СЕРЕБРО: нерешительный ФРС поддержит металлДнем нас развлекали британские данные: розничные продажи совпали с прогнозами, но все же смогли поддержать дальнейший спрос на GBP/USD. Тем не менее, все внимание было приковано к заседанию FOMC, так что высокая волатильность рынка была предсказуема.
ФРС не решилась на повышение ставки, однако намекнула на такую вероятность в ближайшее время. В результате, EUR/USD коснулась 1,1440, USD/JPY – 119,79, однако к закрытию наблюдаются признаки разворота.
Фондовые индексы тоже поначалу восприняли известие с позитивом, как мы и предполагали, однако разворот не заставил себя ждать. Индексы начали падение на понимании, что даже самая крупная экономика мира не чувствует себя стабильно. Товарно-сырьевые рынки отреагировали противоречиво. Золото продолжило рост, добравшись до максимума $1136,28 за унцию. Тем временем, Brent спустилась торговалась в районе 49,20 на закрытии, так и не сумев закрепиться выше 50.
График дня:
Экономические данные предыдущего дня:
Япония: август, дефицит торгового баланса 569,7 млрд иен против прогноза 541,3 млрдШвейцарский Национальный Банк оставил ставку неизменной и отметил, что франк все еще сильно переоцененФРС США приняла решение оставить ставку неизменной, но намекнул на возможность повышения в 2015 годуПрогноз на пятницу, 18 сентября
Фондовый рынок
В среду мы уже отмечали потенциал снижения японского индекса Nikkei (NKD) в среднесрочной перспективе, а в четверг пришло еще одно важное известие, которые мы не можем пропустить. Крупнейший в мире государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) год назад назад заявил, что готов наращивать объем национальный акций в своем портфеле, что, естественно, продолжительное время поддерживало рост фондового рынка страны. Вчера же стало известно, что во втором квартале текущего года GPIF активно продавал японские акции, завершив длившуюся 5 кварталов эпоху покупок. Фонд скинул акций на 406,8 млрд иен и купил иностранных активов на 2,1 трлн иен. Кроме того, спрос иностранцев на японские акции тоже падает: на прошлой неделе было продано ценных бумаг на 1,42 трлн иен. Это означает, что крупнейший инвестор в фондовый рынок Японии ушел со сцены, а, значит, потенциал падения у Nikkei стал еще значительнее. В краткосрочной перспективе ближайшей целью по индексу может стать отметка 17980, и далее 17600.
Товарно-сырьевой рынок
Brent практически проигнорировала решение ФРС, так и оставшись ниже 50,00 долл. /барр. Вчера ОПЕК опубликовала новый отчет, в котором спрогнозировала рост цен на нефть до 80 долл. /барр. к 2018 году. Организация основывает свои прогнозы на том, что нефтедобытчики из стран, не входящих в картель, уже к 2017 году ограничат свою добычу на 1 млн баррелей в день до 58,2 млн баррелей. У организации есть право на это рассчитывать, так как именно она решает проблему переизбытка предложения, вызванного «сланцевым бумом» на североамериканском материке. И решает она эту проблему низкими ценами, которые провоцируют череду крупных банкротств в нефтегазовой отрасли США и Канады. Теперь, когда история с курсом денежно-кредитной политики ФРС исчерпала себя, а экспирация сентябрьского контракта осталась позади, главным фактором влияния на Brent вновь станут данные по объемам добычи трудноизвлекаемой нефти.
В пятницу будет опубликован очередной отчет Baker Hughes, и нам нужно еще одно снижение числа действующих буровых установок, чтобы актив уверенно закрепился выше 50,00 долл. /барр. Напомним, что за годовой период от максимума 1609, отмеченного в октябре прошлого года, показатель уже снизился почти на 60% до текущих 652. Сланцевые компании, что бы они там не говорили, несут убытки, и спасают их пока только банковские инвестиции и надежда на скорый рост цен до удобоваримых уровней. Ближайшей целью для Brent на пути вверх может стать отметка 50,80.
И еще на один актив стоит обратить внимание – медь (HG). Металл находится в нисходящем тренде с февраля 2011 года, и до последнего момента создавались все условия для его дальнейшего падения. Особенно значительный удар по меди нанесло замедление темпов роста китайской экономики – на августовском обвале фондового рынка Поднебесной актив упал до 6-летнего минимума 2,20. Тем не менее, все самые ужасные сценарии уже заложены в цену. Медь постепенно начинает разворачиваться – от августовского минимума она выросла на 11% и может продолжить движение вверх и в рамках технической коррекции, и в связи с некоторыми благоприятными для металла событиями.
Печальные известия о землетрясении в Чили стимулировали спрос на актив в связи с тем, что страна является крупным поставщиком металла. Перебои с предложением на фоне общей перепроданности актива могут обеспечить рост спроса на медь. Ближайшей краткосрочной целью может стать уровень 2,5090.
Валютный рынок
Рубль может продолжить свое укрепление, на этот раз благодаря слабости доллара США. Федрезерв принял решение оставить ставку без изменений, сославшись на неопределенность с состоянием мировой экономики (в частности, развивающихся стран), а также слабое инфляционное давление. Тем не менее, после кратковременного снижения USD/RUB, мы не исключаем возобновления его роста, так как повышение ставки ФРС в этом году все еще вероятно. Более того, 13 из 17 представителей Комитета FOMC уверены, что повышение произойдет в 2015 году. Джанет Йеллен четко дала понять, что ее оценка экономики значительно не изменилась: дальнейший рост занятости и инфляционного давления создадут все условия для перехода в режим ужесточения. Таким образом, на открытии пара USD/RUB может поначалу двинуться в район 64,20, однако к закрытию пятницы не исключено возвращение выше 65,00.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Вебинар "За кулисами презентации нового iPhone"В начале осени Apple проводит традиционную презентацию новых продуктов, поэтому 9 сентября в календаре любителей гаджетов компании Apple отмечено маркером. Для аналитиков и инвесторов это также важная дата для оценки перспектив стоимости "яблочной компании" и построения стратегий работы с ее акциями. Ведущий аналитик Forex Club Андрей Шевчишин провел исследование на тему «Чего можно ждать от презентации новых продуктов Apple и какие стратегии работы с бумагами компании стоит избрать после представления новинок»
Заявка на подключение
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 18 сентября
24h
CHL
00:00
День Независимости Чили
Банки закрыты в связи с празднованиемм Дня Независимости Чили.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
RUS
00:00
Индекс цен производителей (м/м)
(август)
1. 5
%
1,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные в РФ, является показателем темпа инфляции. Данные публикуются Федеральной службой государственной статистики. Высокий результат укрепляет RUB, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
RUS
00:00
Индекс цен производителей (г/г)
(август)
13. 1
%
13,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные в РФ, является показателем темпа инфляции. Данные публикуются Федеральной службой государственной статистики. Высокий результат укрепляет RUB, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс цен на жилье
(август)
-3. 7
%
-3,70%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жилье, публикуемый Национальным бюро статистики, является ключевым экономическим индикатором, так как рост цен обычно стимулирует начало новых строительств и тем самым экономический рост страны. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
HUN
07:00
Номинальная заработная плата (г/г)
(июль)
3. 6
%
3,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Номинальная заработная плата, публикуемая Центральной статистической службой Венгрии, оценивает относительное изменение заработной платы в процентах за определенный отчетный период в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году. Заработная плата – средние ежемесячные заработки работающего населения в пределах экономики страны. В целом значения показателя является позитивным фактором для экономики, поскольку стимулирует потребление.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Проверенный уровень доверия потребителей
(сентябрь)
6
6,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов, является опережающим индикатором, отражающим уровень
доверия населения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Объем потребительских расходов
(июль)
2. 2
%
2,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
CZE
08:00
Внешний долг
(второй квартал)
104. 88B
B
B
104,88
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Внешний долг - показатель, публикуемый Банком Чехии и отражающий общий размер госдолга, а также долга корпораций и домохозяйств перед иностранными кредиторами. В роли держателей такого долга могут выступать коммерческие банки, иностранные правительства или международные финансовые учреждения. В целом, низкое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а высокое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Платежный баланс с учетом сезонных колебаний
(июль)
25. 4B
21. 3B
B
?
25,40?
Прошлое значение
21,30?
Прогноз
- Фактическое значение
Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Платежный баланс без учета сезонных колебаний
(июль)
31. 1B
B
B
?
31,10?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:30
ZAF
09:30
Общий уровень безработицы
(второй квартал)
5. 535M
M
M
5,535
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей
численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:30
ZAF
09:30
Уровень безработицы (%)
(второй квартал)
26. 4
%
26,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей
численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
11:30
IND
11:30
Рост банковского кредитования
9. 5
%
9,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по банковскому кредитованию, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает сумму кредитов, выданных финансовой системой страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
11:30
IND
11:30
Валютные резервы (USD)
351. 92B
B
B
$
351,92$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Валютные резервы, публикуемые Резервным банком Индии, отражают изменения в объемах официальных резервных активов, оценивая покупки и продажи (включая свопы) валюты Центробанком, прибыль от иностранных ценных бумаг и транзакции с официальными иностранными институтами. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
12:30
BRA
12:30
Уровень безработицы
(август)
7. 5
%
7,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, который публикуется Бразильским институтом географии и статистики, отражает соотношение количества безработных и всех гражданских рабочих и служащих. Это опережающий индикатор бразильской экономики. Рост данного индикатора может привести к ослаблению экономической активности. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для BRL, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г
(август)
2. 4
2. 1
%
2,40%
Прошлое значение
2,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м
(август)
0
0. 2
%
0,00%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Индекс потребительских цен (г/г)
(август)
1. 3
1. 3
%
1,30%
Прошлое значение
1,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Основной индекс потребительских цен (м/м)
(август)
0
%
0,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый индекс потребительских цен, публикуемый Статистической службой Канады, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг без учета таких волатильных компонентов, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия. Базовый CPI является ключевым индикатором определения уровня инфляции и изменения в трендах покупок.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Индекс потребительских цен (м/м)
(август)
0. 1
0
%
0,10%
Прошлое значение
0,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.
Исторические данные
График
Таблица
14:00
USA
14:00
Индекс опережающих индикаторов (м/м)
(август)
-0. 2
0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов оценивает будущие тренды экономического развития в целом, включая трудоустройство, среднюю продолжительность рабочей недели, первичные заявки по безработице, разрешения на строительство, стоимость ценных бумаг и доходность облигаций. Его оценивают как меру стабильности экономики США. Положительный результат укрепляет USD.
Исторические данные
График
Таблица
19:00
ARG
19:00
Валовой внутренний продукт (г/г)
(второй квартал)
1. 1
%
1,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Министерством экономики и государственных финансов (MECON), выражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных Аргентиной. Это основной индикатор активности и состояния здоровья аргентинской экономики. Рост значения показателя является позитивным фактором для песо, а снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
2015-9-18 01:11