руб. по каждому купону. ru.cbonds.info »

2018-06-14 12:00

Ставка 4 купона по облигациям «КИТ Финанс Капитал» серии БО-09 установлена на уровне 3.4% годовых

«КИТ Финанс Капитал» установил ставку 4 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 3.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купонам составит 97.2 млн рублей. ru.cbonds.info »

2018-06-09 11:54

Ставка 3 купона по облигациям «КИТ Финанс Капитал» серии БО-10 составит 9.75% годовых

«КИТ Финанс Капитал» установил ставку 3 купона по облигациям серии БО-10 на уровне 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 94 240 000 рублей. ru.cbonds.info »

2018-05-24 16:26

Ставка 4-го купона по облигациям «РЕГИОН Капитал» серий БО-06 и БО-07 составит 8.75% годовых

Ставка четвертого купона по облигациям «РЕГИОН Капитал» серий БО-06 и БО-07 составит 8.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.63 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 130.89 млн рублей по каждому купону обеих серий. ru.cbonds.info »

2018-04-11 13:51

«Газпром капитал» завершил размещение облигаций серий БО-01 – БО-04

27 февраля «Газпром капитал» разместил облигации серий БО-01 – БО-04 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 20 февраля с 11:00 до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» собирал заявки по облигациям четырех серий. По результатам букбилдинга установлена ставка купона на уровне 7.15% годовых. Индикативная ставка купона составила 7.3–7.4% годовых, что соответствует доходности к оферте 7.43–7.54% годовых. Объем выпусков БО-01 и БО-02 по 5 млрд рублей каждый, БО-03 и БО-04 – по 10 млрд каж ru.cbonds.info »

2018-02-28 11:43

Ставка 5 – 6 купонов по облигациям «КИТ Финанс Капитал» серии БО-05 составила 9.5% годовых

«КИТ Финанс Капитал» установил ставку 5 – 6 купонов по облигациям серии БО-05 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 54 309 705 рублей. ru.cbonds.info »

2017-12-15 11:30

Ставка 2 купона по облигациям «КИТ Финанс Капитал» серии БО-10 составит 9.5% годовых

«КИТ Финанс Капитал» установил ставку 2 купона по облигациям серии БО-10 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 94 740 000 рублей. ru.cbonds.info »

2017-11-22 16:47

Ставка 7 – 8 купонов по облигациям банка «Российский капитал» серии БО-02 составила 7.75% годовых

Банк «Российский капитал» установил ставку 7 – 8 купонов по облигациям серии БО-02 на уровне 7.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 38.64 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 386 400 000 рублей. ru.cbonds.info »

2017-11-09 15:11

Ставка купона по облигациям Красноярского края серии 35014 составила 7.84% годовых

Как сообщалось ранее, ориентир по купону составил не выше 8% годовых. Объем выпуска – 7.8 млрд рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 548 дней). Дюрация – около 5 лет. Длительность купонных периодов – 91 день. Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями по 25% в даты окончания 20 и 24 купонов и 50% в дату окончания 28 купона. Генеральный агент – ВТБ Капитал. Организаторы - «АТОН», ВТБ Капитал, Совкомбанк. Размещение и вторичное обр ru.cbonds.info »

2017-11-09 14:23

«Газпром капитал» завершил размещение облигаций серий БО-05 и БО-06

15 февраля «Газпром капитал» завершил размещение облигаций серий БО-05 и БО-06 в количестве 15 млн штук по каждому из выпусков, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, компания установила ставку 1-14 купонов по облигациям серий БО-05 и БО-06 на уровне 8.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.38 рубля). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 665.7 млн рублей. Объем каждого выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней). Пот итогам букбилдинга серии ru.cbonds.info »

2017-02-16 11:37

«ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» собрал заявки еще на один выпуск биржевых облигаций серии БО-06

Сегодня с 16:00 до 16:30 (мск) «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» собрал заявки по облигациям серии БО-06, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Напомним, что в 15:00 (мск) закрылась книга заявок на выпуск БО-05 объемом 15 млрд рублей. Пот итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых. Ранее в процессе букбилдинга был у ru.cbonds.info »

2017-02-09 17:29

«Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук

7 февраля «Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент 31 января сформировал книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 9.95% годовых. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Высокое кредитное качество к ru.cbonds.info »

2017-02-07 17:10

Книга заявок по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» серии БО-05 откроется 9 февраля, объем размещения – 15 млрд рублей

«ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-05 в четверг, 9 февраля, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка первого купона – 9- 9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 7 лет. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет. Предварительная дата начала размещения – 15 февраля. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Аг ru.cbonds.info »

2017-02-06 12:00

Спрос на облигации «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 составил порядка 40 млрд рублей, заявки в книгу подали 68 инвесторов - релиз

ЗАО «Трансмашхолдинг», крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта и дизельных двигателей, 31 января 2017 года сформировало книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 9.95% годовых. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Высокое кредитное качество компании, ru.cbonds.info »

2017-02-02 18:18

Новый ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 сужен до 10% годовых

В процессе букбилдинга был вновь сужен ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 до 10% годовых, доходность к погашению – 10.25%, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир – 10-10.2% (доходность – 10.25-10.46% годовых) и 10.2-10.4% годовых (доходность – 10.46-10.67% годовых). Как сообщалось ранее, «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках програ ru.cbonds.info »

2017-01-31 16:26

Новый ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 снижен до 10-10.2% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 до 10-10.2% годовых, доходность к погашению – 10.25-10.46%, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир - 10.2-10.4% годовых, доходность – 10.46-10.67% годовых. Как сообщалось ранее, «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 ru.cbonds.info »

2017-01-31 15:42

Ставка 5-6 купонов по облигациям АКБ «Российский Капитал» серий БО-03 – БО-04 составит 10.5% годовых

АКБ «Российский Капитал» установил ставки 5-6 купонов по облигациям серий БО-03 и БО-04 на уровне 10.5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Объем дохода за каждый купонный период составит 157.08 млн рублей (в расчете на одну облигацию - 52.36 рубля). ru.cbonds.info »

2017-01-12 16:51

Ставка 5-6 купонов по облигациям АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» серии БО-02 составит 10.5% годовых

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» установил ставку 5-6 купонов по облигациям серии БО-02 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате, за каждый период составит 523.6 млн рублей. ru.cbonds.info »

2016-11-16 12:33

Ставка 5-6 купонов по облигациям ООО «КИТ Финанс Капитал» серии БО-04 составит 11.4% годовых

«КИТ Финанс Капитал» установил ставку 5-6 купонов по облигациям серии БО-04 на уровне 11.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 56.84 рубля), говорится в сообщении эмитента. Общий доход, подлежащий выплате за каждый купонный период, составит 119.364 млн рублей. ru.cbonds.info »

2016-08-30 16:54

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов

«Ренессанс Капитал» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов, следуем из материалов Renaissance Securities Trading Ltd. Доходность бумаг составила 9.5% годовых. По бондам предусмотрена двухлетняя оферта put. В рамках данного выпуска реализовывается обмен евробондов «Ренессанс Капитал» с погашением в апреле 2016 года и доходностью 11% годовых (объем выпуска в обращении на момент объявления предложения об обмене – 125.915 млн долл) на сумму 96.31 млн долларов из 200 млн долл ru.cbonds.info »

2016-04-13 13:00

«Ренессанс Капитал» частично реструктуризирует еврооблигации с погашением в апреле 2016 г. обменяв их на новые бонды

«Ренессанс Капитал» предложил владельцам еврооблигаций с погашением в апреле 2016 г. и доходностью 11% годовых (объем выпуска в обращении на момент объявления предложения об обмене – 125.915 млн долл) частичную реструктуризацию данных долговых обязательств с их обменом на пятилетние бумаги с двухлетней офертой put и доходностью 9.5-9.75% годовых. Из сегодняшнего сообщения компании следует, что обмену подлежат бумаги на сумму 96.31 млн долларов. ru.cbonds.info »

2016-04-11 20:16

Россельхозбанк полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей

Россельхозбанк полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через 1 год. Ставка первого и второго купонов составляет 9.55% годовых (доходность к погашению 9.78% годовых). Организаторами размещения выступили Россельхозбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк, БК "РЕГИОН", "ВТБ Капитал". Агент по размещению - "ВТБ Капитал". Выпуск соответствует тр ru.cbonds.info »

2014-06-27 16:28

Россельхозбанк планирует разместить облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей

Россельхозбанк планирует разместить облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Открытие книги заявок намечено на 18 июня (17.00 мск). Дата закрытия запланирована на 18 июня (18.00 мск). Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через 1 год. Ориентир ставки по купону составляет 9,55% годовых (доходность к погашению 9,78% годовых). Организаторами выступают Россельхозбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк, БК "РЕГИОН", "ВТБ Капитал". Агент по размещению - ru.cbonds.info »

2014-06-18 18:00

Липецкая область полностью разместила облигации серии 34009 объемом 5 млрд руб.

Липецкая область полностью разместила облигации серии 34009 объемом 5 млрд руб., следует из материалов биржи. В день размещения на ММВБ с облигациями было зафиксировано 111 сделок. Как сообщалось ранее, 4 июня состоялось закрытие книги заявок на приобретение облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения – 1820 дней. Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 11,25-11,5% годовых, но в процессе ru.cbonds.info »

2014-06-11 09:01

Партнеры