«Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук

7 февраля «Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент 31 января сформировал книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 9.95% годовых. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Высокое кредитное качество к

7 февраля «Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, эмитент 31 января сформировал книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 9.95% годовых. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей.

Высокое кредитное качество компании, подтвержденное полученным в конце 2016 г. международным кредитным рейтингом BB-/Stable от Fitch, и присвоенным также в 2016 г. наивысшим рейтингом кредитоспособности по национальной шкале А++ от Эксперт РА, позволило привлечь значительный объем спроса со стороны широкого круга инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 10.45-10.65% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.72-10.93%. Книга в первоначальном диапазоне была переподписана в течение 45 минут после открытия. Далее в процессе формирования книги диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 10.00-10.20% (доходность 10.25-10.46%) и в итоге был установлен на финальном уровне 9.95%.

В результате заявки в книгу подали 68 инвесторов, а общий спрос на облигации Трансмашхолдинга составил порядка 40 млрд рублей.

Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал, Газпромбанк и Ренессанс Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

В настоящее время облигаций Трансмашхолдинга в обращении нет; последний по времени выпуск был погашен в 2014 году.

облигаций пбо-01 рублей серии биржевых эмитент капитал годовых

2017-2-7 17:10

Источник: ru.cbonds.info

облигаций пбо-01 → Результатов: 4 / облигаций пбо-01 - фото


Московская биржа зарегистрировала облигации «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01

Московская биржа сегодня зарегистрировала облигации «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 и включила их во Второй уровень листинга, говорится в сообщении биржи. Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 г. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-35992-H-001P от 02.02.2017 г. ru.cbonds.info »

2017-02-03 10:00

Новая книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-01 закроется сегодня в 18:00 (мск)

«ЭР-Телеком Холдинг» повторно проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-01 сегодня, 1 июля с 16:00 (мск) до 18:00 (мск), сообщает эмитент. Ориентир ставки купона – 12.25-12.75% годовых (доходность к погашению 12.63 – 13.16% годовых). Оферта не была предусмотрена. Размещаемый объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (6 месяцев). Выпуск облигаций соответствует всем критериям для включения в Ломбардный сп ru.cbonds.info »

2016-07-01 16:41

«ЭР-Телеком Холдинг» перенес размещение облигаций серии ПБО-01 на неопределенный срок

Сегодня «ЭР-Телеком Холдинг» перенес размещение облигаций серии ПБО-01 на неопределенный срок, следует из данных биржи. Как сообщалось ранее, «ЭР-Телеком Холдинг» провел букбилдинг по облигациям серии ПБО-01 во вторник, 28 июня с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12.63 – 13.16% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет от 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная ru.cbonds.info »

2016-06-30 12:27

Московская Биржа зарегистрировала облигации «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-01 и включила их в третий уровень листинга

Сегодня Московская Биржа присвоила облигациям «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-01, размещаемым в рамках программы (4-53015-K-001P-02E от 31.05.2016г.), идентификационный номер 4B02-01-53015-K-001P от 27.06.2016 г., сообщает биржа. Облигации включены в третий уровень листинга. ru.cbonds.info »

2016-06-27 19:05

Партнеры